财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.794亿美元，符合指引区间中点 [13] - 第一季度非GAAP毛利率48.2%，同比增加210个基点，比该营收水平下的目标财务模型更好 [3] - 第一季度非GAAP运营收入占营收的19.1%，调整后EBITDA为21.1% [13] - 第一季度非GAAP有效税率约为23%，高于指引 [13] - 第一季度每股收益0.56美元 [7] - 第一季度末现金和投资为3.24亿美元，债务偿还总计3530万美元，净现金头寸约为2.8亿美元 [8] - 第一季度回购350万股股票 [8] - 第一季度资本支出510万美元，其中约200万美元与菲律宾新工厂建设有关 [8] - 预计2023年总资本支出约为2000万美元 [8] - 第一季度运营现金流为1700万美元 [8] - 预计第二季度营收在1.61 - 1.73亿美元之间 [8] - 预计第二季度毛利率约为47%，好于该营收水平下的财务目标模型 [8] - 预计第二季度运营费用约为5200万美元，与上一季度基本持平 [8] - 预计第二季度利息支出约为100万美元，利息收入约为200万美元 [8] - 预计第二季度调整后EBITDA在指引中点约为18% [8] - 预计第二季度非GAAP税率在指引中点约为24% [8] - 预计第二季度摊薄后股份数约为4820万股 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 recurring业务 - 第一季度贡献43%的营收和约53%的毛利率，截至2023年第一季度，经常性收入三年复合年增长率为6.4% [3] - 服务业务是recurring业务的关键组成部分，服务合同年续签率超过87% [3] - 测试接口业务在第一季度获得一系列新机会，有助于扩大在汽车和工业半导体客户中的接触器渗透率 [3] - 软件业务正在开发用于预测性维护的额外分析功能，DI - Core软件是提高公司大量已安装处理器生产力的关键 [4] systems业务 - 第一季度贡献57%的营收，毛利率约为45%，同比提高250个基点 [5] - 第一季度末测试单元利用率为77%，较上一季度下降2个百分点 [5] - 第一季度系统营收在汽车和工业终端市场尤为强劲 [5] - 第一季度收到一笔价值500万美元的碳化硅器件测试自动化和检测多单元订单 [5] - 移动业务营收环比增长几个百分点，受益于新应用拓展和最近收购的MCT业务两个月的营收 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和工业市场第一季度测试单元利用率环比下降几个百分点，但仍是最强劲的细分市场 [5] - 移动市场测试单元利用率环比上升1个百分点 [5] - 计算市场测试单元利用率环比上升2个百分点 [5] - 消费市场测试单元利用率保持不变 [5] - 汽车业务第一季度同比增长43% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将投资与关键全球趋势保持一致，专注于工业自动化、自动驾驶汽车、增加处理和传感能力等主要趋势 [13] - 计划在菲律宾建设一座9.2万平方英尺的新工厂，预计明年年初开始生产，2024年年中全面投入运营，以支持接口业务的长期增长 [4] - 继续努力扩大本地供应链，以提高灵活性并快速提高产量，满足客户需求 [4] - 开发支持晶圆和芯片级测试和检测的产品，预计未来几年将加速发展，以适应人工智能和高性能计算的扩展以及MEMS传感器技术的增加 [5] - 在汽车接触器市场有较大的市场份额，但在ATE汽车市场落后于泰瑞达和爱德万测试 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年下半年需求仍将受到疲弱经济前景的挑战，这继续给半导体市场复苏带来压力 [13] - 尽管存在宏观经济逆风，但公司仍有能力实现强劲的盈利能力和现金流，以便投资于新技术和产品 [13] - 今年可能不会出现典型的季节性模式，可能是一个非典型年份，第四季度或明年第一季度可能会成为季节性高点 [20] - 汽车和工业市场已经趋于稳定，现在的关键问题是计算和移动市场何时开始复苏，预计计算市场尤其是云计算市场将首先复苏，移动市场目前处于低谷，但一两个季度后可能会有所改善 [20] 其他重要信息 - 公司最近发布了2022年可持续发展报告，去年可再生能源电力使用比例提高到26%，在回收利用、安全和道德记录、员工性别和种族多样性以及温室气体排放等方面取得进展 [13] - 公司将参加多个投资者会议，包括5月25日在洛杉矶举行的B. Riley会议、5月31日在纽约市举行的TD Cowen会议、6月6日在波士顿举行的Stifel会议、6月8日在纽约市举行的Baird会议以及7月12日在旧金山举行的CEO峰会 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年的销售情况以及9月季度销售是否会因季节性因素下降 - 公司认为自上一季度以来观点没有改变，下半年情况与三个月前的看法一致 [37] 问题: 能否详细说明碳化硅机会，是新客户还是现有客户的业务，是否可以将解决方案扩展到其他客户 - 这是与现有客户的业务，上一季度谈到了设计中标、资格认证和首批工具的验收，现在是业务的初始量产阶段 [38] - 公司销售的设备可进行电气测试自动化、提供高压和大电流测试的接口以及芯片检测和分选，以确保输出已知合格芯片，未来的机会是将该解决方案推广到其他碳化硅客户 [40] 问题: 2022年接触器业务规模以及2023年是否会增长，菲律宾新产能是否能使业务达到2亿美元的年运行率 - 2022年该业务规模约为1.3亿美元，预计今年将实现高个位数增长，目标是最终达到公司10亿美元营收目标的20%，即2亿美元 [32] - 菲律宾的内部产能和当地供应链发展能够使业务达到2亿美元的年运行率 [42] 问题: 下半年毛利率趋势以及第一季度测试单元利用率在各市场的波动情况 - 预计下半年毛利率可能会从第二季度的47%略有下降 [33] - 第一季度测试单元利用率降至77%，汽车和工业市场合计下降几个百分点，计算市场上升2个百分点，移动市场上升1个百分点，这更多是市场稳定的迹象，希望下半年有所改善 [45] 问题: 汽车业务在处理器和测试产品方面的市场表现，主要竞争对手以及市场份额动态 - 公司在处理器和接触器方面在汽车市场有显著的领导地位，测试产品方面约25% - 30%的营收来自汽车市场，在ATE汽车市场落后于泰瑞达和爱德万测试 [47] 问题: 下半年订单积压情况是否有变化以及对下半年的可见性 - 订单积压情况与上一季度相比没有变化，到7月情况与之前相同，目前到9月的情况也类似，第三季度已有相当数量的订单积压，目前正在为第三季度发货进行订单预订，第四季度的订单积压情况目前还不明确 [35] 问题: 目前与碳化硅客户的沟通情况以及碳化硅业务在2023年占营收的百分比 - 目前与碳化硅客户的沟通比两个季度前预期的更多，预计碳化硅业务在2023年占总营收的2% - 3% [62] 问题: 移动和PC市场的增长趋势是否会延续到下半年以及库存水平情况 - 预计未来一个季度移动市场不会有太大改善，到年底会有更多市场动力；计算市场尤其是云计算市场在下半年将呈积极趋势 [61] 问题: ATE与测试处理器的关系以及对下半年业务的影响，菲律宾业务扩张后毛利率趋势以及新工厂的填充情况 - ATE与测试处理器的关系对公司业务有影响，公司希望在下半年看到一些市场的改善，年底营收或订单可能会加速增长 [65] - 菲律宾业务目前毛利率在中40%左右，通过扩大运营、提高生产力和成本效率，预计可以提高200 - 300个基点，达到高40% [65] - 第一季度该业务的设计中标都是探针头，但目前探针头不在菲律宾生产，而是在美国或欧洲设计和制造，未来需要找到将其引入菲律宾的途径 [66]