财务数据和关键指标变化 - 第二季度盈利1.164亿美元，即每股1.80美元，去年同期盈利9310万美元，即每股1.47美元，第一季度盈利1.139亿美元，即每股1.77美元 [7] - 第二季度平均贷款为172亿美元，较去年第二季度的175亿美元下降1.7%；剔除PPP贷款后，第二季度平均贷款为146亿美元，较2020年第二季度下降3% [8] - 第二季度平均存款为383亿美元，较去年第二季度的313亿美元增长超22% [9] - 第二季度平均资产回报率和平均普通股权益回报率分别为1.02%和11.18% [9] - 第二季度未报告信贷损失费用，资产质量前景稳定，问题资产数量下降，新问题大幅减少至疫情前水平 [9] - 第二季度净冲销总额为1160万美元，第一季度为190万美元；第二季度年化净冲销为平均贷款的4个基点 [9] - 第二季度末非应计贷款为5730万美元，略高于第一季度末的5100万美元，去年同期为7950万美元 [10] - 第二季度末应计贷款总逾期为9730万美元，占期末贷款的59个基点，处于可控的疫情前水平 [10] - 第二季度末总问题贷款（风险等级10及以上）为6.66亿美元，第一季度末为7.74亿美元 [11] - 第二季度净息差百分比为2.65%，较上一季度的2.72%下降7个基点 [22] - 第二季度美联储有息存款平均为133亿美元，占盈利资产的31%，上一季度为99亿美元，占盈利资产的25% [23] - 剔除PPP贷款影响，第二季度净息差百分比为2.37%，第一季度调整后为2.59% [23] - 第二季度应税等效贷款收益率为4.28%，较上一季度上升41个基点；剔除PPP贷款影响，为3.80%，较上一季度上升3个基点 [23] - 第二季度PPP贷款利息收入（含费用）约为4500万美元，第一季度约为3000万美元 [24] - 预计第三季度PPP贷款确认的利息收入将不到第二季度4500万美元的一半 [25] - 截至第二季度，PPP贷款总减免付款约为27亿美元，6月底PPP贷款余额为1.9亿美元，3月底为3.1亿美元 [25] - 第二季度末，约有3800万美元净递延费用待确认，预计今年确认超70% [25] - 第二季度投资组合平均为123亿美元，较第一季度增加约4600万美元 [26] - 第二季度投资组合应税等效收益率为3.36%，较第一季度下降5个基点 [26] - 第二季度应税投资组合平均为42亿美元，收益率为2.01%，较第一季度下降5个基点 [26] - 第二季度市政投资组合平均约为81亿美元，较第一季度减少1.04亿美元，应税等效收益率为4.09%，与上一季度持平 [27] - 第二季度末，市政投资组合78%为预退款或PSF保险 [27] - 第二季度末投资组合久期为4.4年，与第一季度一致 [27] - 第二季度投资购买约为6.8亿美元，包括约4亿美元市政证券、约1.9亿美元20年期国债，其余为MBS证券 [27] - 预计2021年全年非利息费用增长率约为3% [28] - 本季度有效税率为11.3%，高于第一季度的6.4%，预计2021年全年有效税率在9% - 9.5%之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 截至年中，新增商业关系较2020年增加7%，第四季度新增511个，第一季度新增554个，本季度新增643个 [13] - 保险业务中，福利和财产意外险新客户增长约6% [13] - 财富管理业务中，资产管理规模因市场向好增长，新客户增加约3% [13] - 自开展PPP业务以来，近1000个新商业关系因PPP业务选择该公司 [14] - 第二季度剔除PPP贷款后，新贷款承诺较去年第二季度增长9%，环比增长45% [14] - 当前加权贷款管道比一年前高12%，比上一季度高17%，比2019年同期高38%，增长主要来自C&I业务 [14] - 消费者银行业务方面，今年前6个月新增客户关系已超过以往全年最高纪录，新增约13500个净新增支票账户客户，2019年全年最高为12700个，均为有机增长 [17] - 休斯顿地区消费者客户年增长率超过13%，2018年扩张前为4% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款市场竞争激烈，因价格竞争加剧，交易因结构问题流失比例从去年同期的75%降至56% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续有机增长战略，提升客户和员工体验 [7] - 致力于降低能源贷款在投资组合中的占比，目标是达到个位数中段水平 [11] - 持续分析受疫情影响较大的非能源投资组合板块，如餐饮、酒店、娱乐和体育行业 [12] - 完成休斯顿25家分行扩张计划，对结果满意，业务特征与公司整体一致，盈利侧重于中小企业，辅以消费者及其他业务 [15][16] - 计划明年初在达拉斯进行扩张，认为当地业务银行模式将有良好反响 [33] - 与Cardtronics达成ATM品牌合作，将在德州拥有超1725台ATM，成为该州及达拉斯 - 沃思堡地区最大ATM网络 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于有利地位，将受益于经济活动反弹 [7] - 预计经济状况将继续影响传统贷款需求，但已有贷款增长迹象，非PPP贷款6月呈上升趋势并延续至7月 [8] - 对经济和未来前景持乐观态度，拥有优秀团队，将继续发展并为更多客户提供独特价值主张 [20] - 认为通胀并非暂时现象，将持续关注市场，计划在第三季度末或第四季度初进行重大投资组合购买 [38] 其他重要信息 - 推出新功能Early Pay Day，让客户提前2天获得直接存款，配合IRS儿童税收抵免付款，已获客户好评 [18] - 4月推出100美元透支宽限期功能 [18] - 第二轮PPP业务结束，发放超1.3万笔贷款，金额达14亿美元，两轮PPP业务共发放超3.2万笔贷款，未偿还金额达47亿美元 [19] - 已提交2.1万份PPP贷款减免申请，近1.91万份已获批准，金额达30亿美元，接近第一轮总额 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 休斯顿新分行的存款和贷款余额情况，以及达拉斯计划开设的分行数量和时间框架 - 休斯顿新分行存款约三分之二为商业存款，三分之一为消费者存款；贷款80%为商业贷款，20%为消费者贷款，主要是传统C&I贷款和业主自用房地产贷款，平均贷款规模从约75万美元增至约120万美元，反映经济改善和新银行家业务能力提升 [30][31] - 认为达拉斯市场与休斯顿类似，经济可能更多元化，计划明年1月开始扩张，ATM合作使其在当地市场更具优势 [33] 问题2: 当前工资压力和人才竞争情况 - 公司面临工资压力和人才竞争问题，如电话客服岗位申请数量大幅减少，各市场均受影响，达拉斯和奥斯汀情况稍严重 [35] 问题3: 何时将现金投入更高收益资产 - 计划在第三季度末或第四季度初进行重大投资组合购买，目前会持续关注市场，本季度已进行一些市政债券的机会性购买 [38] 问题4: 投资组合购买的规模 - 公司现金占盈利资产和总资产的比例较高，计划在2021年和2022年利用大量流动性进行投资组合购买，但不会一次性投入 [39] 问题5: 存款增长能否持续，是否会流出银行 - 存款增长令人惊喜，目前增长主要来自现有客户和新客户，难以判断存款何时流出，预计目前存款水平将保持稳定，随着经济发展，部分存款可能会被消费 [40][41] 问题6: 非PPP贷款客户提款时是否会先动用存款 - 情况因企业而异，难以确定明显趋势，部分企业因PPP或政府补助改善了资产负债表，而部分企业则依赖经济活动和扩张意愿 [43] 问题7: 新增13500个净支票账户的基数和增长率 - 客户整体年化增长率约为6.2%，基数约为40 - 50万个账户，这一增长令人惊喜 [45] 问题8: 新增账户中通过数字渠道和传统分行的比例，以及休斯顿地区的差异 - 约30%的新增账户通过数字渠道获得 [46] 问题9: 核心净利息收入（NII）是否以2.35亿美元为基础增长 - 净息差可能已触底，但仍取决于投资组合购买时机和存款水平，贷款收益率面临定价压力，但总体可能已触底 [50] 问题10: 现金投入证券是受利率还是PPP贷款偿还速度影响 - 与PPP贷款偿还速度无关，主要取决于市场情况，公司计划在第三季度末或第四季度初进行投资组合购买 [51] 问题11: 零售业务中客户获取行为的变化，以及新增账户转化为长期客户的比例 - 新增的13500个是新客户关系，以开设支票账户为标准，这些客户关系稳固，客户流失率同比仅上升0.5%，约70%的客户将公司作为主要存款银行 [53] 问题12: 3%费用增长的基数是否为去年的8.49亿美元 - 是的，以去年报告的8.49亿美元为基数 [54] 问题13: 是否会继续保持拨备费用为零 - 目前尚未记录今年的拨备费用，由于疫情和经济不确定性，不打算释放储备金，预计今年剩余时间不会有拨备费用，但是否释放储备金将取决于第三季度和第四季度的市场情况 [56] 问题14: 如果经济改善，是否有足够灵活性增加定性储备金 - 可以增加定性储备金，但随着定性因素在准备金中占比增加，其支持依据需要更具量化性质 [58] 问题15: 下半年费用增长的驱动因素 - 预计下半年营销费用将大幅增加，尤其是第四季度；休斯顿扩张和未来达拉斯扩张将带来额外费用；第四季度的一次性激励费用；工资压力和招聘困难导致的费用增加；以及日常费用如餐饮和娱乐费用的增加 [62] 问题16: 新贷款收益率与旧贷款滚存利率的差异 - 本季度加权商业投资组合新业务收益率较旧业务下降28个基点 [63] 问题17: 如果届时收益率曲线与现在相同，是否仍会进行证券购买 - 难以确定，市场情况复杂，公司希望看到市场波动并抓住机会，但会按照原计划在第三季度末或第四季度初考虑进行投资组合购买 [64][65] 问题18: 如何看待CET1比率上升，是否考虑回购股票 - 公司主要关注确保支付股息，目前资产增长迅速，杠杆比率相对同行较低，因此更注重支付股息而非股票回购 [66]