财务数据和关键指标变化 - 第二季度净利润达28亿美元，每股收益218美元，同比增长15% [5] - 净资产收益率(ROE)为164%，净收入同比增长12% [5] - 贷款总额同比增长13%，净息差持续改善 [5] - 普通股一级资本(CET1)比率为116%，较上季度下降40个基点 [10][26] - 净利息收入同比增长7%，环比增长3% [23] - 全行净息差扩大7个基点，其中国内银行业务扩大3个基点，国际银行业务扩大10个基点 [24] - 信贷损失准备金(PCL)比率为13个基点 [25] - 生产率比率为521%，年初至今运营收入略微下降05% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 加拿大银行业务 - 净利润12亿美元，同比增长27% [28] - 税前拨备前利润(PPOP)增长13% [28] - 净利息收入增长11%，贷款总额增长14% [28] - 抵押贷款增长16%，商业贷款增长19% [28] - 净息差扩大3个基点 [30] - 非利息收入增长10% [30] - 费用增长8%，主要来自技术和人员成本 [31] - 连续第六个季度实现正运营杠杆，达28% [31] 全球财富管理 - 净利润413亿美元，同比增长9% [32] - 收入增长4%，主要来自投资基金费用和净利息收入 [32] - 费用与去年同期持平 [33] - 正运营杠杆达360个基点 [33] - 生产率比率为585%，同比下降210个基点 [34] - 资产管理规模(AUM)下降1%至3260亿美元，管理资产规模(AUA)增长4%至5910亿美元 [35] 全球银行和市场 - 净利润488亿美元，同比下降6% [36] - 税前拨备前利润下降2% [36] - 贷款余额同比增长13%，环比增长3% [37] - 美国市场贷款同比增长30% [37] - 存款余额同比增长2%，环比增长10% [37] - 费用增长3%，主要来自技术支持成本 [38] - 拉丁美洲业务净利润185亿美元，同比增长9% [38] 国际银行业务 - 净利润613亿美元，同比增长49% [39] - 税前拨备前利润增长9%，太平洋联盟地区增长11% [39] - 贷款总额增长9%，其中商业贷款增长10%，抵押贷款增长14% [40] - 净息差扩大10个基点至386个基点 [40] - 非利息收入增长4%，净费用和佣金增长7% [41] - 信贷损失准备金比率下降41个基点至77个基点 [41] - 正运营杠杆达25% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大市场：消费者资产负债表显著改善，平均客户贷款余额下降3%，存款和可投资资产增长13% [47] - 国际零售市场：95%以上的新增贷款为高质量贷款，高于疫情前的77% [49] - 太平洋联盟地区：经济快速复苏，GDP去年增长10%，预计本季度增长3% [91] - 智利市场：完成收购168%少数股权，增加约3000万美元季度收益 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于通过便利性、连接性、产品广度和最佳建议深化客户关系 [11] - 加拿大银行业务重点推动多产品客户关系，提高客户保留率和满意度 [12] - 重新推出的SCENE Plus忠诚计划新增20万会员，数字参与度强劲 [13] - 利用Tangerine的数字银行领先优势深化客户渗透 [14] - 国际银行业务受益于太平洋联盟经济体快速复苏 [15] - 数字银行用户增长20%，采用率达到55% [16] - 全球银行业务推出"支付即服务"平台，增强现金管理能力 [18] - 可持续发展金融实践在ESG债券市场表现强劲，加拿大排名第一 [18] - 承诺为加拿大女性企业提供100亿美元资本支持 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济背景保持积极，受商品价格上涨和企业及家庭实力支撑 [6] - 尽管存在宏观经济和地缘政治不确定性，但对业务韧性和有机增长计划进展感到鼓舞 [21] - 预计未来季度将继续部署内部生成资本支持强劲贷款需求 [10] - 预计信贷损失准备金将逐步增加 [56] - 对实现中期财务目标保持信心 [58] - 预计净息差改善将带来更高净利息收入 [60] - 将继续审慎管理费用，实现正运营杠杆 [60] 其他重要信息 - 将季度股息提高3%至103美元/股 [10] - 本季度回购1390万股，使用28个基点资本 [27] - 年初至今回购2630万股，使用53个基点资本 [27] - 被Great Place to Work Institute连续第三年评为加拿大最佳工作场所 [20] - 获得Global Finance颁发的可持续发展领导力奖项 [20] - 加拿大抵押贷款组合中28%有保险，无保险部分平均贷款价值比降至47% [48] - 企业投资组合中约90%违约概率低于1% [49] 问答环节所有的提问和回答 费用问题 - 提问：通胀压力和工资增长对费用的影响及未来展望 [63] - 回答：费用同比增长3%，上半年增长17%，预计全年保持低个位数增长，将通过房地产优化等措施抵消部分成本增长 [64][65][66][67] - 补充：生产率比率预计将改善但不会达到50% [69] 信贷问题 - 提问：经济预测恶化是否会影响信贷准备金 [71] - 回答：加拿大消费者财务状况良好，贷款余额下降3%，可投资资产增长13%，FICO评分提高 [72][73][74] - 补充：已进行严格压力测试，考虑更严峻的输入条件 [76] 存款和流动性管理 - 提问：利率上升和量化紧缩对存款组合的影响 [79] - 回答：存款策略因业务线而异，加拿大银行业务存款环比增长15%，国际银行业务增长3% [80][82][83][85] - 补充：商业银行业务自筹资金能力强，Tangerine存款显著改善 [84] 国际银行业务信贷 - 提问：太平洋联盟地区信贷准备金指引是否变化 [88] - 回答：国际零售组合质量提高，71%为有担保贷款，对前景保持信心 [89][90] - 补充：太平洋联盟地区经济强劲复苏，贷款连续三季度环比增长3% [92][93] 资本充足性 - 提问：116%的资本比率是否足够支持增长和股票回购 [96] - 回答：认为115%是最佳水平，有26亿美元缓冲资本，预计下半年股票回购将放缓 [98][99][101] - 补充：企业组合信用质量处于行业高端 [103] 加拿大抵押贷款 - 提问：利率上升对抵押贷款业务的影响 [112] - 回答：16%增长来自多年投资，预计增速将放缓但不会调整信贷标准 [113][114] - 补充：支持增加住房供应，商业贷款组合风险较低 [119][121] 可变利率抵押贷款 - 提问：独特可变利率产品在升息环境中的表现 [128] - 回答：三分之二组合为固定利率，可变利率产品平均余额40万美元，客户财务状况良好 [129][130] - 补充：利率变动时会主动通知客户，监管机构反馈积极 [132]