财务数据和关键指标变化 - 调整后每股收益为0.44美元，环比增长0.12美元，同比增长0.57美元 [10] - 收入同比增长4%，环比略有下降；净利息收入稳定，手续费收入同比增强 [10][17] - 费用环比和同比均下降，主要因薪酬和专业服务费用降低 [11] - 本季度拨备费用为零，低于第一季度的650万美元 [19] - 有形普通股权益回报率为8.1%，较第一季度上升210个基点 [19] - 有形账面价值每股增长至22.66美元，较2020年第二季度增长3% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业房地产贷款与第一季度持平，剔除PPP贷款后，工商业贷款平均余额环比微降3% [21] - 第二季度贷款发放量为3.1亿美元，同比增长63%，环比增长33%，且在商业和消费贷款组合中均衡增长 [21] - 贷款收益率环比上升11个基点，CRA投资组合确认了更高的购买贷款增值收益，工商业贷款收益率因PPP贷款豁免而上升 [22] - 截至季度末，PPP贷款余额为1.73亿美元，预计在2021年第三季度到期；非战略间接汽车贷款余额为1.46亿美元，预计在未来八个季度到期 [23] 投资业务 - 投资组合环比增长13%，公司继续寻求投资选择以提高投资组合收益率，同时平衡BEST计划的流动性需求 [24] 手续费业务 - 手续费收入同比增长36%，主要因商业和消费活动从疫情低点回升；存款相关手续费同比增长40%，SBA贷款业务的贷款手续费和收入增长30% [27][28] - 手续费收入环比下降，主要因第一季度财富管理和保险手续费季节性较高，以及第一季度有较高的掉期公允价值调整和PPP推荐费 [17][28] 资金业务 - 非利息存款同比增长19%，高成本经纪存单和FHLB借款同比分别下降65%和60% [25] - 资金成本从2020年第二季度的92个基点降至2021年第二季度的36个基点，净息差稳定在262个基点 [25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出BEST战略，通过节约成本为银行家、技术和客户体验投资提供资金，以提升利益相关者价值 [14] - 公司计划通过三种方式增强贷款发放能力：保留和招聘商业和消费银行的优秀员工；与住宅抵押贷款发起的代理行合作；与金融科技平台合作，审慎增加基于关系的贷款 [41] - 行业面临贷款增长挑战，公司预计2022年开始实现适度的贷款余额增长，并通过BEST计划举措超越市场趋势 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对疫苗接种趋势和经济前景持乐观态度，但预计近期贷款需求疲软的趋势将持续 [37] - 预计今年剩余时间净利息收入将下降，手续费收入将保持稳定，信贷环境将逐步改善，信贷拨备费用将在2022年趋向疫情前水平 [37] - 预计今年剩余时间费用将稳定在约7000万美元的运行率，税率将在中高个位数，摊薄后股份数量将减少 [38] 其他重要信息 - 公司在5月18日举行了虚拟战略会议，宣布了BEST战略 [7] - 6月，公司迎来两位新董事会成员Deborah Bailey和Misha Zaitzeff [8] - 公司已完成16家计划合并分行中的15家，第16家计划于10月下旬完成；预计到年底和明年将再减少5% - 10%的分行数量 [65] - 公司的ESG综合得分较去年上升10分，达到29%的百分位；净推荐值使公司在新英格兰地区的银行中处于约58%的百分位 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：新泽西分行出售预计在第三季度的具体时间 - 公司表示目前只能确定交易将在第三季度完成，在交易最终确定和签署之前，无法提供具体日期 [51] 问题2：出售分行后运营成本是否会下降，7000万美元的运营成本指导是否过高 - 公司称7000万美元是总运营成本的净数字，虽然出售分行会带来成本节约，但公司也将为BEST计划投资于招聘银行家和技术，同时分行费用将在今年剩余时间和2022年持续产生 [52] 问题3：公司目前的贷款管道规模 - 公司表示本季度贷款发放量和贷款管道均处于过去五个季度的最高水平，随着招聘新银行家和建立更多团队，贷款管道将继续增长 [53][54] 问题4：基于费用的业务（如财富管理、保险和抵押贷款）是否有新的投资或增长机会，是否有潜在的出售候选业务 - 公司表示希望增加手续费收入，正在对SBA贷款发起部门、财富管理、抵押贷款和消费业务进行大量投资，同时也在寻找机会合理化一些效率较低的业务 [56][57] 问题5：出售分行后季度运营成本降至6550 - 6600万美元，差额是否用于招聘人员和技术支出以达到7000万美元 - 公司称7000万美元是综合考虑各种因素后的平衡结果，包括分行出售带来的成本节约、BEST计划的投资以及房地产优化等 [63] 问题6：公司未来的分行数量是否会维持在106 - 107家左右 - 公司表示已完成16家计划合并分行中的15家，第16家计划于10月下旬完成；预计到年底和明年将再减少5% - 10%的分行数量 [65][66] 问题7：2021年下半年贷款损失拨备情况以及储备贷款目标 - 公司认为基于当前的投资组合和经济预测，信贷质量将继续改善，预计今年剩余时间拨备费用将保持类似趋势，并有望恢复到疫情前的贷款损失储备水平；目标储备贷款率在90 - 100个基点之间 [70][71] 问题8：新增税收抵免投资对费用收入的影响以及是否会出现类似过去的费用支出 - 公司表示税收抵免可能不稳定，前两个季度未从有效税率角度看到好处，但后续季度有效税率将下降；关于费用支出的具体情况，公司将在后续讨论中提供更多指导 [73][74] 问题9：净利息收入中的PPP收入金额 - 公司称第二季度PPP利息收入影响为510万美元，详细信息可查看收益报告第20页 [75] 问题10：利息收入中包含的增值收入具体金额 - 公司表示将在后续沟通中提供详细信息 [76] 问题11：尽管下半年净息差面临压力，公司能否继续增加净利息收入 - 公司称今年资产负债表将保持平稳或略有下降，主要受PPP贷款到期和非战略投资组合到期的影响；预计净利息收入将在今年剩余时间略有下降，但公司正在为下半年的资产负债表增长做准备 [78][79] 问题12：公司是否会继续增加投资证券组合，近期利率环境变化是否会影响公司的决策 - 公司表示投资组合在过去几个季度持续增长，为提高投资组合收益率并为BEST计划的战略增长做好准备，预计将继续向证券投资 [80]