财务数据和关键指标变化 - 9月季度核心每股收益（EPS）达0.44美元创纪录，包含590万美元贷款损失一般准备金 [4] - 剔除并购相关费用0.8百万美元和证券收益0.2百万美元，核心EPS仍为0.44美元 [22] - 截至9月30日，剔除PPP贷款后，贷款损失准备金与贷款比率为92个基点 [23] - 第三季度末，剔除PPP贷款影响后，调整有形股权比率为10.22% [24] - 2020年第三季度核心税前、拨备前收益为2680万美元，环比增长9.5%，同比增长46.3% [24] - 第三季度核心PPNR与平均资产比率约为1.65% [24] - 核心净息差（NIM）环比增加13个基点至2.88%，存款成本环比下降28个基点 [25] - 剔除PPP贷款后，贷款组合期末加权平均利率为3.94%，与上一季度持平 [26] - PPP贷款使第三季度核心净息差稀释约4 - 5个基点 [26] - 2020年第四季度约4.83亿美元定期存单到期，加权平均利率1.03% [27] - 核心效率比率为47.5%，核心费用与资产比率为1.48% [27] - 预计2020年剩余时间有效税率在22% - 23%之间 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务部门贷款组合约18亿美元（不包括PPP余额），连续八个季度推动净息差扩大 [15] - 第三季度确认150万美元客户相关贷款级互换收入，SBA和住宅业务贡献140万美元销售收益 [28] - 第三季度提前还款手续费收入降至50万美元，预计短期内不会低于此水平 [30] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推进五年战略计划，涵盖增加支票账户余额、本地企业存款、关系型商业贷款、非利差收入来源及贡献，同时保持适当流动性、降低CRE集中度和维持强资本比率 [13] - 与Bridge Bancorp的合并整合团队进展顺利，预计2021年初完成交易，目标是打造精英区域银行竞争对手 [19][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司商业银行业务模式转型成效显著，规模扩大带来积极经营杠杆效应 [5] - 贷款延期还款金额下降，与纽约其他多户家庭银行投资组合相比表现良好，对投资组合信用表现持乐观态度 [6][10] - 公司持续监控并与借款人保持联系，帮助他们和租户度过政府驱动的隔离期 [9][11] - 公司在Paycheck Protection Program中取得进展，与新客户建立关系，提升了盈利能力 [12] - 公司在战略计划的五个关键指标上取得量化进展，业务模式转型成功 [17][19] 其他重要信息 - 2007 - 2013年金融危机期间，Dime累计净冲销率仅为130个基点，约为整体银行指数冲销率的五分之一 [7] - 截至9月30日，多户家庭投资组合平均贷款与价值比率（LTV）为52% [8] - 公司几周前开始接受Paycheck Protection Program贷款的豁免申请，潜在未确认收入为780万美元，9月30日相关存款约6700万美元 [12] - 非利息支票账户和有息支票账户余额同比增长61%，达8.94亿美元 [14] - 商业银行部门和传统多户家庭部门的商业存款年初至今增长近19%，约达10亿美元 [14] - 非利差收入（不包括证券收益和损失）同比增长约80%，主要受客户相关掉期手续费收入以及SBA和住宅业务收入增加推动 [16] 问答环节所有提问和回答 问题1: 贷款延期还款在第四季度及长期的情况，以及潜在损失风险 - 从6月30日到9月30日，延期还款金额从9.16亿美元降至3.35亿美元，其中约6000万美元为利息存入托管账户 [32] - 10月31日约2亿美元贷款将结束三个月的宽限期，预计该数字将大幅减少并转为全额还款 [33] - 第四季度，本金和利息延期还款的贷款正转向至少只支付利息的延期还款，平均LTV在50%多，目前未发现减值问题和逾期率变化 [34] - 公司对投资组合和潜在风险敞口感到满意，认为数字将继续下降，与借款人合作紧密，处理方式比同行更细致 [35][36] 问题2: 混合用途贷款借款人如何保持还款 - 混合用途投资组合主要是纽约市的五六层步行公寓和零售店铺，过去三个月部分商业租户开始部分还款，住宅部分还款稳定 [39] - 随着城市开放，商业租金支付情况有所改善，但仍是需要持续监控的压力区域 [40][41] 问题3: 本季度贷款增长中，新老客户的占比及贷款需求动态 - 公司贷款团队强大，疫情前就有大量业务管道，且持续增长，从其他商业银行争取业务 [42] - 目前业务中60%是新业务，40%是现有客户 [43]