财务数据和关键指标变化 - 净新增年度经常性收入（ARR）增长32%，达到1.905亿美元，表现超预期 [38] - 期末ARR同比增长61%，超过19亿美元 [9] - 总营收同比增长61%，达到4.878亿美元；订阅收入同比增长64%，达到4.598亿美元；专业服务收入达2800万美元，连续七个季度创新高，同比增长30% [41] - 第一季度总非GAAP毛利率和订阅非GAAP毛利率分别保持在77%和79% [42] - 第一季度非GAAP总运营费用约2.91亿美元，占收入的60%，去年同期为2.029亿美元，占比67%；魔力数字升至1.4 [45] - 第一季度非GAAP运营收入同比增长179%，达到创纪录的8300万美元，运营利润率同比提高超7个百分点，达到17% [47] - 第一季度非GAAP净利润同比增长两倍多，达到创纪录的7480万美元，摊薄后每股收益0.31美元 [48] - 第一季度末现金及现金等价物增至约21.5亿美元；运营现金流同比增长46%，达到创纪录的2.15亿美元；自由现金流同比增长34%，达到1.575亿美元，占收入的32% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅客户中采用4个及以上、5个及以上和6个及以上模块的客户分别增至71%、59%和35%；采用7个及以上模块的客户在第一季度末达到19% [16] - Falcon Complete业务第一季度净新增ARR创历史新高，在市场上势头强劲 [17] - 公共云部署期末ARR增长环比加速，第一季度是创纪录的季度 [19] - 身份保护模块订阅客户数量环比增长超30% [24] - 日志管理业务方面，客户增长势头良好，销售管道迅速扩大，第一季度获得新老客户订单 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场第一季度营收增长57%，国际营收同比增速加快至71% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司凭借规模、增长、盈利能力和自由现金流的优势，持续扩大与竞争对手的差距，在市场竞争中占据有利地位 [11] - 公司通过创新Falcon平台，提供单代理架构和电子商务引擎，推动模块采用率、交易规模、ARR增长和销售效率提升 [12] - 公司在全球企业端点安全市场份额跃居第一，在现代端点安全领域再次夺冠，在MDR市场也被市场研究机构认可 [13][18] - 公司计划继续投资新技术、国际市场和营销项目，扩大市场份额，实现长期可持续增长 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为网络安全市场需求强劲，行业发展趋势向好，未看到趋势减弱的迹象 [27] - 公司对自身产品和服务充满信心，认为能够满足客户需求，在市场竞争中脱颖而出 [11] - 公司预计第二季度和2023财年的营收和利润将实现增长，并提高了2023财年的业绩指引 [53][54][55] 其他重要信息 - 公司在第一季度扩大了试用计划，将可试用模块数量从4个增加到12个，推动电子商务引擎创纪录表现 [14] - 公司在第一季度推出新的云原生应用保护平台（CNAPP）功能，加速云环境和工作负载的威胁狩猎，减少响应时间 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：客户对探索替代SIEM方案的意愿如何，Humio在此的定位和潜力怎样 - 客户尤其是传统SIEM客户有探索更现代、可扩展和具成本效益方案的需求，公司看好Humio的发展，且Falcon XDR有取代SIEM的潜力，目前处于早期阶段，但客户兴趣高 [58][59][60] 问题：哪三个模块对本财年增长影响最大 - 公司在4月7日网络研讨会上提及Complete、Spotlight、Identity Threat Detection、Horizon、Cloud Workload Protection等是超增长模块，同比增长率远高于整体客户增长 [62] 问题：国际业务增长的关键驱动因素、可持续性及表现突出的地区 - 公司在北美以外地区建立销售渠道和合作伙伴网络，产生乘数效应，需求强劲；公司持续投资国际市场，希望实现北美和其他地区营收50 - 50的比例，本季度其他地区销售有小幅提升 [64][65][67] 问题：新订阅客户平均采用多少个模块 - 超过100万美元的大客户平均采用略超7个模块；2022财年新客户平均采用4.7个模块，高于前一年的4.3个 [68] 问题：CISA合同的推广情况及美国联邦业务前景 - 推广进展顺利，公司聚焦确保各机构成功使用，产品在身份保护等领域受认可，预计联邦业务有长期发展机会，还包括州、地方及全球类似组织业务 [70] 问题：云业务的竞争动态，以及云业务对净新增ARR的影响 - 公司云业务具备代理和无代理能力，结合云工作负载保护，有Indicator of Attack技术，CNAPP功能受客户欢迎，在云组织有成功案例并能实现交叉销售 [73][74] 问题：VMware被Broadcom收购对公司在端点/XDR和云产品线的影响 - 公司对收购感到兴奋，过去已持续取代Carbon Black，收购后客户对公司如何帮助Carbon Black客户感兴趣，整体持积极态度 [77][78] 问题：电子商务对销售效率的影响，以及对利润率的作用 - 电子商务平台提高了销售效率，魔力数字达1.4，有助于获取新客户和交叉销售，对拓展中小企业业务有帮助，是实现长期运营利润率目标的一部分 [80][81] 问题：增加免费试用模块数量对低端市场的影响 - 客户因网络犯罪影响，不再依赖操作系统供应商或低价技术，通过试用转化为客户，利用电子商务技术和内部销售团队可将小订单转化为大订单，提高组织效率 [84] 问题：业务是否受市场环境影响，交易成交速度和客户购买意愿有无变化 - 未看到购买安全产品意愿下降，网络安全是董事会首要关注的风险因素，客户希望整合安全支出，公司可通过整合功能提供更有效技术，降低成本和管理负担；未看到额外折扣情况 [87][88][89] 问题：新ARR中来自新业务和现有客户的比例 - 新ARR来自新客户和现有客户的交叉销售、追加销售，两者都有很大增长空间，目前机会均等；身份模块在现有客户中有很大销售潜力，季度环比增长30% [91][92][93] 问题：公司业务是否受疫情期间企业端点数量增长的影响 - 疫情初期有因居家办公产生的购买需求，但持续时间短，公司业务增长反映了长期可持续的市场趋势，与疫情期间企业端点数量无关 [96] 问题：同行面临问题是否带来并购和招聘机会 - 公司会关注并购机会，会收购有优秀人才的公司，同时会抓住机会招聘因同行裁员而释放的人才 [99][100] 问题：如果经济恶化，公司是否有机会扩张和加速发展 - 网络安全需求不会消失，公司会继续投资，包括招聘人才、拓展模块和寻找并购机会；公司处于有利地位，有信心扩大市场份额，如在端点市场份额从2019年的6.3%提升到目前的12.6% [102][103][105] 问题：与SentinelOne和Microsoft的竞争环境和胜率有无变化，以及遗留替换市场规模和机会 - 竞争环境良好，胜率高，持续转化客户；客户寻求能解决问题、阻止违规、节省人力和成本的解决方案，公司平台具备优势，市场规模大，有信心扩大市场份额 [108][109][110]