财务数据和关键指标变化 - 2022年调整后收入同比增长9%，净利息收入因贷款增长、资产收益率提高和资金成本适度增长而增长18% [45] - 调整后费用环比增长3%，同比增长6%，实现了5%的季度和25%的年度正经营杠杆，调整后PPNR为4500万美元，环比增长16%，同比增长112% [51] - 调整后每股收益为0.64美元，环比增长2%，同比增长52%，是2019年以来最高季度调整后每股收益，调整后有形普通股权益回报率为9.83%，调整后资产回报率为100个基点 [52] - 本季度净冲销为1170万美元，主要由一笔对瓦楞纸箱制造商的中端市场贷款造成，该公司因客户应收账款违约在第四季度申请破产，包括上一季度的冲销，已冲销该信贷约60%，剩余约700万美元有抵押 [47] - 费用环比增长3%，同比增长6%，效率比率约为58%，季度拨备费用为1200万美元，信贷拨备保持在9600万美元相对稳定 [76] - 净利息收入环比增长11%，同比增长47%，净利息收益率环比提高36个基点，调整后和报告的NIM本季度基本相同，为384个基点 [78] - 逾期和不良贷款环比下降14%，同比下降36%，逾期和不良贷款占贷款的60个基点，处于10年低点，应计逾期贷款或早期逾期贷款环比下降8%，同比下降55% [81] - 贷款与存款比率为81%，低于BEST目标的90%，普通股一级资本比率为12.4%，有形普通股权益比率为8% [82] - 预计2023年平均贷款增长11% - 12%，平均存款增长3% - 5%，净利息收入增长15% - 16%，手续费收入预计下降10% - 12% [67] 各条业务线数据和关键指标变化 - 手续费收入下降约22%，主要由于SBA出售收益降低和市场下跌导致的财富管理费用降低，保持支出纪律，费用同比持平，效率比率提高到约64%，调整后每股收益增长30%，平均完全摊薄股份减少7% [62] - 平均贷款较第三季度增长2%，同比增长19%，期末贷款环比增长5%，商业房地产和工商业贷款分别增长5%和3% [63] - 平均总存款较第三季度增长1%，同比下降2%，总存款成本为69个基点，较第三季度上升36个基点，第四季度总存款贝塔值为25%，累计总存款贝塔值为15%，预计存款成本未来几个季度将上升，整个周期总存款贝塔值在30% - 40%之间 [64] - 手续费收入较第三季度下降7%，主要由于税收抵免交易时间问题，导致其他手续费收入因240万美元的税收抵免摊销而下降，但税收抵免费用降低使本季度税率降至约14%，贷款手续费因掉期收入、贷款代理费用和SBA出售收益的连续改善而增加 [65] - 抵押贷款余额在困难环境下继续增长，主要由过去几个季度招聘的经验丰富贷款官员推动，贷款收益率较第三季度上升74个基点，受益于从低收益投资向高收益贷款的组合转变 [77] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要运营的新英格兰市场相对稳定，客户因劳动力市场紧张、通货膨胀和供应链担忧而更加谨慎，但活动水平和相应需求受到疫情后复苏的支持 [68] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年BEST战略方面取得重大进展，包括优化实体网点、加速提升数字银行能力、提前完成BEST社区复苏计划目标、发行可持续发展债券、改善ESG排名、客户体验和员工参与度 [40] - 公司指导思想从“先做强再做大”转变为“做大做强”，将专注于差异化、盈利和负责任的有机增长，以持久的低成本存款基础为核心，在多个市场拥有高存款份额，处于竞争相对较小的中小城市和农村市场 [55] - 作为BEST战略一部分，改变激励计划以鼓励存款和贷款生成，有多个利基存款策略，包括MyBanker计划和数字银行平台增强 [56] - 继续招聘有才华的一线银行家，近期聘请三位资深高管补充领导团队，预计在私募股权、风险投资赞助交易和家族企业领域有更多机会，但仍坚持追求高质量客户和满足现有客户需求的战略 [57][58][108] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管环境不确定，但基于领先指标、积极的信贷管理和近年来新贷款的高质量，公司对2023年信贷状况感觉良好 [39] - 公司预计2023年净利息收益率平均会略高，上半年达到峰值 [90] - 公司对贷款增长有信心，因为未改变信贷标准，且看到的增长势头是2021年开始的投资和激励计划的体现 [102] 其他重要信息 - 公司第四季度通过股息和股票回购向股东返还约2800万美元资本，并获得2023年新的5000万美元股票回购计划授权 [37] - 公司有形账面价值每股约为21美元，排除AOCI标记后，总有形账面价值每股将增加约4美元，达到约25美元，为历史最高 [66] - 公司计划每年在第四季度财报电话会议上分享一次展望，除非经营环境发生重大变化，展望基于穆迪基线预测和2023年大部分时间联邦基金利率为4.75%的假设，可能为净利息收入提供适度上行空间 [84] - 公司目标是每季度提供700万 - 900万美元的信贷拨备费用，预计2023年费用增长约4%，由工资通胀、技术投资和更高的存款保险成本驱动，预计保持正经营杠杆，税率在17% - 19%之间，并将机会性执行新的5000万美元股票回购计划 [150] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 展望中存款增长的驱动因素是什么 - 增长主要来自NAV账户和货币市场，预计未来几个月和季度CDs可能增长更快，非利息存款占比保持在28% - 30% [85] 问题: 请详细说明本季度申请破产的商业信贷情况 - 这是与第三季度部分冲销相同的信贷，本季度已将其减记至抵押价值，剩余约700万美元，占比40%，原因是客户商业模式受到供应链等因素干扰，公司根据实际情况积极减记 [97][98] 问题: 合并重组费用是否已基本结束，未来季度是否会消失 - 可能还会有一点，但大部分重要部分目前已结束 [99] 问题: 在经济环境可能恶化的情况下，对今年实现两位数贷款增长是否担忧 - 公司对此有信心，因为未改变信贷标准，且增长势头是2021年开始的投资和激励计划的体现 [102] 问题: 今年贷款增长的主要驱动因素是什么，2023年贷款构成应如何考虑 - 预计商业和住宅贷款将并行增长，商业贷款占总贷款的比例预计保持在60%左右 [115] 问题: 新招聘人员是否会带来新的贷款细分市场、地域扩张或商业信贷目标类型的变化 - 在私募股权、风险投资赞助交易和家族企业领域会有一些新机会，但整体仍坚持追求高质量客户和满足现有客户需求的战略 [108] 问题: 本季度冲销情况如何，商业、C&I和CRE分别占多少，与那笔中端市场贷款C&I冲销具体相关情况 - 该笔商业信贷冲销约700万美元，其余约480万美元为常规冲销，包括商业和消费混合 [123] 问题: 热门贷款类别（如Firestone、Upstart）的冲销和不良情况如何 - Upstart年化损失率为134个基点，Firestone本季度冲销为10万美元 [127][138] 问题: 办公室贷款敞口情况如何 - 办公室贷款敞口为5480万美元，其中70%为郊区办公空间，中央商务区空间主要为A级空间，约65% - 70%的办公室投资组合租约在2025年后到期 [122][129][142] 问题: 本季度经纪CDs情况如何，如何考虑使用 - 期末经纪CDs余额约为1.2亿美元，平均约为1.36亿美元 [130] 问题: SBA无担保余额是多少，如何考虑增长 - 今年情况表明未来将保持现状，今年下降约1% [135] 问题: Firestone和Upstart投资组合的收益率和预计到期时间 - Firestone收益率约为7%，Upstart约为11%，预计到期时间约为6 - 8个季度 [144][25]