财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收10.9亿美元，同比增长4.1%，主要得益于收入管理解决方案的持续增长，尽管两大客户有3% - 5%的折扣逆风 [4][8][15] - 2022年运营现金流6400万美元，2021年为1.4亿美元；非GAAP自由现金流2700万美元，2021年为1.14亿美元；2022年营运资金变动前运营现金流1.6亿美元，2021年为1.79亿美元；2022年Q4自由现金流4900万美元，略高于2021年的4800万美元 [16][17] - 2022年非GAAP每股收益3.61美元，同比增长7.8%；预计2023年非GAAP每股收益在3.35 - 3.65美元之间，中点低于2022年，主要因预计有效税率提高和债务借款成本增加 [76][18] - 2022年非GAAP调整后EBITDA为2.26亿美元，占收入的22.3%；预计2023年非GAAP调整后EBITDA在2.31 - 2.42亿美元之间 [108][25] - 预计2023年自由现金流在8000 - 1.2亿美元之间，资本支出在2200 - 2800万美元之间 [25] - 2022年宣布股息3400万美元，回购普通股8800万美元，共向股东返还1.22亿美元 [124] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收入管理解决方案推动全年收入增长，多数增长源于有机增长 [15] - 支付业务在2020 - 2021年交易 volume 损失8% - 12%后，2022年实现两位数增长，预计2023年继续保持强劲两位数有机收入增长 [53][104] - CSG Xponent Ignite平台为通信服务、金融服务等行业带来更好业务成果，已与世界领先政府承包商签约 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球电信市场，Q4与英国领先连接提供商扩大合作，在亚太和西非与大型电信提供商达成新协议 [78] - 数字CX市场，赢得英国标准人寿首个全球CSG Xponent客户，认为该市场有很多机会，但需时间建立渠道合作伙伴关系 [20][83] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略目标是实现2% - 6%的长期有机收入增长，争取处于或高于该范围中点，同时进行有纪律的增值和战略无机增长；到2025年底实现收入15亿美元 [7] - 目标成为全球通信服务提供商首选的SaaS供应商，提供最具价值的技术平台，比竞争对手更易合作 [99] - 计划通过在零售、政府、金融服务等快速增长行业垂直领域拓展，实现收入多元化 [79] - 行业竞争方面，公司认为自身SaaS产品和销售成果具有优势，持续赢得新客户，在全球电信和数字CX等市场有机会扩大份额 [4][5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境不稳定，但公司SaaS业务模式和健康资产负债表使其成为安全有吸引力的避风港 [8] - 2023年预计有机收入增长高于长期目标范围中点，收入在11.3 - 11.7亿美元之间，同比增长3.7% - 7.4%，中点为5.5%；调整后运营利润率在16.5% - 17%之间 [84][97] - 公司业务势头良好，销售管道强劲，客户基础优质，对2023年超90%的收入有可见性，将继续加速和多元化收入增长，包括进行有纪律的增值收购 [110] 其他重要信息 - 2022年提高股息6%，季度派息每股0.28美元，这是连续第十年提高股息支付 [77] - 2022年采取运营利润率改善措施，包括解散拉丁美洲业务控股权、精简办公空间、优化人员配置等，使全年调整后运营利润率从上半年的15.7%提升至16.6% [87][96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年的税率是多少？ - 公司预计约为28.5% [111] 问题: Xponent在北美产生多少收入，全球机会的管道如何，全球市场能否与北美市场一样大？ - 该产品线适用于所有行业垂直领域，模块化SaaS解决方案可根据客户需求提供不同规模的收入；在北美市场有很大增长空间，全球市场也有巨大机会，可能与北美业务一样大或更大，但需要扩大直销和渠道合作伙伴销售规模 [115][129] 问题: 2023年营收增长加速，但运营杠杆为何未提升，是受外部通胀环境还是特定领域的增长支出影响？ - 2023年仍会感受到通胀压力，公司对成本表现的预期较为保守；营收范围有一定不确定性，可能影响运营杠杆 [127][128] 问题: 到2025年实现15亿美元目标需要进行收购，公司在寻找什么样的收购目标，当前收购市场情况如何？ - 公司将努力实现有机增长上限，在此基础上进行明智的收购；寻找能为北美宽带电缆或全球电信客户带来更多价值的规模性收购，以及数字CX领域的机会，注重战略契合度、财务契合度和风险回报特征 [130][131] 问题: 如何看待行业技术发展和竞争，特别是竞争对手在固定无线方面的成功？ - 关注行业技术演变和颠覆，通过研发投资和技术创新为客户带来更多价值，保持关键地位，争取扩大业务范围；希望将北美以外的电信业务成果拓展到本地市场 [122][136] 问题: 公司如何利用AI和自然语言处理，是否会将ChatGPT集成到产品中？ - 公司在数字CX等解决方案中使用自然语言处理和AI多年，与多个合作伙伴合作；已开始对ChatGPT进行实验，目前没有实际集成，但未来几个季度可能会发生变化 [137][138] 问题: 2023年EPS指导中假设的利率或利息费用是多少？ - 公司浮动利率债务基于LIBOR，目前预计为中6% [140] 问题: 当前经济环境对支付业务特别是ACH方面有何影响？ - 支付业务在2020 - 2021年经历困难后，目前在ACH和信贷方面都看到了良好的需求信号，已恢复增长、利润率扩张和规模扩大 [143]