财务数据和关键指标变化 - 税前、拨备前平均资产回报率为2.19% [8] - 本季度有形账面价值每股增长4%，过去一年增长超15% [8] - 不包括PPP贷款，贷款年化增长率为22%；包含PPP贷款豁免，年化增长率仍达8% [21] - 净息差连续第7个季度扩大至3.6% [8] - PPNR占资产的百分比环比增加13个基点至2.19% [20] - 有形普通股权益回报率达到17.8%，若准备金正常化约为16.5% [20] - 新贷款发放加权平均利率约为3.75% [22] - PPP贷款季度收益率约为3.15% [23] - 非利息活期存款占总存款比例从一年前的22%升至23.5%，有息非到期存款余额同比增长25% [24] - 报告期内非利息收入强劲，BoeFly产生一次性PPP推荐费约70万美元，去年同期约200多万美元 [26] - 本季度效率比率进一步提高至38.2% [29] - 逾期30天以上贷款不足100万美元，递延贷款组合约1亿美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自CRE，C&I业务也在回升，C&I业务目标客户关系规模多在500万 - 1500万美元之间 [22][44] - BoeFly通过专有产品吸引流量，在线业务平台发展势头良好，还从最新一轮PPP中获得可观手续费收入，本季度费用收入在3 - 3.25亿美元之间，另有5 - 7.5万美元其他费用 [14][54] - SBA贷款平台、商业和住宅房地产贷款销售业务前景乐观，BoeFly核心业务量也将增加 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市（五个行政区）经济近期强劲复苏，预计第三、四季度有积极表现；新泽西州经济复苏较早 [39] - 公司在佛罗里达州业务随客户需求增长而发展 [37][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续追求负责任的增长，利用以客户为中心的文化吸引大型机构客户，抓住并购带来的市场机会，吸引新贷款人和客户，扩大市场份额 [10][11] - 预计2021年下半年费用增长加速，将招聘行业顶尖人才，投资技术和办公支持，以实现业务增长和扩张，同时保持效率比率在40%左右 [13][29] - 公司认为股票回购是资本管理战略的重要组成部分，鉴于股息支付率较低和强大的资本生成能力，未来有提高股息的灵活性；并购仍是增长战略的重要组成部分，但会保持财务纪律 [16] - 公司持续投资技术和基础设施，以适应数字化趋势，提高服务客户的效率和效果 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司经营战略执行良好，第二季度财务业绩强劲，市场重新开放初期公司积极参与，预计全年贷款将实现两位数年化增长 [6][7][9] - 公司资本状况良好，有多种收入来源和增长动力，对2021年下半年前景极为乐观，有能力实现长期可持续增长和行业领先回报 [34] 其他重要信息 - 公司近期提交了3亿美元的暂搁注册申请，考虑通过债务和优先股市场改善资本结构和财务指标 [31] - 公司与Built和nCino在建筑软件方面的合作旨在为客户提供高质量服务，减少流程摩擦，提高效率，吸引回头客，实现无额外基础设施的规模扩张 [69] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长指导是否可能高于预期 - 公司表示会有强劲增长，但由于竞争激烈，不会过度推测增长幅度高于近期水平 [36] 问题2: 本季度贷款需求的地域和产品类别分布 - 增长主要来自现有客户，本季度多来自CRE和多户住宅，其他贷款组合领域的业务也在增加，需求来自多个地区，包括佛罗里达州 [37] 问题3: 纽约市曼哈顿的业务情况 - 纽约市（五个行政区）经济近期强劲复苏，预计第三、四季度有积极表现 [39] 问题4: 招聘机会、新招聘贷款人数及费用增长与潜在收益的平衡 - 公司目前招聘未对效率比率产生负面影响，预计可继续招聘少量贷款人员而不影响效率；今年新招聘贷款人员超过6人，且有人员加入意向 [40][42] 问题5: C&I业务目标客户关系规模是否变化及未来增长方向 - 目前C&I业务机会多在500万 - 1500万美元之间，有向更大规模发展的趋势；未来C&I业务在贷款组合中的占比可能增加，但其他业务也会同步发展 [44][45] 问题6: 股票回购的规模和时机及是否与债务工具挂钩 - 目前股票回购计划还剩50万股，希望今年完成并在年底前重新授权；可能与优先股或债务工具挂钩；未来回购规模需视公司增长情况而定，公司有较大灵活性 [46][47][48] 问题7: 新CD资金存入情况及未来到期情况 - 新CD存入利率在40 - 50个基点之间，过去一年影响显著，未来一年还有10亿美元CD到期，大部分在未来6个月 [50] 问题8: 下半年运营费用增长预期及2022年能否保持正运营杠杆 - 下半年运营费用预计有中个位数的环比增长，效率比率预计维持在40%左右；对2022年保持正运营杠杆持乐观态度，尽管可能存在利差压缩，但仍能实现高股权回报率 [52][53] 问题9: BoeFly本季度费用收入 - 本季度费用收入在3 - 3.25亿美元之间，另有5 - 7.5万美元其他费用 [54] 问题10: 公司拓展市场的进展及潜在市场 - 目前主要关注纽约市周边通过收购和业务拓展获得的市场，以及佛罗里达州市场，主要是跟随客户需求发展 [56] 问题11: 是否会在长岛、韦斯特切斯特或哈德逊河谷开设贷款生产办公室（LPO） - 公司通常根据人才情况决定开设办公室，若有合适人员且业务需要，会考虑开设 [57] 问题12: 目前贷款组合中浮动利率贷款占比及银行资产敏感性 - 公司受益于存款组合变化，通过在市场上进行5 - 6年期融资保护自己，对利率变化有较好的免疫力 [58] 问题13: 未来信用损失是否会有显著变化 - 目前贷款组合质量良好，逾期贷款处于历史低位，短期内无重大信用损失风险 [60] 问题14: 考虑到Delta变种病毒，公司是否会在准备金方面采取保守策略 - 公司准备金依赖于CECL模型和经济预测，分析师应关注经济预测以预测银行准备金水平 [63] 问题15: 是否有提升资金业务的平台、团队或专业领域机会 - 公司正在寻找提升产品组合和专业领域的机会，目前在现有业务和市场上取得了一定成功，预计未来资产负债表会有所变化 [65] 问题16: 是否有分行剥离的机会 - 公司不排除分行剥离的可能性，但目前主要关注人才机会，通过整合人才或建设基础设施来发展业务 [67] 问题17: 与Built和nCino在建筑软件方面合作的好处及是否具有竞争优势 - 合作旨在为客户提供高质量服务，减少流程摩擦，提高效率，吸引回头客，实现无额外基础设施的规模扩张，效率比率等指标已有所体现 [69]