财务数据和关键指标变化 - 第三季度盈利1.063亿美元，合每股1.65美元，去年同期盈利9510万美元，合每股1.50美元，二季度盈利1.164亿美元，合每股1.80美元 [7] - 第三季度平均存款391亿美元，较去年同期的329亿美元增长19% [8] - 第三季度平均贷款162亿美元，2020年第三季度为181亿美元，剔除PPP贷款后，第三季度平均贷款148亿美元，与去年基本持平，但环比年化增长6% [8] - 第三季度净利息收益率为2.47%，较上季度的2.65%下降18个基点 [21] - 第三季度投资组合平均为125亿美元，较二季度增加约2.09亿美元 [24] - 预计2021年全年非利息费用较2020年增长约3% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP贷款后，第三季度新贷款承诺较去年前9个月增长11%，季度环比增长6%，主要得益于商业和工业（C&I）承诺增长30% [9] - 第三季度净冲销总额为210万美元，二季度为160万美元，第三季度净冲销年化率为平均贷款的5个基点 [11] - 第三季度末非应计贷款为5710万美元，较二季度末的5730万美元略有下降 [12] - 第三季度末应计贷款逾期总额为9530万美元，占期末贷款的60个基点 [12] - 第三季度末能源贷款占非PPP贷款组合的比例降至6.5% [14] - 第三季度末，餐厅、酒店、娱乐和体育等受疫情影响较大的非能源贷款组合总额为6.95亿美元，贷款损失准备金率为8.8% [14] - 第三季度PPP贷款利息收入为3000万美元，二季度为4550万美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前加权贷款申请管道较去年同期增长41%，较上季度增长22%，其中C&I增长22%，商业房地产（CRE）增长28% [10] - 第三季度失去的交易中，69%是由于交易结构问题，上一季度为50% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续专注有机增长战略，应对供应链问题和疫情的持续影响 [7] - 完成休斯顿25家分行的扩张计划，未来几个月将再开设8家分行，并计划于明年初启动达拉斯28家分行的扩张项目 [15][16] - 计划在2022年底将住宅抵押贷款纳入消费房地产产品组合 [19] - 市场竞争激烈，公司通过提供优质服务和建立良好客户关系来应对竞争 [10][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对贷款增长前景感到鼓舞，新贷款承诺和贷款申请管道均有增长 [8][10] - 资产质量稳定，问题资产数量下降，新问题已降至疫情前水平 [11] - 尽管面临供应链和劳动力问题，但公司业务仍有积极表现，对公司未来成功充满信心 [45][19] 其他重要信息 - 公司已帮助近90%的32500笔PPP贷款（总额47亿美元）完成贷款豁免流程，其中2020年首轮贷款的豁免率高达97% [19] - 公司与Cardtronics建立ATM品牌合作关系，拥有该州最大的ATM网络 [18] - 公司自4月推出透支宽限期政策，7月推出提前发薪日服务 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 住宅抵押贷款业务采用何种模式，预计规模多大 - 公司将采用持有贷款的模式，而非出售模式，旨在拓展客户关系，提供全程服务，包括贷款服务 [29] - 未来5年，住宅抵押贷款规模有望达到或超过目前消费房地产贷款组合的规模（约13亿美元，占贷款组合略低于10%） [32] 问题2: 何时将更多现金投入债券投资组合 - 预计今年第四季度再投入7.5亿美元用于债券投资 [34] - 公司不会急于投资，会根据市场收益率情况选择合适时机 [35] 问题3: 第三季度PPP贷款利息收入是多少，剔除PPP后净利息收入是否会增长 - 第三季度PPP贷款利息收入为3000万美元，二季度为4550万美元 [36] - 剔除PPP后，第三季度净利息收入可能已触底，随着贷款增长和投资收益显现，未来有望增长 [38] 问题4: Blend合作除了抵押贷款还有何作用，公司还关注哪些金融科技合作 - Blend合作是现有合作的扩展，公司将为贷款申请、决策和服务环节选择最佳软件，有望将抵押贷款软件应用于消费房地产贷款业务 [40][41] 问题5: 贷款增长的乐观预期基于什么 - 公司的潜在业务与实际业务比例良好，潜在业务和实际业务均较去年增长33% [42] - 贷款申请管道较去年增长41%，环比增长22% [43] - 商业业务中信用额度利用率有所提高，商业房地产项目有望带来更多贷款需求 [44][45] 问题6: 从休斯顿分行扩张中学到了什么 - 关键在于招聘合适的人员，让他们提前融入市场，认同公司文化和目标 [47] 问题7: 公司过剩流动性需要多久才能得到有效利用 - 公司通常保持较高流动性水平，预计2022年大部分时间将逐步减少过剩流动性 [50] 问题8: 新增近2万张支票账户，有多少是因为特色服务吸引的客户 - 无法确定客户选择公司的具体原因，但休斯顿扩张战略和线上业务发展对客户增长贡献较大 [54][55] 问题9: 未来开设休斯顿分行的费用情况如何 - 预计2022年相关费用约为1900万美元，具体金额将取决于分行开设时间和人员招聘情况 [56] 问题10: 竞争环境有何变化，是否会更激烈 - 竞争主要体现在还款率、担保、条款、贷款成本比等方面，近期出现永久贷款中5年和10年只付利息的趋势 [58] - 尽管竞争激烈，但公司凭借良好的客户关系和业务执行能力，仍有信心获得业务 [60] 问题11: 贷款与存款比率未来是否会改善 - 第三季度存款增长有所放缓，但仍保持9%的年化增长率，随着贷款增长，该比率有望改善 [62] 问题12: 新分行的手续费收入情况如何 - 管理层暂无新分行手续费收入的具体数据，但财富管理和信托业务表现良好，保险业务面临一定挑战 [65][66] 问题13: 2021年费用增长3%的预期范围是多少，2022年费用情况如何 - 2021年第四季度费用预计较高，主要是由于激励奖金和营销费用增加，但符合历史增长趋势 [72][74] - 公司尚未提供2022年费用指导，目前处于规划阶段，需考虑工资通胀等因素 [76][77]