财务数据和关键指标变化 - 第一季度公司总净销售额为1470万美元，同比增长2%，但较2020年第四季度的1540万美元下降5% [9][21][23] - 电子商务销售额持续增长，较2020年第一季度（疫情前）增长17%，较上一季度增长1% [9][23] - 毛利润率约为63%（62.9%），较2020年第四季度的61%提高190个基点，较2020年第一季度的57.9%提高500个基点 [9][21][25] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA，不包括法律费用）亏损约70万美元，较上一季度改善40万美元，但同比略有下降 [9][21] - 第一季度总运营费用为1660万美元，较2020年第四季度增加110万美元 [26] - 销售和营销费用在第一季度和2020年第四季度均为630万美元，但占净销售额的比例在第一季度上升了170个基点 [26] - 报告的一般行政费用在第一季度为950万美元，较2020年第四季度增加130万美元，主要是法律费用增加了250万美元 [27] - 第一季度归属于普通股股东的净亏损为740万美元，即每股亏损12美分，而2020年第四季度净亏损为610万美元，即每股亏损10美分 [28] - 第一季度经营活动使用的净现金为540万美元，而2020年第四季度经营活动提供现金2.2万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 钻石销售较上一季度增长1%，这一增长得益于电子商务业务增长1% [23] - 第一季度向屈臣氏的销售额为160万美元，而2020年第四季度为210万美元，受短期供应链中断影响 [23] - 原料销售在第一季度为120万美元，上一季度为220万美元，因不再向一家Niagen原料客户供货，且本季度未向雀巢销售Niagen原料 [24] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在过去几个月增加了2500万美元的资产负债表资金，宣布重要科研成果，与沃尔玛、H&H集团和Row达成三项重要协议，聘请了首席营销官Fadi Karam [8] - 公司将继续支持Niagen背后不断增长的科学证据，并坚决保护知识产权，对抗侵权者 [10] - 公司计划扩大“真正信徒”营销活动，增加名人参与，并推出更激进的电视相关营销活动，同时与沃尔玛合作开展特定的店内促销和电子邮件营销活动 [36][37] - 公司认为HCP市场是重要的战略市场，将加大在该领域的投资，以教育医疗从业者，扩大业务 [48][49] - 公司希望与雀巢的合作关系能够扩展到除Celltrient和Persona之外的其他部门 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年是令人兴奋的一年，多项关于NR的临床研究已完成或正在同行评审中，公司致力于在NAD和NR研究领域保持世界领先地位 [20] - 公司预计销售和营销费用占净销售额的比例将略有上升，但认为这些增量投资是谨慎的，有助于维持公司在不断增长的NAD市场中的领先地位 [32] - 公司预计全年销售额将稳步增长，销售增长率将从第二季度开始加速，有望实现盈利增长，接近实现不包括总法律费用的盈利调整后EBITDA的重要里程碑 [33] 其他重要信息 - 公司与Citron基金会开展新的研究计划，研究NR对Citron缺乏症的影响，同时有两项关于NR对COVID - 19患者潜在影响的临床研究已注册 [16][17][18] - 公司认为4月份发表在《科学》杂志上关于NMN的第二项临床研究存在重大局限性，质疑其结论的科学有效性 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 沃尔玛产品推出情况及广告宣传计划 - 公司新聘请的首席营销官Fadi Quran在沃尔玛和全球其他大型零售渠道有丰富经验 初期不会有显著成果，将逐步增加品牌营销和提高品牌知名度的活动，包括拓展电视、广播、印刷等渠道 计划扩大“真正信徒”活动，可能增加名人参与，并推出更激进的电视营销活动 同时与沃尔玛合作开展特定的店内促销和电子邮件营销活动，但6月不会立即大规模推出 [36][37] 问题2: 与H&H集团的协议范围 - 协议初期较为有限，将与H&H集团合作在中国跨境市场、澳大利亚和意大利开展业务，为其开发Niagen与其他成分的独特配方产品，预计产品在今年第四季度前不会上市 [38] 问题3: 第一季度无雀巢收入是否正常 - 公司一直有选择地向负责任的蓝筹公司供应Niagen作为原料，并尽可能进行联合品牌合作 雀巢推出Celltrient产品是一个缓慢渐进的过程，最初仅通过在线渠道销售 公司与雀巢的其他部门也在进行沟通，预计未来合作关系将扩大 [40][41] 问题4: 与H&H和Row的合作财务模式 - 与H&H和Row的合作是更传统的供应协议，不包括特许权使用费，类似于与Life Extension的业务模式，对方按每公斤的价格购买产品 [43] 问题5: Row在Roman产品组合中的目标类别及扩展意向 - Row首席执行官数月前联系公司，表示希望开发一款抗衰老产品，认为只能使用烟酰胺核糖苷（NR），且合法安全的获取方式是与ChromaDex合作 产品将是一种配方产品，与其他成分结合，预计在未来一两个季度内推出 该产品将针对Row现有的客户群体进行升级销售，Row也有意向在Roman品牌之外进行扩展 [45][46] 问题6: HCP市场业务情况 - 公司认为HCP市场对公司非常重要，有一个合作伙伴，也直接向医疗从业者销售产品，同时使用一个分销商并自行分销 公司将在该领域加大投资，认为这不仅是一个盈利增长领域，也是一个战略领域，因为教育医疗从业者了解NAD对健康的价值以及Niagen提升NAD的作用，有助于扩大业务 [48][49] 问题7: 2021年及2022年利润率展望 - 本季度利润率接近63%，公司预计2021年利润率略高于60%，随着True Niagen在电子商务和零售渠道的销售增加、规模扩大以及供应链和产品设计开发中的成本节约，利润率将在短期内逐年提高 [50] 问题8: Row的Marzano平台提供的NAD + 诊断、氧合和处方数据是否有吸引力 - 公司对获取相关数据感兴趣，但目前市场上现有的可靠NAD诊断测试需要大量血液样本，且样本需要立即冷冻以获取可靠数据 公司正在研究和讨论其他公司声称开发的系统，并认为从长远来看，这是一个重要领域 公司也在考虑开发自己的解决方案，因为公司在临床试验项目中多年来一直在可靠地测试NAD [52][53][54] 问题9: 雀巢在收购Bountiful公司品牌后对ChromaDex的态度和兴趣是否有变化 - 雀巢对公司开发的所有分子以及公司作为电子商务公司的成功表现出浓厚兴趣，双方经常沟通，关系良好，公司正在与雀巢的其他部门探讨合作方式 [56][57] 问题10: COVID - 19试验中是否会以瑞德西韦和地塞米松为基准 - 目前已完成的试验中没有涉及瑞德西韦，且目前没有计划超出已记录的试验范围 [58] 问题11: 供应链中断情况、再次发生的可能性及缓解措施 - 供应链中断在疫情期间并不罕见，不反映产品需求下降 香港市场因疫情导致旅游限制，影响了销售，但需求依然强劲 第一季度的供应链中断主要是由于全球消费品包装短缺以及CMOS产品生产延迟，这些问题已在第二季度得到解决 公司将保持足够的零部件、包装和成品安全库存，以避免未来再次出现此类问题 [61][62][63] 问题12: 公司CEO未来是否会做更多播客 - 公司CEO愿意参与营销部门和口碑媒体部门安排的采访和播客，认为自己对True Niagen有个人体验且相信其效果 营销部门有几个即将安排的播客，CEO期待参与并享受这个过程 [65][66] 问题13: 电子商务业务同比增长放缓的原因 - 电子商务业务同比增长17%，但应表现得更好 2020年第一季度是疫情前，3月底尤其是4月电子商务销售出现放缓，随后逐渐回升 与第四季度相比，第一季度没有11月11日和12月12日中国跨境促销活动以及亚马逊Prime Day等重要销售日，且第一季度比第四季度少两天，同时亚马逊第一季度供应链略有延迟，导致订单积累略有增加 实际上，从每日实际销售数据来看，第一季度电子商务业务表现强劲，公司预计未来季度同比增长将更高 [69][70][71] 问题14: 电子商务业务在第二季度五周的情况 - 公司认为业务发展是逐步的，关注转化率和留存率等指标 如果有重大名人公开谈论使用True Niagen的效果，可能会产生重大影响 目前公司通过逐步增加营销投入、扩展“真正信徒”活动、扩大分销渠道和拓展市场区域来推动业务发展 [77][78] 问题15: NAD检测的可行性和时间预期 - 公司目前的检测技术准确但不可扩展，需要将现有技术转化为更易于使用的形式 公司对进展感到满意，看到了一些有吸引力的数据，认为事情朝着正确的方向发展，但无法确定具体需要多长时间才能实现 [79][80][81]