财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.78亿美元，同比增长28%，环比增长30%，剔除估计的新冠影响后，有机同比增长7% [16][19][20] - 非GAAP每股收益为0.12美元，与去年同期持平；GAAP每股收益亏损0.15美元；调整后EBITDA利润率约为7% [17] - 产品业务有机增长15%（剔除新冠影响），由自动化系统23%的增长和C&I业务16%的增长驱动；服务业务有机增长4%（剔除新冠影响），样本库解决方案业务增长10%，基因组学业务中下一代测序业务增长12% [16][17] - 预计第二季度营收在1.56 - 1.71亿美元之间，中点支持同比约13%的增长，其中有机增长率（剔除新冠）约为2%；预计产品营收在7200 - 7900万美元之间，服务营收在8400 - 9200万美元之间；调整后EBITDA预计约为200万美元；非GAAP每股收益预计盈亏平衡，上下浮动0.04美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 产品业务板块本季度营收9000万美元，B Medical和Barkey的收购分别贡献4200万美元和400万美元，报告基础上同比增长80%；剔除新冠后，有机增长15%，大型自动化系统同比增长23%，耗材和仪器业务同比有机增长16%，本季度营收环比增长3% [22] - 产品业务第一季度毛利率为43.2%，环比提高300个基点；运营收入为300万美元，去年同期为400万美元；调整后EBITDA利润率约为8% [23] 服务业务 - 服务业务板块第一季度营收8900万美元，同比下降1%，剔除新冠后有机增长4%，基因组学业务增长2%，样本库解决方案业务增长10%，基因组学服务中下一代测序业务同比有机增长12% [24] - 服务业务毛利率为47.6%，环比扩大170个基点；第一季度运营亏损300万美元；调整后EBITDA利润率为4% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场保持稳定增长，欧洲市场正在取得进展，中国市场即使在新冠影响下仍是亮点 [9] - 基因组学业务方面，美洲市场持续稳定，中国市场整体增长良好，欧洲市场仍相对滞后 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加速投资招聘额外的销售人才，覆盖客户账户和特定基因组学技术，重点是合成技术；继续招聘以填补已知的区域销售覆盖缺口；不减缓对创新新产品和服务开发的投资 [12] - 通过内部运营调整进行成本削减，预计年化成本削减约2000万美元，净影响预计去除约200个基点的成本 [13] - 持续寻找业务增长机会，上周完成对Ziath的收购，其产品组合与公司的耗材和仪器业务契合，增强了高通量产品组合 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境更具挑战性，但公司认为机会巨大，第一季度证明公司在产品和样本库解决方案业务上地位稳固，加速营收增长的举措是正确的，将继续推进 [11] - 预计第二季度是2023财年的盈利低点，成本行动和战略投资从第三季度开始将显示出切实进展，这些努力有望支持全年营收预期，年底调整后EBITDA利润率将超过10% [30] 其他重要信息 - 公司可能会提及一些非GAAP财务指标，这些指标与GAAP财务结果结合使用，能更全面地了解公司业务，但不应排除GAAP指标本身 [4] - 公司可能会提及某些基于新冠影响的估计数据，这些数据是基于对客户应用和/或产品类型的洞察得出的 [5] - 公司已进入一项5亿美元的加速股票回购计划，预计在6月30日结束的第三财季末完成，本日历年内仍计划向股东返还约10亿美元 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与第四季度财报相比，成本和利润率预期有何变化 - 公司仍预计全年营收增长30%，但上半年利润率压力较大，因此采取了一些行动，包括每季度削减约500万美元（全年2000万美元）的成本，同时进行有选择性的投资以推动增长；此前预计全年EBITDA利润率达到或超过10%，现在预计到第四季度达到或超过该水平 [33][34] 问题2: 细胞和基因治疗终端市场的增长情况及驱动因素 - 公司对该市场增长幅度感到意外，增长归因于新的产品和服务，如AAV服务；约60%的细胞和基因治疗业务收入来自基因组学GENEWIZ业务，约30%来自产品业务，约10%来自样本库解决方案业务；公司认为该业务具有可持续性，客户参与度逐季增强 [36][37] 问题3: 样本库解决方案（SRS）存储业务的可见性及全年营收增长预期 - 存储业务增长代表样本存入冰柜，形成了稳定的经常性收入基础，可见性较好；该业务有高增长和低增长阶段，整体SRS业务10%的有机增长是一个较好的起点，可能会在10% - 中两位数之间波动；公司在SRS业务上的能力发生了变化，能够参与临床试验，处理样本的能力提升，业务前景良好 [40][41][45] 问题4: 并购为何集中在产品侧，未来并购重点方向 - 目前并购集中在产品侧是因为这些交易更具可操作性，公司在基因组学侧也有类似的并购管道，对两个领域都感兴趣，有合适机会都会参与 [47] 问题5: 细胞和基因治疗业务占营收的百分比 - 整体占比达到10%，不包括B Medical的营收 [50] 问题6: 生命科学服务业务中增长较慢的部分及趋势 - 基因组学业务中合成业务增长较慢，寡核苷酸生产是基因合成业务的一部分，也相对较慢；公司在该领域有能力和产能，通过销售举措有望在年底前恢复良好增长 [52] 问题7: 中国市场的增长情况及寡核苷酸生产情况 - 中国市场在基因合成方面实现了低两位数增长，在服务和产品方面都有体现；此前的物流问题已解决，公司正在加大销售力度，开始看到一些客户恢复的迹象 [54][55] 问题8: 第二季度营收增长减速及下半年加速增长的驱动因素 - 第一季度公司业务表现符合预期，下半年增长预期基于有机业务从低个位数增长向低两位数增长迈进，公司的投资和效率提升将推动增长；B Medical业务有季节性，12月是旺季，3月会下降，且业务有不确定性，但已知有重要订单会在后续到来，预计下半年同比会有更多增长 [59][60][61] 问题9: 第二季度有机增长减速的原因 - B Medical业务自然下降是因为12月是预算和项目资金驱动的旺季，3月相对较少；基础业务中，产品业务剔除新冠后仍保持低两位数增长，服务业务为个位数增长，基因组学业务仍落后于样本库解决方案业务 [63][64] 问题10: 运营利润率同比下降的原因及第二季度运营利润率情况 - 同比下降主要是由于毛利率压力以及为收购B Medical增加了业务结构；第二季度预计整体运营利润为负，是财年的低点，但公司对增长势头有信心，将继续投资并通过成本行动使业务更具盈利能力 [66][67] 问题11: 基因组学服务客户在不同类型机构（政府和学术机构、大型制药公司、生物技术公司）的行为变化 - 不同类型客户行为没有显著差异，学术机构可能支出稍慢，但难以确定趋势；整体上，下一代测序业务在各类型客户中都有加速增长；美洲市场稳定，中国市场增长良好，欧洲市场相对滞后，公司在欧洲市场份额较小，有较大增长机会 [70][71] 问题12: 如何重建销售区域结构 - 公司在一些关键地区更专注于基因组学业务，正在积极招聘和培训相关人才，目前团队正在组建中，有一些区域缺口正在努力填补 [73]