财务数据和关键指标变化 - 第二季度订单同比增长65%至1.28亿美元，收入同比增长17%至8270万美元，高于指引区间上限 [11][18] - 2021年前六个月订单达2.45亿美元，积压订单达1.6亿美元 [11] - 第二季度调整后毛利率为33.1%，预计全年毛利率在33.5% - 35%之间，2023年将提升至40% [20][21] - 第二季度调整后EBITDA亏损40万美元，预计第三季度在盈亏平衡至400万美元之间，全年在600万 - 1400万美元之间 [23] - 预计全年运营费用在1.06亿 - 1.08亿美元之间 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动和宽带连接业务需求强劲，推动订单和收入增长 [11][18] - 第二季度亚洲业务订单同比增长超100%，主要因印度大客户订单 [43] - 北美业务订单同比增长100% [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在北美、欧洲、中东、韩国和日本市场表现良好，订单连续两个季度创纪录 [11] - 印度市场因反华为和中兴政策，为公司带来较大机遇 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦四大增长举措，包括北美和EMEA市场份额获取、下一代移动传输产品组合、华为和中兴替代机会以及全球光纤部署升级周期 [11] - 与博通深化战略技术合作，推进宽带连接和移动边缘解决方案 [10] - 加大研发、销售和服务投资，以抓住未来12 - 24个月的市场机会 [24] - 专注于一级客户，同时支持二级和三级客户业务 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业正处于重大升级周期，宽带连接、5G移动和软件定义网络解决方案需求旺盛 [9] - 供应链环境短期内带来挑战，但不影响下半年交付能力，预计2022年仍有约束 [28] - 公司处于突破投资周期早期，正有效管理供应链问题，完成公司转型和整合 [25] 其他重要信息 - 公司计划参加第三季度的B. Riley、Jefferies和Wolfe Research投资者会议 [5] - 与德国工会达成协议，整合德国和佛罗里达制造设施，预计每年节省成本约700万美元 [13] - 推出XCelerate和Helix产品组合，将用于美国前十大服务提供商Consolidated Communications的项目 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待当前紧张的供应链环境，是否最困难时期已过 - 供应链环境具有挑战性，但不会影响下半年交付能力，预计2022年仍有约束，公司与供应商的平衡关系有助于有效管理业务 [28] 问题2: 实现毛利率提升至40%的驱动因素有哪些，哪些较容易实现，哪些较具挑战性 - 分为运营执行和市场拓展两类。运营执行方面，如整合制造设施、产品合理化、关税减免等较易实现；市场拓展方面，在北美和西欧扩大市场份额可提升毛利率，具有可管理性 [30][34] 问题3: 除Consolidated项目外，公司在北美或全球还有哪些机会，与上季度相比有何变化 - 未来12 - 24个月有大量机会，特别是在接入和移动传输领域。公司增加了北美、西欧和泛亚地区的销售人员，以抓住机会。此外，650亿美元的两党基础设施法案若通过，将为公司带来更多机会 [37][39] 问题4: 增加的支出是更倾向于农村宽带机会还是一级客户 - 公司主要关注一级客户，在北美和西欧增加销售资源以获取一级客户。同时也支持二级和三级客户业务，且该团队的业务表现出色 [40] 问题5: 第二季度亚太地区订单增长主要由哪些因素驱动，业务情况与以往有何不同 - 亚太地区订单同比增长超100%，主要因印度大客户订单。印度市场因反华为和中兴政策，为公司带来机遇，且公司在该市场的竞争环境更有利 [43][45] 问题6: 移动业务在下半年和明年是否会恢复增长 - 大部分Open RAN计划是2022年的项目，公司希望北美一家大型一级客户在下半年启动项目。公司将继续在该领域投资，且看到了明显的发展势头 [49] 问题7: 新推出的DZS Cloud目前反馈如何，在2022年或2023年将如何贡献业绩 - DZS Cloud分为移动和固定有线两个领域。7月收到了Telus的首批订单，预计2022年将有机会，下半年至明年上半年可将产品引入目标网络，对2022 - 2023年的毛利率提升有重要影响 [52][56] 问题8: 第二季度供应链对收入和毛利率的影响有多大，第三季度展望中是否已考虑这些因素 - 第二季度供应链影响约为500个基点 [59] 问题9: 能否拆分积压订单中宽带和移动业务的占比 - 公司未拆分过积压订单，大致比例约为50:50，需进一步确认后回复 [60] 问题10: 公司是否会像同行一样提高价格以转嫁成本 - 向终端用户提价困难，特别是有大量长期合同的一级客户。公司内部正在讨论，但无法承诺能够提价 [61][62] 问题11: 一级和二级客户的RFP活动情况如何，是否开始收到XGS PON的RFP，在Consolidated项目中是否为主要供应商 - RFP活动主要集中在10 - 千兆XGS PON和软件产品组合。公司收到大量RFP响应，在北美、拉丁美洲和欧洲的RFP活动达到新高。在Consolidated项目中，公司是主要供应商 [66][67]