财务数据和关键指标变化 - 公司普通股一级资本比率(CET1)提升至12[3][%][5]，超出12%目标且计划维持在该水平以上[5] - 季度股息增加3%至每股1[06美元][5] - 存款同比增长11%(约680亿美元)，环比增长2%[6] 贷款存款比率环比改善250个基点[6] - 净息差(NIM)在Q2小幅改善 加拿大银行业务提升4个基点 国际银行业务提升12个基点[7] - 全行税前拨备前利润同比下降11% 主要受人员成本增加影响[21] - 信贷损失准备金(PCL)比率为37个基点 其中正常类贷款准备金比率为4个基点[22] - 费用同比增加10%(剔除汇率影响为7%) 反映业务增长投入和通胀影响[22] 各条业务线数据和关键指标变化 加拿大银行业务 - 净利润11亿美元 同比下降10%[24] - 税前拨备前利润同比增长6% 收入增长8%[24] - 净利息收入同比增长9% 贷款增长6% 存款增长11%[24] - 贷款存款比率改善至132%[25] - 非利息收入同比增长5%[25] 全球财富管理 - 净利润3[59亿美元 同比下降13%][26] - 加拿大财富业务下降17% 国际财富业务增长19%[26] - 收入下降4% 主要因共同基金和经纪业务收入减少[26] 全球银行和市场业务(GBM) - 净利润4[01亿美元 同比下降18%][55] - 收入增长7% 但受运营费用增加影响[55] - 商业银行业务表现强劲 贷款增长29% 存款增长11%[55] 国际银行业务 - 净利润6[5亿美元 与去年持平][29] - 税前拨备前利润增长6% 加勒比和中美洲地区增长27%[29] - 贷款同比增长9% 存款增长10%[57] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大市场存款增速加速至同比11% 环比3%[6] - 国际市场中加勒比地区对净息差贡献显著[7] - 智利和哥伦比亚市场因通胀压力面临零售贷款拖欠率上升[34] - 太平洋联盟国家在国际财富业务中表现强劲[27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 三大战略重点：客户增长、资本配置优化、运营效率提升[17] - Scene+忠诚计划会员超1300万 魁北克地区增长显著[8] - 数字销售占比达70% 客户体验指标在所有国际市场均有改善[18] - 在私人信贷领域组建美国团队 国内ECM和DCM业务市场份额领先[9] - Tangerine成为加拿大第六大个人存款银行 存款470亿美元[8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对下半年保持谨慎但看到收入改善迹象[7] - 预计Q2将是2023年盈利低点 后续将逐步改善[44] - 信贷损失准备金预计在年内保持高位[64] - 利率可能长期保持高位 公司已调整利率风险头寸[44] - 加拿大房地产市场36%为浮动利率贷款 但客户信用质量保持高位(FICO约800分)[33] 其他重要信息 - 商业地产敞口中办公室占比低于10% 美国敞口仅3亿美元[16] - 公司向加拿大红十字会捐款支持野火灾区[14] - 任命Francisco Aristeguieta为国际银行业务负责人[20] - 流动性覆盖率从122%提升至131%[42] 问答环节所有的提问和回答 资本相关问题 - 巴塞尔III实施带来56个基点资本提升 部分因素将持续[38] - 股息再投资计划(DRIP)贡献9个基点 股票回购暂不考虑[40] - 预计资本比率将保持在12%以上[68] 净利息收入和费用 - 公司减少利率敏感头寸至约5000万美元[80] - 费用增长主要来自通胀和人员成本 预计后续将放缓[83] 信贷质量 - 重点关注智利和哥伦比亚市场风险[90] - 浮动利率房贷客户支付能力受到监控 目前拖欠率低于疫情前[94] 战略方向 - 战略更新将在年底前公布 已看到部分举措成效[120] - 国际银行业务在哥伦比亚面临挑战 已制定扭转计划[146] 流动性管理 - 流动性覆盖率131%将成为新常态[99] - 监管环境可能趋严 资本和流动性要求或提高[125]