财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利2100万美元，摊薄后每股收益0.41美元，连续五个季度实现盈利增长 [6][14] - 季度平均资产回报率升至1.54%，平均股权回报率升至12.92% [15] - 第三季度利息收入4730万美元，因平均贷款余额减少约4%而略有下降，剩余PPP贷款余额为1.09亿美元，未确认未赚取费用300万美元 [16] - 利息支出环比下降超10%至550万美元，净息差在完全应税基础上从3.12%增至3.20% [17][18] - 调整后非利息收入为510万美元，较上一季度调整后的400万美元增长28% [18] - 第三季度非利息支出为2400万美元，较第二季度调整后减少100万美元 [19] - GAAP效率比率为59%，若不考虑资产减值则为50%，较上一季度的53%有所改善 [20] - 第三季度税率较第二季度上升，资本比率保持强劲，董事会批准了高达3000万美元的股票回购授权 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用卡收入增长是有前景的业务线，投资组合仍是公司的重要收入来源，本季度购买了约4400万美元的免税证券 [19] - 第三季度贷款增长超2%（不包括PPP贷款减免），非利息存款账户占存款的22% [15][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 美联储褐皮书报告显示公司服务的市场经济有温和至强劲增长，但劳动力短缺是增加活动或扩张计划的主要障碍 [11] - 堪萨斯城和达拉斯联储报告显示制造业有温和且强劲的增长，房地产市场需求强劲，尤其是亚利桑那州和德克萨斯州的多户住宅和工业开发领域 [12] - 优质信贷的贷款定价竞争激烈 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年及以后的战略计划包括吸引和留住人才、利用强大的资本状况、继续服务客户和社区 [9] - 注重投资合适的技术，提升数字平台，评估潜在合作伙伴关系以拓展技术产品和数字服务 [11] - 致力于在不降低信贷标准的前提下实现增长，预计所有市场的信贷状况将持续改善 [13] - 公司通过坚持核心价值观，为客户提供卓越服务来区别于竞争对手 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济持续改善，但需监测劳动力短缺和供应链挑战，预计市场未来有增长机会 [11][12] - 对公司未来发展感到兴奋，有信心通过有机增长、招聘人才和增加新业务线及产品来实现增长 [13] - 认为公司股票被低估，股票回购将增强每股收益和股权回报率，且不会影响强大的资本比率 [21] 其他重要信息 - 公司发布了第一份年度影响报告，展示了公司在客户、股东、员工和社区生活中所做的贡献 [8] - 年度员工敬业度调查取得创纪录结果，超94%的团队成员参与调查，敬业员工数量增加近20% [10] - 公司计划于2022年1月从已发生损失模型转换为CECL模型计算准备金要求 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长前景如何，是否能实现两位数增长？ - 公司贷款业务管道持续稳定增长，部分净增长与贷款组合流失放缓有关，凤凰城和弗里斯科市场开始有起色，达拉斯市场机会多，公司有信心实现有机贷款增长 [30][31] 问题2: 2400万美元的费用是否可作为基础运行率，未来费用如何考虑？ - 预计第四季度非利息费用将有3% - 5%的增长，主要是由于人才投资 [32] 问题3: 21%左右的有效税率是否是未来合适的水平？ - 预计未来税率接近20% - 21%，第二季度因BOLI情况特殊 [33] 问题4: 能源价格上涨后，对能源类贷款的需求是否增加，近期是否有新市场拓展机会？ - 公司在能源贷款方面会谨慎管理其在整体贷款组合中的占比，目前正在评估多个市场，但近期没有明确计划，当前重点是建设凤凰城和弗里斯科市场的基础设施，未来扩张将谨慎进行 [36][37] - 随着大宗商品价格上涨和市场结构改善，公司正在积极寻找能源领域的新机会，长期目标是将能源贷款占比降至5%左右 [38] 问题5: 本季度能源贷款下降，核心C&I贷款增长强劲，利用率水平如何，新增贷款增长情况及未来承诺增长预期如何？ - 贷款组合增长主要来自达拉斯和堪萨斯城市场，凤凰城市场开始出现新机会，利用率仍处于历史低位，有提升空间，预计第四季度贷款增长与第三季度一致 [39][41] - C&I业务管道良好，随着经济复苏，该领域正在回暖，房地产投资组合仍有较大变动，但房地产建设领域仍有很多新机会将在明年落地 [42] 问题6: 过去两个季度存款结构调整，净息差扩大，未来净息差是否会继续扩大，2022年净利息收入指导预期如何？ - 贷款定价竞争加剧会对净息差产生一定压力，但存款结构仍有重新定价空间，第四季度部分定期存单到期重新定价将降低资金成本，公司有意继续提高经营杠杆 [43][44] - 公司专注于增加活期存款账户（DDA）基础，通过C&I业务获得全面客户关系，带来相关业务收益 [45] 问题7: 幻灯片中显示的市场机会是否意味着公司计划未来拓展这些市场，尤其是德克萨斯州的市场，是否会考虑将总部迁至该地？ - 公司不会近期搬迁总部，但德克萨斯州是重点投资区域，公司认为该州有更多扩张机会，同时也在关注凤凰城、丹佛、纳什维尔等市场，市场拓展主要取决于人才招聘 [46][48] 问题8: 管理层团队是否还有其他职位需要填补，对团队现状的看法如何？ - 管理团队基本组建完成，随着德克萨斯州业务增长，可能会在该州增加人才投资，主要是生产和创收方面的人才 [49][50] 问题9: 此次股票回购的执行节奏如何？ - 股票回购节奏取决于股价，一般会在一到三个季度内执行，公司会根据股价情况积极操作 [50][51] 问题10: 贷款收益率面临的压力情况如何，新贷款收益率是多少，第三季度贷款收益率受非应计变化的影响详情如何？ - 本季度贷款收益率较第二季度有所上升，但季度末增速放缓，9月面临的压力大于7月和8月，新增贷款平均收益率在3%以上，但面临一定压力 [52][53] - 部分贷款升级并从非应计状态恢复，导致本季度有额外的收益确认 [53][54] 问题11: 拨备率近期是否会再次下降，第四季度是否会出现负拨备费用或低拨备费用与正常贷款增长的情况？ - 季度末公司认为准备金充足，但准备金水平受贷款增长、分类资产改善和2022年1月将转换为CECL模型等因素影响，预计不会有重大拨备，不排除出现额外负拨备的可能性 [55][56]