财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度营收4580万美元，同比增长24%，主要受交易和订阅费用推动，分别达2640万美元和1420万美元，交易费用同比增长34%、环比增长8%，订阅费用同比增长6%、环比增长2% [8][20] - 第一季度设备收入520万美元，同比增长37%，但在2021财年第四季度创历史新高后环比下降，设备订单在第二季度持续强劲 [21] - 截至2021年9月30日，活跃客户近2.1万，较2020年9月30日的约1.8万同比增长17%、环比增长5%；活跃设备110万，同比增长3% [22] - 本季度总毛利率32.5%，低于上一财年第一季度的38.6%，但环比增长2%；订阅和交易收入利润率35.9%，设备收入利润率降至5.3% [23] - 第一季度总运营费用1600万美元，较2021财年第一季度的1790万美元下降10%，销售和营销费用同比增长46%，技术和开发费用同比增长68%，G&A费用同比下降约40% [24][25] - 第一季度其他收入10万美元，上一财年第一季度亏损300万美元；归属于普通股股东的净亏损160万美元，合每股亏损0.02美元，上一财年同期亏损690万美元，合每股亏损0.11美元；调整后EBITDA为190万美元 [26] - 公司预计全年营收2 - 2.1亿美元，同比增长20% - 26%；归属于普通股的净亏损700 - 500万美元，调整后EBITDA 850 - 1050万美元；运营现金流800 - 1000万美元；资本支出1200 - 1400万美元 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易收入方面，交易量超过疫情前高点，与上一财年同期相比，总美元交易量增长36%，活跃客户增长17%，活跃设备增长3% [8] - 订阅费用同比增长6%、环比增长2%，主要来自设备管理和Seed软件的订阅费，未来新模块和Yoke产品也将贡献订阅收入 [20][33][36] - 设备收入第一季度为520万美元，同比增长37%，但环比下降，设备订单在第二季度持续强劲 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 据行业报告，微市场预计在2021年增长15% - 30%，并在2022年加速增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过细分收入流和运营费用，提供更多财务透明度，与内部业务管理方式更契合 [7][19] - 持续投资销售和服务能力，举办Seed University，推进2G和3G升级，拓展新老客户的设备和订阅销售 [16] - 产品路线图包括推出ePort Engage设备、移动参与忠诚度升级和校园卡解决方案，以更好地吸引客户、增加销售和提高效率 [14][15] - 行业趋势包括EMV启用、并购活动增加，公司拥有美国最大的EMV合规设备足迹，正与未合规客户合作升级设备，并购活动推动向Seed软件的转换和ePort的采用 [12][13] - 与竞争对手Nayax相比，公司在软件能力上更具优势，Nayax虽有销售点设备，但在微市场领域刚刚起步 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年开局表现满意，认为旅游、返校和支付数字化等因素对业务产生积极影响，客户对业务前景信心增强 [8][9] - 预计随着企业重返办公室，交易和订阅收入将全年持续增长，设备收入预计在财年下半年增加 [27] - 多数运营商对业务前景越来越有信心，但不确定人们返回办公室的具体时间和模式，公司预计2022年1月开始逐渐看到人们返回办公室，可能要到2022年底甚至2023年才能完全恢复正常办公 [37][38] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的所有非历史事实陈述均为前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与前瞻性陈述存在重大差异 [4] - 会议还讨论了某些非GAAP财务指标，这些指标是对GAAP财务指标的补充，相关细节可在公司新闻稿和网站上找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度订阅收入增长6%，与历史相比趋势如何？ - 目前环比增长是一个较好的指标，约为每年2%。由于2020财年最后两个季度有与COVID相关的信贷，可参考2021财年和2022年第一季度披露的数据作为环比增长的趋势线 [29] 问题2: 请谈谈订阅费用和交易费用的毛利率情况 - 订阅费用与传统SaaS费用相似，交易费用毛利率较低，但规模较大 [31] 问题3: 未来一年订阅业务的关键驱动因素有哪些，如何排序？ - 订阅收入来自设备管理和Seed软件的订阅费，随着办公室在下半年恢复正常，更多设备将重新上线。目前Seed业务活跃，运营商信心增强并开始考虑扩展。下半年及明年，一些新模块将上线并收取额外订阅费，Yoke产品也将开始贡献收入，连接重新激活、Seed和Yoke将推动本财年剩余时间及2023财年的订阅业务 [33][36] 问题4: 交易交易量高于疫情前水平，办公室市场的情况如何？ - 多数运营商对业务越来越有信心，但不确定人们返回办公室的具体时间和模式。公司预计2022年1月开始逐渐看到人们返回办公室，可能要到2022年底甚至2023年才能完全恢复正常办公 [37][38] 问题5: 之前提到的交易量增长是指交易交易量还是美元交易量，具体增长了多少？ - 美元交易量同比增长36%，单位交易量增长28% [40] 问题6: 请详细说明Yoke和Seed结合为微市场提供的独特解决方案，与竞争对手相比有何优势？ - Yoke的销售点设备加强了公司的产品组合，Seed markets是市场领先产品，两者结合提供了强大的销售点解决方案。公司将投资结合Yoke平台和Seed markets，以建立差异化优势 [41] 问题7: 竞争对手Nayax是否具有相同的销售点和软件能力？ - Nayax没有公司的软件能力，他们有销售点设备，且在微市场领域刚刚起步 [42] 问题8: 请详细说明EMV启用过程中，公司在硬件和其他服务方面的推动和拉动情况 - 近年来公司发货的大多数设备都符合EMV标准，不符合标准的主要是旧设备，部分与3G升级相关，还有一些是刷卡和插卡符合EMV标准但非接触部分不符合。公司正在与客户合作，通过升级新设备、空中升级或边框升级等方式使他们完全符合EMV标准 [45][46] 问题9: 公司内置的远程价格变更功能很受欢迎，如何收费，对业务有何推动作用？ - 该功能是一个备受需求的功能，特别是在通货膨胀和供应商价格变化的情况下。公司计划按每台设备每月收费，这是一种典型的SaaS附加模式 [48]