财务数据和关键指标变化 - 公司CET1比率为10%，TCE比率为6.6%，存款业务中三分之二为消费者存款，存款市场波动自银行危机后逐渐减少，3月份存款基本稳定 [2] - 非利息收入和非利息支出基本符合预期，受季节性影响，信贷指标趋势符合预期，ACL与贷款比率上升至1.47%，增加了4个基点 [3] - 季度末LDR为89.8%，流动性状况非常强劲，当前可用流动性约为660亿美元 [8] - 净利息收入同比下降3%，净息差稳定在3.3%，存款水平下降主要受季节性因素和利率环境影响，3月份存款水平基本稳定 [155][168] - 净冲销率为34个基点，环比上升12个基点，信贷损失拨备为1.68亿美元，储备增加了3500万美元，ACL覆盖率上升至1.47% [156] - 公司回购了4亿美元普通股，CET1比率达到10%，有形账面价值每股增长6% [157] 各条业务线数据和关键指标变化 - 纽约市地铁整合进展顺利，2月份成功完成了Investors Bank的核心转换，增长指标远超计划 [5] - 商业房地产投资组合受到宏观环境软化和利率上升的影响，特别是办公物业，租户因远程办公趋势重新考虑空间需求 [15] - 办公物业投资组合为63亿美元，其中22亿美元为信用租户和生命科学物业，预计表现良好 [16] - 零售和商业投资组合的信贷结果良好，净冲销率为34个基点，环比上升12个基点，反映了持续的正常化 [18] - 公司增加了3500万美元的拨备，以应对经济放缓的风险和商业投资组合的损失预期，特别是办公物业 [19] - 纽约地铁市场的推进进展顺利，2月份完成了Investors的分支机构和系统转换，正在全力服务客户并抓住市场份额 [20] - TOP 8计划进展顺利，正在寻找机会增强该计划以保护回报并确保未来业绩 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款表现自2022年年中以来与行业表现一致，3月份存款基本稳定 [13][14] - 商业房地产投资组合受到宏观环境软化和利率上升的影响，特别是办公物业，租户因远程办公趋势重新考虑空间需求 [15] - 办公物业投资组合为63亿美元，其中22亿美元为信用租户和生命科学物业，预计表现良好 [16] - 纽约地铁市场的推进进展顺利，2月份完成了Investors的分支机构和系统转换，正在全力服务客户并抓住市场份额 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望监管变化是深思熟虑和适当的，保持银行体系的完整性和更强 [4] - 公司正在建设一家伟大的银行，对未来充满期待，资本实力和有吸引力的特许经营权使其能够灵活应对机会 [6] - 公司对资本、流动性和资金状况保持强劲信心，预计任何变化都将经过审查和评论过程，并逐步实施 [10][11] - 公司预计2023年净利息收入增长5%至7%，非利息收入预计增长中个位数，非利息支出预计增长约5%，净冲销率预计在30至40个基点之间 [43] - 公司预计2023年全年ROTCE仍将保持吸引力，尽管环境充满挑战 [153] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年净利息收入增长5%至7%，非利息收入预计增长中个位数，非利息支出预计增长约5%，净冲销率预计在30至40个基点之间 [43] - 公司预计2023年全年ROTCE仍将保持吸引力，尽管环境充满挑战 [153] - 公司预计2023年第二季度净利息收入下降约3%，非利息收入增长中高个位数，非利息支出预计稳定或略有下降，净冲销率预计保持在30至40个基点之间 [201] - 公司预计2023年全年CET1比率将保持在10%以上，预计将根据外部环境进行股票回购 [202] 其他重要信息 - 公司预计2023年净利息收入增长5%至7%，非利息收入预计增长中个位数，非利息支出预计增长约5%，净冲销率预计在30至40个基点之间 [43] - 公司预计2023年全年ROTCE仍将保持吸引力，尽管环境充满挑战 [153] - 公司预计2023年第二季度净利息收入下降约3%，非利息收入增长中高个位数，非利息支出预计稳定或略有下降，净冲销率预计保持在30至40个基点之间 [201] - 公司预计2023年全年CET1比率将保持在10%以上，预计将根据外部环境进行股票回购 [202] 问答环节所有提问和回答 问题: 净利息收入指引的变化 - 公司原净利息收入指引为11%至14%，现调整为5%至7%，主要变化在于存款流失、更高的存款利率以及预期更高的流动性要求 [25] - 公司预计全年将支付更多的资金成本，主要驱动因素是存款利率上升 [26][27] - 公司预计贷款和存款的累计利率差异将保持在贷款的中高40%和存款的低40%之间 [29] 问题: 商业房地产投资组合的压力 - 公司商业房地产投资组合中，办公物业的LTV约为60%，有较大的缓冲空间 [60] - 公司办公物业投资组合中约60%将在2024年底前到期，大部分风险已通过利率互换或固定利率保护 [61] - 公司预计商业房地产投资组合中的损失将是可控的，已为此设置了有意义的储备 [151] 问题: 存款前景 - 公司预计2023年全年存款将保持稳定或略有增长，正在采取措施吸引存款并推动客户关系深化 [43][152] - 公司正在通过新产品和功能吸引存款，如Citizens Plus和Citizens Access [161] - 公司预计2023年全年存款将保持稳定或略有增长，正在采取措施吸引存款并推动客户关系深化 [43][152] 问题: 投资银行业务的复苏 - 公司预计投资银行业务将在2023年下半年复苏，特别是中小型交易 [113] - 公司正在通过多样化的产品和服务吸引客户，如私人股权和可转换债券 [114] - 公司预计2023年全年投资银行业务将有所复苏，特别是中小型交易 [113]