财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入28亿雷亚尔，较过去12个月下降39.8%，主要受贷款损失补充拨备、市场价格和按市值计价影响、保险公司业绩下降、税收优惠减少等因素影响 [21] - 一季度ROAE显著下降至11.7%，ROA也受影响，股东权益因资产按市值计价的负面影响减少3.1% [22] - 存款同比增长2.9%，净利息收入（NII）下降6%，客户利润率同比增长8.4%，市场利润率下降37% [24] - 费用收入本季度下降6.2%，12个月增长2.6%，信用卡收入、资产管理和贷款业务受负面影响，支票账户增长7%，托管和经纪服务受交易量增长积极影响 [27] - 运营费用较过去12个月减少0.4%，目标是2020年运营费用零增长，一季度关闭7 - 8家分行，预计2020年关闭近200家分行并减少员工数量 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合同比增长17%，季度增长5.1%，其中个人增长2.6%，大公司增长7.6%，中小企业增长4.4%，排除汇率影响增长3.4% [22] - 不良贷款（NPL）创造增加，反映疫情对贷款组合的影响，扩大贷款拨备达67亿雷亚尔，风险成本为4.1% [25] - 90天NPL覆盖率本季度为228%，后续可能因拨备消耗而降低 [27] - 保险、养老金计划和资本化债券业务受市场波动对投资组合的影响，财务业绩不佳，但运营业绩有所改善，损失率降低，综合比率提高 [31] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先考虑维持客户服务、保持银行运营和员工福祉，支持社会克服危机 [8] - 暂停2020年指导，待情况清晰后制定新指导 [10] - 加速成本调整，通过新的分行网络模式和降低成本提高运营效率 [11] - 加强风险管理，保持银行流动性和充足资本，一季度末资本比率为11.4%，客户资金增加6% [12] - 利用数字渠道和呼叫中心为客户提供贷款延期和解决方案，扩大超过100万笔贷款，金额达14亿雷亚尔 [18] - 推进业务向居家办公模式转型，超90%非分行员工居家办公 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情在3月下旬改变了经营环境，前景仍不确定，公司难以预测经济复苏时间和贷款需求规模 [8][15] - 预计未来几个季度贷款增长将放缓，但难以预见贷款需求的具体规模 [23] - 认为此次危机导致的NPL可能比2016/2015年危机更严重，但公司已做好准备应对 [44] - 保险业务预计未来增长将恢复2%，并已谨慎拨备 [33] 其他重要信息 - 公司为应对疫情，为中小企业和个人提供至少60天的债务延期，并与央行和其他银行合作进行债务重组 [9] - 公司是第一家为客户提供工资融资的银行 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 5.1亿雷亚尔拨备是否足够，为何不增加拨备；中小企业NPL创造在危机前大幅增加的原因及具体行业或地区 - 公司认为拨备5.1亿雷亚尔是合适的，此次危机前所未遇，难以预测；中小企业NPL创造增加是因为其流动性不如大公司，且本季度有3笔共3亿雷亚尔的贷款转为90天逾期，均已全额拨备 [37][38] 问题2: 认为合适的覆盖率水平，是否应更保守维持高于200%的覆盖率 - 公司表示覆盖率是拨备的体现，不会因覆盖率变化而采取不同措施，正常拨备过程中覆盖率会下降 [40] 问题3: 一季度NPL增加是否会在后续更严重；如何看待资本基础 - 难以预测后续NPL变化，危机可能使NPL比2016/2015年危机更严重；股东权益减少主要是按市值计价影响，公司不计划增加资本或回购股份，随着业务恢复，资本将恢复正常，还将消耗本季度产生的税收抵免，贷款增长将放缓 [43][44][45] 问题4: 拨备决策过程及对税收、递延税资产、股息支付的影响，以及未来拨备转回的影响 - 公司认为在危机中应保守拨备以保护现金流，银行股息分配不得高于最低要求的10%，公司无内部讨论降低股息，将根据情况调整拨备 [54] 问题5: 贷款损失拨备占NII的比例是否达到极限 - 公司认为应考虑5.1亿雷亚尔的拨备总额，这是根据经济情况分析得出的，若有必要会加强资本管理和拨备 [57] 问题6: 银行是否继续维持之前的资本目标；在分行销售保险和收取费用的挑战及分行股息流的重要性 - 银行不断评估资本水平，监管降低了最低资本要求，贷款增长将放缓，公司认为资本状况良好，无公开资本目标；分行对销售养老金和资本化产品很重要，公司正在投资数字工具支持销售人员居家办公 [62][60] 问题7: 大型企业部门的风险；是否进行压力测试及资本状况 - 公司认为大型企业贷款状况较好，多数企业有适当杠杆和流动性，困难情况已全额拨备或核销；公司持续进行压力测试，基础压力测试显示资本状况良好 [68][69] 问题8: 分行关闭情况、重新开放时间、2 - 3月传统渠道和数字渠道银行产品销售影响，以及一季度佣金下降6%与新冠疫情的关系 - 仅关闭了商场内的分行，一季度关闭78家分行，预计今年关闭超300家；数字渠道客户增多但交易量减少；信用卡和投资银行业务受疫情影响较大 [74][75][77]