财务数据和关键指标变化 - 一季度完成Greater Hudson收购交易，新增约3.75亿美元贷款和约4.25亿美元存款，贷款环比增长约8%，年化贷款增长率超5%，年化平均存款增长率超10% [17] - 有形账面价值每股季度增长近2%，有机增长超3%，过去一年增长约15%，目前为每股14.67美元，高于一年前的12.93美元 [18] - 贷存比从去年底的111%降至108% [18] - 净息差本季度扩大7个基点至3.34%，归因于约100万美元的税前购买会计收入，预计到2020年底按类似季度水平计算，之后会有所下降 [19] - 不考虑购买会计增值，净息差环比持平，同比上升1个基点，预计由于竞争压力，今年剩余时间会略有压缩 [19][20] - 已实现40%目标成本节约的全面实施，一季度约实现75%，且未关闭任何分行，未来几个月可能关闭1 - 2家分行 [20] - 剔除合并费用后，ROA为1.18%，有形普通股回报率为13.7% [21] - 非应计贷款占总贷款的比例（不包括出租车贷款）从上个季度的0.53%降至0.41%，从一年前的0.49%下降；不良资产比率（包括出租车贷款）从上个季度的0.95%降至0.79%，从一年前的约1%下降；非应计贷款准备金占比（不包括出租车贷款）从去年底的147%跃升至181% [21] - 控股公司的有形普通股权益比率连续四个季度上升，3月31日达到8.83%，较去年上升50个基点 [22] - 本季度有效税率为17.6%，主要因合并费用导致，采用中间路线方法预留州税适度增加，核心有效税率约为22% - 23% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，一季度贷款增长，预计全年存款和贷款增长率为高个位数，贷款组合中C&I部分有所增加，贷款管道强劲，平均贷款收益率约为5.5%，预计贷款收益率将继续上升 [17][36][37] - 收购BoeFly公司，目前其收入主要为市场平台的推荐费，在100 - 200万美元之间，目标是扩大其收入并开展SBA贷款业务 [24][30] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于有纪律的增长机会，在目标市场进行地理扩张，投资金融科技以保持竞争优势 [9] - 收购BoeFly公司，预计5月完成交易，借此拓展和多元化收入来源，启动SBA贷款平台，该公司将作为独立部门运营 [10][12] - 持续与领先科技公司合作，提升数字产品，扩展nCino平台到其他业务线，加强存款和贷款业务的协同 [13] - 扩大业务范围，同时继续实施分行合理化战略，提高人均总资产至1700万美元，高于资产低于100亿美元银行的平均水平 [14] - 行业竞争方面，存款竞争激烈，竞争程度的增长有所缓和，但当前每美元的竞争仍很激烈，存款利差未改善，CD展期影响增加了资金总成本 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司延续2018年的发展势头，处于有利地位，有信心在艰难环境中实现有机增长，预计全年存款和贷款增长率为高个位数 [6][27] - 未来优先事项包括稳健的有机执行、通过并购补充增长、提高效率、合理管理股东资本以及进行战略投资 [28] - 目标是实现15%的ROE，即使税率提高 [25] 其他重要信息 - 因新泽西州一处商业办公楼贷款管理不善，产生一笔孤立费用，但公司有多种途径追偿，且已充分预留准备金 [14] - 宣布股票回购计划，授权回购最多120万股，约占普通股的3.5%，并将季度股息提高20%至每股0.09美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: BoeFly业务的经济情况、当前贷款连接业务的运行率及增长预期 - 目前BoeFly市场平台的推荐费运行率在100 - 200万美元之间，公司将努力实现年度增长，但无法给出具体数字 [30] 问题2: BoeFly业务带来的资产负债表机会，贷款是否符合市场情况及地理范围 - 公司将作为平台上的参与贷款人之一，寻找符合现有模式的贷款，包括目标市场内的客户以及有意义的市场外机会 [31] 问题3: 办公楼贷款是否已处于不良状态，是否有合同失败情况 - 该贷款已处于非应计状态，之前已有减值费用，不存在合同失败情况 [32] 问题4: 当前利率环境下净息差的看法 - 维持净息差有困难，贷款组合增长率可能慢于存款成本增长率，预计每季度压缩1 - 2个基点，希望能有更好表现 [33] 问题5: 可 accretable yield 的时间范围 - 来自Greater Hudson交易的可 accretable yield 约为每季度100万美元，持续到2020年 [34] 问题6: 贷款管道与前期相比情况，以及混合收益率与本季度平均资产负债表收益率的比较 - 贷款管道强劲，公司仍有高个位数的增长目标，一季度调整后增长5%，目前贷款平均收益率约为5.5%，预计贷款收益率将继续上升，需关注与存款成本增长的比较 [36] 问题7: 存款竞争环境是否缓和 - 竞争程度的增长有所缓和，但当前竞争仍很激烈，预计未来利率继续上升的预期不强 [38] 问题8: 税收政策中间路线方法的解释，等待澄清的内容，最佳和最坏情况 - 税率可能在中间值22% - 23%的基础上上下浮动3 - 4个百分点，目前不确定，预计今年剩余时间维持该范围，如有明确信息将立即调整 [40][41] 问题9: 费用基础的趋势以及BoeFly业务的增量费用 - 目前BoeFly业务基本收支平衡，费用增长取决于收入增长，预计维持当前的效率比率，费用增长率为中个位数 [43] 问题10: 资本使用的更新想法以及并购环境的机会 - 市场有很多机会，但交易需符合多个条件，公司会耐心等待合适的交易，基于回报预测、股息和增长情况，公司有能力支持增长、继续股票回购计划和维持高股息水平 [44][45] 问题11: 是否会发布另一项股票回购授权，以及对股票回购作为资本管理工具的长期看法 - 完成当前回购计划后会考虑发布另一项授权 [48] 问题12: 股票回购价格及对股价的看法 - 公司认为股票被低估，很高兴在当前价格水平回购股票 [49] 问题13: 建设贷款管道的近期和长期情况 - 建设贷款管道较为稳定，项目有周转，市场环境适合建设贷款，预计不会有重大变化，公司对当前资产和借款人有信心 [51]