财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益0.43美元，环比增长4%，同比增长37% [8] - 收入同比下降，主要受PPP和非战略贷款组合减少影响；费用环比持平，同比下降8% [8] - 调整后有形普通股权益回报率从一年前的6%提高到7.5% [8] - 平均和期末贷款余额环比分别增长3.1%和6.5% [9] - 收入环比增长1%，同比下降11%；税后收入环比增长3%，同比增长30% [14] - 证券环比增长12%，同比增长21% [15] - 资金成本同比下降25个基点至23个基点 [17] - 净息差为2.61%，第一季度上升1个基点；调整后净息差从一年前的2.46%升至2.58%，上升12个基点 [18] - 手续费收入环比增长5%，同比下降18% [19] - 不良贷款率同比下降45%，净核销率降至15个基点；信贷损失拨备占贷款的比例为1.37% [21] - 一级普通股资本比率第一季度末估计为14% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款组合增长带动贷款余额增长，新贷款发放量环比和同比均显著增加 [12] - C&I贷款环比增长7%，CRE和住宅抵押贷款环比各增长2% [15] - 手续费收入增长主要由财富管理手续费、掉期手续费增加和税收抵免减值减少驱动；同比下降主要因保险业务出售、SBA贷款出售收益和抵押贷款银行业务收入降低 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续专注执行BEST计划，补充人才，扩大与Narmi合作以改善数字体验和净推荐值 [11] - 计划在2022年执行1.4亿美元股票回购计划，并完成剩余1.11亿美元的回购 [28] - 预计更新BEST计划以反映积极势头和高利率环境，将在第二季度财报后安排投资者电话会议详细介绍 [30] - 采用优化核心系统的技术路线图，与一流合作伙伴建立合作，完成大部分基础元素实施 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新英格兰经济和劳动力市场强劲，消费者需求高，有信心实现BEST计划中5% - 7%的贷款增长目标 [25] - 预计2022年存款实现低个位数增长，净息差上升，净利息收入提升约6%；调整后净利息收入预计实现低两位数增长 [25][26] - 预计全年剩余时间费用稳定在每季度6000万 - 7000万美元 [27] - 预计信贷拨备费用在2022年晚些时候开始正常化，下半年贷款损失准备金与贷款比率达到115 - 120个基点 [28] 其他重要信息 - 新董事会成员Mihir Desai加入，其为哈佛商学院金融学教授和哈佛法学院法学教授 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款管道规模及新贷款平均利率 - 第二季度贷款管道比第一季度末更强，商业贷款略有增加，住宅和消费贷款也有增长，整体管道比上一季度略高；本季度投资组合收益率因提前还款活动下降，预计在利率上升环境下收益率将增加，60%的贷款为浮动利率贷款 [37][38] 问题2: 本季度AOCI情况 - AOCI影响为7500万美元，有形账面价值减少约6% [39] 问题3: 运营费用何时开始上升 - 预计2022年剩余时间维持每季度6000万 - 7000万美元的费用水平，可能会有波动，如有增加会在后续财报电话会议中指引 [40] 问题4: 目前高级贷款人员数量及过去一年新增数量 - 未提供具体数字，公司持续招聘，尤其是商业和住宅领域，新招聘人员带来新管道，生产水平高于预期 [41] 问题5: 本季度CD增长情况及驱动因素 - 总存款平均增长1%，期末增长约6%；CD和定期存款环比下降7%，同比下降20% [44][45] 问题6: 未来消费者和商业贷款发放的组合情况 - 第一季度贷款发放组合中商业贷款占60%以上，预计未来商业贷款占比50%以上，住宅和消费贷款也将增长 [46] 问题7: 本季度天数减少对净利息收入的拖累金额 - 未披露具体金额，可根据公布的净利息收入数据估算，本季度为90天，正常季度为92天 [47] 问题8: 存款增长的季节性因素及与全年低个位数增长指引的关系 - 坚持全年低个位数存款增长指引；本季度工资存款流入高于预期，工资存款会在3 - 4天内被提取，公司会关注这一趋势 [49] 问题9: 第一季度与第四季度货币市场的季节性差异 - 货币市场和活期账户之间的资金流动主要由工资存款在两者之间的转换驱动 [50] 问题10: 住宅和消费贷款增长的新来源 - 商业贷款增长源于现有银行家生产力提高、新招聘人员和特定项目；消费贷款增长得益于零售渠道一线银行家增加、合作关系以及与Upstart的合作；预计商业贷款在贷款发放中占比50% - 55% [53] 问题11: 本季度其他手续费收入强劲的原因及掉期业务需求情况 - 主要归因于税收抵免减值降低、信用卡等尾随收入以及掉期手续费增加，掉期手续费有健康增长 [54]