财务数据和关键指标变化 - 净收入5880万美元，是公司29年历史上最好的季度 [4] - 税前预拨备收入环比增加1120万美元，达到7870万美元 [6] - 总存款季度末为180亿美元，季度减少3.42亿美元，较去年同期增加26亿美元，其中17亿美元来自Merchants收购 [7] - 存款成本上升1个基点至5个基点 [7] - 总贷款季度内增加5.63亿美元，达到113亿美元，剔除PPP余额后贷款增加6.14亿美元，年化增长率23% [7] - 投资证券季度减少4.58亿美元，至73亿美元，其中70%可供出售，30%持有至到期 [9] - 净息差环比增加4个基点至3.16%，剔除相关因素后，环比增加10个基点 [10] - 新贷款平均税后票面利率从第一季度的3.59%升至3.93%，整体投资组合（剔除PPP）票面利率从3.84%升至4.07% [11] - 非利息收入环比增加82.6万美元，达到2500万美元 [11] - 非利息支出环比减少970万美元，至9540万美元，调整后减少650万美元，至9150万美元 [14] - 所得税拨备环比增加56.5万美元，至1620万美元，有效税率21.6%，预计2022年税率在20% - 22%之间，可能接近上限 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：除PPP外贷款新增7.34亿美元，创历史新高，25%的增长来自额度使用率提升，主要在农业和金融领域，其余增长来自房地产、租赁、医疗、农业和建筑等领域的创纪录业务 [21] - 存款业务：第二季度存款减少3.42亿美元，符合季节性业务活动，存款结构保持稳定，非利息存款占49%，利息存款占51%，商业存款占60%，零售存款占40% [26] - 抵押贷款仓库业务：本季度出售贷款从5700万美元降至3900万美元，而2021年第二季度为1.01亿美元 [25] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Umpqua Holdings的合并正在等待监管批准，双方团队都在积极准备 [4] - 公司宣布将业务拓展至犹他州，在盐湖城市场增加了一支经验丰富的商业贷款团队 [27] - 公司继续投资零售网络，下周将在塔科马充满活力的普罗克特区开设新的金融中心 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经营环境面临全球环境不稳定、欧洲局势、利率上升、住房市场和通胀压力等挑战，但对贷款组合的近期表现持乐观态度，同时对未来保持谨慎 [33] - 公司预计如果季节性模式持续，第三季度及以后存款余额将回升 [26] - 公司不确定贷款业务的增长速度是否可持续，预计夏季业务会有自然回落，将继续观察全年业务发展情况 [47] 其他重要信息 - 公司在第二季度增加了210万美元的贷款损失准备金，主要是由于贷款增长和经济预测不佳，但信用指标持续改善和净回收约88.6万美元部分抵消了这一影响 [30] - 公司非不良贷款占期末贷款的比例仅为15个基点，次级贷款季度减少7600万美元，占总贷款的比例低于2.5%，特别提及贷款占总收益的比例低于1%，全年问题贷款（评级为观察或更差）减少1.27亿美元，银行受损资产比率从21.6%降至14.5% [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍存款的潜在趋势、流出原因及未来是否会有更多流出 - 第二季度存款流出符合疫情前的季节性模式，第三季度目前已出现历史季节性存款增长趋势，整体第二季度存款下降幅度不大 [36] - 本季度约5500万美元的资金流向CB Financial以获取更高利率机会，公司仍在使用特殊定价策略，存款基础保持稳定 [38] 问题2: 公司贷款业务成功的原因及增长速度是否可持续 - 公司在2020年第二季度做出了积极服务社区和客户的决策，保持了业务势头，吸引了优秀人才，如近期在犹他州的团队扩充 [41] - 公司银行家积极主动，整合管理办公室工作出色，使银行家能够专注于外部业务，同时市场存在一些被压抑的需求，以及利用低利率的机会促成了业务增长 [45] - 不确定增长速度是否可持续，预计夏季业务会有自然回落，将继续观察全年业务发展情况 [47] 问题3: 请谈谈公司的信贷展望、对各行业的看法、信贷偏好以及是否收紧标准 - 公司的信贷风险偏好保持一致，不随周期调整承保标准 [49] - 整体信贷状况良好，但经济将是未来信贷表现的重要驱动因素 [50] - 公司仍对酒店业、老年护理业表示担忧，同时许多企业面临员工短缺和通胀压力等问题，长期来看，工资通胀可能超过商品通胀，对信贷组合构成挑战 [51] 问题4: 公司在办公物业市场的情况如何 - 西雅图和波特兰市中心的办公市场最弱，但公司主要参与郊区和农村市场，办公物业多为两三层的小型建筑，与大型市场情况不同 [59] - 目前房地产市场整体资金充裕，资本化率极低，房地产价值保持稳定但未增长，未来随着美联储加息，需观察资本化率和房地产价值的变化 [61] 问题5: 请提供6月份的平均利润率、月末即期利率以及第三季度新贷款的加权平均利率 - 6月份新贷款票面利率为4.17%，运营利润率为3.24%，高于3月份的3.09% [63] - 3月份约有17亿美元贷款受利率下限限制，到6月30日降至12亿美元，大部分只需联邦基金利率变动25个基点即可突破下限，预计未来加息将对利润率产生更积极的影响 [65] 问题6: 请提供下一季度非利息支出的指导 - 公司仍预计非利息支出在9000多万美元的中间水平 [68] 问题7: 请更新合并审批流程的情况 - 审批流程是正常程序，公司虽希望有透明度，但无法得知具体时间表，目前申请正在处理中，未发现异常情况影响审批难度 [69] - 公司不清楚与美国银行交易审批的先后顺序，但认为合并对所有利益相关者的长期价值不受前期几个月延迟的影响 [71] 问题8: 请比较当前和第二季度同期的贷款业务管道情况，以及犹他州团队业务的启动时间和影响 - 当前贷款业务管道与第二季度初相似 [74] - 犹他州团队已入职约一个月，公司不依赖其现有业务，更关注其未来市场活动和新机会把握能力，预计第四季度可能开始看到积极影响 [75] 问题9: 现金及等价物余额在季度内的变动情况 - 季度内现金及等价物余额有一定波动，如4月因大量纳税支付出现较大变化，但用于贷款资金的流动较为稳定 [78] 问题10: 合并过程中员工方面可能出现的压力点 - 等待监管批准的时间对部分员工造成压力，如一些想退休的员工无法确定退休时间，员工同时承担当前工作和为未来合并做准备的双重任务 [80] - 组织架构图已沟通，但基于合并完成时间的安排仍不确定，不过整体来看，合并带来的兴奋感远超过整合过程中的压力 [82]