财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度公司营收为32.4万美元，2021年同期为19万美元 [6] - 2022年9月30日止三个月，公司投资390万美元现金于短期美国国债，现金及短期投资余额合计约980万美元 [7] - 2022年第三季度运营净现金使用量约为90万美元，2021年同期约为190万美元，有利差异100万美元，主要因客户收款约44万美元及研发费用减少 [7][8] - 2022年前九个月净亏损较2021年同期减少220万美元，主要归因于研发成本降低和毛利润增加 [8][9] - 截至2022年9月30日，公司已发行及流通普通股38,019,951股 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 工艺燃烧器业务 - 加利福尼亚炼油厂20个燃烧器改造项目和超低碳氮氧化物氢气燃烧器项目进入beta测试和演示阶段，前者预计先完成测试，因测试资源可用性及商业供应需求，燃烧器计划于2023年第二季度安装 [11][12] - 加利福尼亚炼油厂项目已收到最终制造和交付燃烧器的采购订单，四个用于全面测试和演示的燃烧器已制造完成，首个燃烧器已安装在测试炉中，初步观察获客户积极反馈，正式见证演示预计未来几周完成，成功后将进入制造阶段并获得额外现金 [13][14][15] - 超低碳氮氧化物氢气燃烧器项目获25万美元政府资助，完成概念验证运行，剩余工作将演示在典型炼油厂燃烧器运行范围内实现低于5 ppm氮氧化物排放，测试设备已准备好，待测试炉辅助设备和人员资源到位即可开始测试 [22][23] 锅炉燃烧器业务 - 锅炉燃烧器业务订单流速度令人沮丧，因监管机构允许支付费用替代减少氮氧化物排放，费用规模未促使技术快速采用，但公司认为该业务将成重要板块，技术将获更大规模应用 [25] - 合作伙伴子公司获引用ClearSign Core技术的许可证，公司认为初始订单即将到来 [27] - 租赁策略推进，预计近期有部署，租赁单元可让客户亲身体验技术，为潜在客户提供更多参考安装案例 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大阿尔伯塔省和美国得克萨斯州客户考虑对部分燃烧设备实施5 ppm氮氧化物排放要求，若新清洁空气法规确定，对公司是利好消息 [30] - 中国深圳生态环境管理部门要求现有燃气锅炉达到9 ppm氮氧化物排放，新锅炉达到7.5 ppm，该地区多数锅炉为火管类型，公司已有该范围125马力燃烧器在中国销售认证，预计推进其他尺寸认证 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司首要任务是确保预期采购订单落地，完成加利福尼亚工艺燃烧器项目，为炼油行业提供重要参考，加速销售 [34] - 公司将增加锅炉燃烧器安装，包括新锅炉销售、改造燃烧器销售和租赁锅炉单元部署 [34] - 公司成功后将大力推广技术和参考列表，吸引新客户，拓展新渠道合作伙伴，加强与工程公司和空气监管机构合作，最大程度利用技术优势 [35] - 公司所处行业保守，已安装且运行良好的设备价值高，加利福尼亚项目受行业密切关注 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司财务状况有信心，季度末余额下，即使无其他收入来源，也有足够营运资金支撑到2024年 [9] - 公司预计2023年项目订单流将增加，尤其是加利福尼亚项目启动后 [24] 其他重要信息 - 会议中公司作出的前瞻性陈述基于会议当日判断和分析，受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外，无责任更新陈述 [3][4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 加利福尼亚炼油厂项目的检修时间及20个燃烧器能否在检修前准备好安装 - 项目检修目前计划于明年第二季度末进行，公司目标是在检修开始前将燃烧器运至现场准备安装 [37] 问题2: 该项目规模与其他项目相比如何，其他潜在项目规模大小 - 该项目由三个采购订单组成，合理估算每个燃烧器约10万美元，加上每个燃烧器1 - 1.5万美元的控制设备，工程阶段约20 - 25万美元，测试阶段约20 - 25万美元。其他项目规模不一，典型大型项目可能在20 - 40个燃烧器，也有小至单个或三个燃烧器的项目 [38][39][40] 问题3: 其他感兴趣方的参与阶段，是已发出询价还是等待加利福尼亚项目结果再进行询价 - 公司与美国多数炼油厂有沟通，包括全球大型企业。部分企业已运行公司燃烧器且持续关注；部分企业发出询价但未准备行动；部分企业对技术感兴趣，与工程团队会面，但需对技术更有信心才会提出具体加热设备询价 [44] 问题4: 封闭式氧化器是否已收到采购订单并交付 - 已收到订单，设备已发货给客户，订单完成 [45] 问题5: 20个燃烧器订单的收入是否约250万美元以上，该订单是否针对一个加热单元而非整个设施，此订单规模是否典型 - 收入估算基本正确；订单是针对炼油厂一个单元内的两个加热器，是炼油厂的一小部分；从行业经验看，20个燃烧器的工艺订单规模接近中等水平 [49][50][51]