财务数据和关键指标变化 - 2022财年调整后收益为108亿美元或每股850美元 同比增长8% 全行股本回报率为156% 均超过中期财务目标 [6] - 普通股一级资本充足率为115% 贷款增长强劲 达15% 存款增长同样为15% [6] - 第四季度调整后收益为26亿美元或每股206美元 全行税前拨备前利润同比增长2% [26] - 净息差环比下降4个基点 主要受资金成本上升影响 加拿大银行业净息差下降3个基点 国际银行业净息差扩大13个基点 [27] - 信贷损失准备金比率为28个基点 环比上升6个基点 [28] - 普通股一级资本充足率环比上升10个基点至115% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 加拿大银行业 - 2022财年收益48亿美元 同比增长15% [8] - 第四季度收益12亿美元 同比下降5% 但税前拨备前利润同比增长10% [31] - 贷款增长强劲 商业贷款同比增长25% 抵押贷款同比增长11% [32] - 存款同比增长7% 个人存款增长8% 非个人存款增长6% [32] - 信贷损失准备金比率为15个基点 环比上升6个基点 [34] 全球财富管理 - 2022财年收益16亿美元 同比下降1% [23] - 第四季度收益368亿美元 同比下降6% [35] - 管理资产下降10%至3110亿美元 托管资产下降3%至5800亿美元 [36] - 72%的资产在过去五年中排名前两个四分位数 [36] 全球银行和市场 - 2022财年收益19亿美元 同比下降8% [12] - 第四季度收益484亿美元 同比下降4% 但环比增长28% [39] - 贷款同比增长31% 存款增长12% [39] - 拉丁美洲业务表现强劲 第四季度贡献创纪录的232亿美元 [13] 国际银行业 - 2022财年收益24亿美元 同比增长37% [14] - 第四季度收益65亿美元 同比增长25% [42] - 贷款同比增长12% 商业贷款增长12% 抵押贷款增长16% [43] - 净息差环比扩大13个基点 [44] - 信贷损失准备金比率同比下降2个基点至89个基点 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大经济增速放缓但经济活动水平保持强劲 劳动力市场强劲 商品价格高企 [16] - 太平洋联盟国家增长从过去一年的速度放缓 [16] - 拉丁美洲主要经济体央行对通胀采取早期积极应对措施 [17] - 加勒比地区业务表现良好 收益同比增长42% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 业务和地域多元化使公司能够在市场波动中持续提供强劲的全行业业绩 [5] - Scene+忠诚计划新增120万会员 总数超过1120万加拿大用户 [9] - Tangerine数字银行存款增长超过40亿美元 [9] - 公司被《银行家》评为加拿大年度银行和美洲年度投资银行 [18] - 已动员960亿美元客户相关融资 朝着净零排放目标迈进 [18] - 通过ScotiaRISE社区投资计划已投资6000万美元 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球增长前景受到央行应对通胀措施的影响 [16] - 加拿大和美国央行似乎接近结束紧缩周期 [16] - 预计2023年信贷损失准备金比率将在30多个基点范围内 [48] - 2023年收益预计将受益于更高利息收入和非利息收入 但会受到更高资金成本、支出增加和税收率上升的影响 [25] - 一旦利率稳定 公司预计将从资产重新定价中受益 导致净息差扩大 [25] 其他重要信息 - 第四季度包含504亿美元税后调整项目 包括6600万美元重组费用 9800万美元Scene+计划支持成本 以及34亿美元货币相关损失 [21] - 加拿大零售存款比2020年2月平均水平高13% [49] - 加拿大可变利率抵押贷款客户存款余额比固定利率客户高约36% [50] - 国际银行业零售组合72%为有担保贷款 高于疫情前的65% [51] 问答环节所有的提问和回答 净息差展望 - 净息差演变取决于央行利率变化轨迹、资产重新定价时间表、业务组合变化和存款利差行为 [60] - 预计加拿大银行业净息差将从第四季度水平开始改善 [61] - 国际银行业净息差环比扩大13个基点 加勒比地区扩大38个基点 [63] - 太平洋联盟国家央行可能率先开始降息 [64] 加拿大可变利率抵押贷款 - 可变利率抵押贷款客户的信用状况优于固定利率客户 存款流动性更高 [69] - 未看到信贷压力 客户存款流动性可覆盖每月200-400美元的还款增加 [69] - 50%的抵押贷款客户在Scotia有存款账户 [71] 信贷损失准备金 - 预计2023年信贷损失准备金比率将在30多个基点范围内 [48] - 国际银行业预计在90多个基点范围内 [102] - 基于高质量客户组合、更稳定的有担保贷款组合和强劲的信贷基础 [48] - 失业率是考虑因素之一 但未提供具体数字 [105] 加拿大银行业净息差 - 业务组合变化和贷款重新定价速度是影响净息差的关键因素 [61] - 存款增长速度快于贷款增长有助于净息差 [62] - 资金成本上升速度快于资产重新定价速度导致其他部门净息差受压 [76] 国际银行业 - 太平洋联盟国家央行可能率先开始降息 [64] - 国际银行业信贷质量持续改善 96%的新增贷款为高质量客户 [102] - 已建立收集中枢和技术投资以主动管理信贷风险 [104] 商业银行业务 - 美国业务是增长重点 贷款增长强劲 [92] - 贷款存款比率低于1 显示良好平衡 [93] - 人员成本上升部分反映了第四季度业绩改善后的补偿调整 [94] 抵押贷款组合 - 新业务流从可变利率转向固定利率 但存量组合变化不大 [97] - 平均贷款价值比为49% 平均FICO分数为799 [50] - 关注移民、就业和住房短缺对市场的长期支撑 [99]