财务数据和关键指标变化 - 营收环比增长9%，同比增长1% [18] - 净利息收入环比增长18%，主要因贷款增长、资产收益率提高和资金成本稳定 [18][26] - 手续费收入环比下降19%，同比下降23%；剔除保险剥离影响，同比下降14% [28] - 费用环比持平，同比下降1%；过去5个季度基本持平，持续为BEST战略自筹资金 [20][30] - 税后收入环比增长13%，同比增长7%；税前拨备前净收入（PPNR）环比增长38%，同比增长4% [20] - 每股收益（EPS）为0.51美元，环比增长19%，同比增长17% [7] - 有形普通股权益回报率（ROTCE）提高至8.48%，环比提升99个基点，同比提升40个基点 [7] - 净息差（NIM）报告值同比上升49个基点，调整后同比上升65个基点 [27] - 非不良贷款同比下降44%，环比下降9%；净冲销降至历史低位，为2个基点 [31] - 普通股权一级资本比率（CET1）为12.9% [8][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额环比增长7%，各业务线均有增长，商业贷款组合占贷款增长约70%，环比增长5%，资产抵押贷款表现突出 [16][21] - 贷款收益率较第一季度上升38个基点 [22] - 财富管理和存款相关手续费表现良好，但受股市和固定收益市场疲软影响，预计未来增长放缓 [29][51] - SBA贷款业务放缓，预计下半年持续，行业整体也面临类似情况 [38][69] 各个市场数据和关键指标变化 - 总存款环比下降3%，同比下降2%；剔除工资存款和经纪存款后，环比和同比均下降1% [23] - 存款成本维持在17个基点不变，资金成本较第一季度上升1个基点至24个基点，预计下半年存款成本将上升 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续推进BEST战略，优化业务，计划第三季度整合5家分行 [9] - 停止发放Firestone贷款，让该投资组合自然到期；因经济不确定性，暂停与Upstart的新贷款发放，但合作表现良好 [10][11][13] - 目标是成为新英格兰及其他地区的高性能、领先、具有社会责任感的社区银行，注重资产负债表结构优化和核心业务发展 [10][42] - 行业SBA贷款业务放缓，公司财富管理业务受股市和固定收益市场疲软影响，但两个业务板块基本面健康，有长期增长机会 [38][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 意识到经济存在不确定性，包括利率上升、供应链中断和通货膨胀，但运营市场的经济活动未明显放缓，劳动力市场强劲，需求从疫情中恢复 [35] - 预计2022年平均贷款增长5% - 7%，平均存款持平或下降2% [36] - 上调净利息收入指引，GAAP基础下从个位数中段提升至9% - 11%，调整后为17% - 19% [38] - 预计2022年手续费下降10% - 15% [38] - 资产质量保持强劲，预计下半年信贷拨备费用开始正常化，贷款损失准备金率（ACL）为110 - 120个基点 [39] - 继续注重费用控制，预计季度费用维持在6800 - 7000万美元，但可能有波动；预计2022年有效税率为19% - 21% [39] 其他重要信息 - 6月穆迪给予公司投资级发行人评级Baa3，展望为正面 [9] - 第二季度发行1亿美元次级债务，为资产低于1500亿美元银行发行的首只可持续债券；计划第三季度赎回7500万美元票面利率6.875%的次级债务 [14][25] - 移动应用在iOS上评分提升至4.7星，净推荐值（NPS）通过J.D. Power调查显示本季度进一步提升 [15] - 开展BEST社区复苏之旅，访问9个市场、80个城市，接触超80%员工、100多家企业客户和社区合作伙伴 [42][43] - 财富管理部门推出女性中心和社会责任投资计划，前者已产生超4000万美元资产管理规模 [44] - 获多项外部认可，包括《新闻周刊》美国最值得信赖银行第9名、企业社会责任领导奖、彭博社ESG排名前1% [45][46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度工资存款流出情况及第三季度预计回流金额 - 第一季度工资存款约17亿美元，正常范围在7 - 10亿美元，本季度末为13亿美元，预计将稳定在10亿美元左右 [48][50] 问题2: 财富管理手续费表现良好的原因、资产管理规模、资金流向和资产市场折旧情况 - 本季度资金流入良好，但被股市和固定收益市场疲软抵消；财富管理资产管理规模为16亿美元；预计未来市场疲软将持续，业务增长放缓 [51][53] 问题3: 是否有意识地减少第三方贷款发放，还是仅针对Upstart - 并非合作质量问题，而是考虑环境因素，将Upstart贷款占比控制在2%，目前已达该比例 [52] 问题4: 贷款管道情况及组合构成 - 预计下半年贷款量较上半年放缓，但管道仍强劲，若保持当前速度，可实现增长目标 [54] 问题5: 与Upstart的合作是否完全终止，还是仅限制贷款发放比例 - 清理完管道后将暂停新贷款发放，并非终止合作 [56] 问题6: Firestone贷款预计多久从资产负债表中消失 - 预计10 - 12个季度，停止新贷款发放后，将按传统提前还款率自然到期 [57] 问题7: 贷款存款比率接近77%，若提前达到3年目标90%，对长期资金管理的影响 - 目前不预计有变化，虽该比率上升，但考虑工资存款流出因素，对资产负债表增长资金供应仍有信心 [58] 问题8: 与上次加息周期相比，资产负债表变化及对净息差的影响 - 资产负债表目标是实现70 - 30的商业与消费/住宅贷款组合；净息差受资产敏感性、现金转贷和存款定价粘性影响；预计未来净息差不会大幅上升，全年将有适度增长 [59] 问题9: 贷款增长指引是否基于去年含PPP的73亿美元平均贷款额 - 是的，基于73亿美元 [61] 问题10: 不同贷款类别的新利率情况 - 商业贷款收益率在4%中段，抵押贷款约4% [62] 问题11: 下半年住宅和商业贷款组合增长的分配情况 - 已在整体指引中考虑住宅贷款增长，会密切监测；预计住宅贷款将继续增长，但速度放缓；商业贷款占比将保持在60% - 70% [63][64] 问题12: 现金占盈利资产的最终目标比例，以及如何利用现金、证券和存款资金支持贷款增长 - 目前目标现金占总资产约5%，会随资产负债表增长持续评估；预计现有资金来源可支持可预见未来的资产负债表增长 [65] 问题13: 合同税项目未来展望，本季度贷款手续费中掉期和FDA下降情况及未来反弹预期 - 税收抵免策略活跃，预计税率将稳定在19% - 20%；约300万美元贷款手续费差异与掉期估值和掉期费用下降有关，各占一半 [68] 问题14: 下半年掉期手续费和SBA手续费环境展望 - SBA业务行业整体放缓，预计公司下半年也将放缓，因销售收益、保费下降和担保比例降低 [69] 问题15: Upstart贷款截至第二季度的余额、7月初是否继续增加、贷款收益率和本季度冲销金额 - 余额约1.52亿美元；从现在起暂停新贷款发放；贷款收益率约12% - 12.5%；第一季度冲销约3万美元，第二季度约10万美元 [70][71] 问题16: Firestone贷款截至第二季度的余额 - 余额为1.65亿美元 [72] 问题17: 餐饮、酒店和杠杆贷款等类别情况 - 酒店贷款3.6亿美元，餐饮贷款9000万美元，杠杆贷款极少，占比0.066% [74] 问题18: 上述类别中受批评贷款情况 - 公司将在45天左右发布的季度报告中提供更多信用数据 [76] 问题19: 住宅、C&I贷款增长来源，是购买、团队发放还是两者结合，是否都在业务范围内 - 主要是零售业务，由抵押贷款专员和合作方发放；第三季度购买量将降至0 [78] 问题20: 股票回购未来计划 - 董事会授权1.4亿美元回购计划，目前剩余约5500万美元，将根据股价情况在年内执行 [79] 问题21: 2300万美元信托优先股是否赎回 - 目前不打算保留 [80] 问题22: 分行关闭计划及未来分行合理化规划 - 已宣布关闭5家分行，目标是整合5 - 9家；未来将关注提高分行生产力和寻找更好位置；可能还会关闭几家，之后将专注提高分行产出 [81] 问题23: 分行关闭的一次性费用和地理位置 - 未来季度会提供更多细节 [83] 问题24: 分行关闭是否有成本节约，是否会反映在利润中 - 目的是为BEST战略自筹资金，节约成本将投入业务 [84] 问题25: 截至6月30日的累计其他综合收益（AOCI）情况 - 第二季度税后债券市值损失4500万美元，累计损失1.21亿美元 [84]