财务数据和关键指标变化 - GAAP净收入为3710万美元，每股0.22美元；运营净收入为3740万美元，每股也是0.22美元 [33] - 董事会批准每股0.08美元的季度股息，12月15日支付；批准回购最多5%流通股的计划，待美联储不反对 [34] - 9月30日账面价值为每股18.36美元，有形账面价值为每股16.33美元，与6月30日相近 [35] - 第三季度净利息收入为1.027亿美元，完全税收等效基础上为1.04亿美元，比第二季度少190万美元 [40] - 第三季度净利息收益率在税收等效基础上为2.53%，较第二季度下降16个基点；核心利润率为2.63%，下降17个基点 [41] - 第三季度总非利息收入为4320万美元，运营基础上为4300万美元，较第二季度的4150万美元有增长 [44] - 第三季度非利息支出为9900万美元，运营基础上为9720万美元，运营非利息支出低于第二季度的9990万美元 [45] - 第三季度有150万美元的准备金释放，有效税率为23% [46] - 预计2022年净利息收入在4.9亿 - 5.1亿美元之间，核心商业贷款组合（不包括PPP贷款）将以中到高个位数增长 [53] - 预计2022年整体净利息收益率低于2021年水平，运营非利息收入在1.8亿 - 1.9亿美元之间，运营非利息支出在4.45亿 - 4.6亿美元之间，有效税率在20% - 21%之间 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度核心贷款增长强劲，不包括PPP贷款，住宅和商业贷款年化增长率均为9%，整体贷款增长8%；商业贷款在C&I和商业房地产方面增长强劲 [36] - 第三季度存款增长4亿美元，年化增长率为12% [37] - 保险集团本季度收入为2200万美元，与去年持平；抵押贷款销售收益低于2020年创纪录水平 [44] - 存款服务收费、财富管理和借记卡收入较2020年第三季度分别增长17%、19%和11% [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 波士顿市场表现良好且在增长，生物和制药等主要行业增长显著，为当地经济提供支撑 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划建立公司股票回购计划，待监管无异议，以向股东传递价值 [20] - 未来将审慎拓展商业和小企业银行业务，加大对技术和人才的投资 [12] - 持续推进“公平之路”计划，促进多元化、公平和包容，尤其关注增加董事会、高管和高级管理层中女性和有色人种的比例 [12] - 继续寻找并购机会，若2022年有合适机会会认真考虑；同时注重有机增长，目前专注于整合世纪银行和推进新数字账户开户系统项目 [77][78] - 认为与世纪银行的合并将提供规模和资源，更好服务客户，更有效与地区大型银行竞争，提升在大波士顿市场的地位 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度核心商业贷款恢复强劲增长，贷款管道持续建立，资产质量趋势良好 [25] - 尽管短期内存款增长带来流动性挑战，但长期来看将增加价值 [37] - 对世纪银行收购的财务目标有信心，预计2022年能完全实现45%的成本节约，比原预期提前 [50] - 2022年经济将改善，长期利率将略有上升，预计年末加息对全年业绩影响极小 [52] 其他重要信息 - 两周前是东方银行首次公开募股一周年，目前距离完成公司历史上最大规模的收购仅两周时间 [7] - 连续第13年被美国小企业管理局评为马萨诸塞州SBA 7A和504贷款的头号贷款机构 [8] - 因与Signal Financial Technologies合作构建面向小企业主的数字金融援助工具Monit，获Aite - Novarica Group颁发的2021年现金管理和支付领域影响创新奖 [8] - 在2021年Finovate奖中，被提名为最佳小企业银行解决方案奖决赛入围者 [9] - 东方银行的“加入我们共创美好”广告活动获MarCom三项战略传播、视频和印刷媒体奖项 [10] - 被《波士顿商业杂志》评为马萨诸塞州第五大慈善公司，连续五年跻身前十 [10] - 首席商业银行官Jan Miller年底退休，高级商业银行官员Greg Buscone和Matthew Osborne将共同承担商业银行业务责任，Jan将继续担任顾问委员会成员 [14][15][16] - 东方保险总裁兼首席执行官John Koegel年底过渡为顾问角色，专注潜在代理收购机会，2022年1月1日起，执行副总裁Tim Lodge将晋升为总裁兼首席执行官 [16][18] - 东方银行基金会投资200万美元，与当地社区合作，支持有色人种社区的疫苗接种推广和获取 [27] - 基金会因其在社区的投资，被英联邦研究所评为马萨诸塞州顶级女性领导组织；基金会总裁兼首席执行官Nancy Stager入选《波士顿商业杂志》年度最具影响力波士顿人“权力50人” [27][28] 问答环节所有提问和回答 问题：2022年非利息收入预期中，世纪银行的贡献及剔除后东方银行的有机增长情况 - 世纪银行历史上费用收入占比不大，核心基础上每年约1200万 - 1500万美元；东方银行预计非利息收入同比基本持平 [57] 问题：2022年商业贷款增长预期中，商业客户面临的供应链问题和工资通胀对贷款需求的影响 - 客户面临工资通胀、供应链问题和建筑项目缓慢等情况，但波士顿市场的生物、制药和教育等行业增长，支撑当地经济，两者相互平衡 [58][59] 问题：关于信贷的前瞻性拨备，是否会有进一步释放 - 由于要对世纪银行进行会计核算，且1月1日将采用CECL，情况复杂不确定；第四季度采用已发生损失模型，可能与前几个季度类似，1月会根据世纪银行合并和CECL情况更新信息 [61][62] 问题：世纪银行合并完成后无形资产的情况 - 目前难以给出确切答案，因利率是不受控制的最大变量，但对尽职调查中的购买会计标记流程和理解有信心 [65][66] 问题：如何更具体地考虑2022年的利润率 - 世纪银行利润率低于东方银行，会对整体利润率造成下行压力；当前贷款发放和证券购买收益率低于整体投资组合收益率，利润率压缩问题仍存在；且这是现金交易，东方银行的流动性状况会改变 [67][68] 问题：假设福利计划获批和转换正常，相关约2000万美元费用的情况及如何缓解 - 目前关于管理团队的决策未做出，预算中考虑了股权计划可能的成本，但未获批准和个人审查，现在谈论过早；公司此前对养老金计划、补充高管退休计划和高管激励计划进行了调整，降低了费用 [70][72][74] 问题：贷款延期情况，包括餐厅、酒店和零售的余额，以及12月31日到期情况 - 需后续跟进，最后一批修改贷款中有一些到期情况，2022年到期的更多 [75] 问题：世纪银行交易即将完成，如何看待未来并购，以及现金和股票的使用偏好 - 会继续寻找并购机会，若2022年有合适机会会认真考虑；目前更注重有机增长，专注于整合世纪银行和推进新数字账户开户系统项目；现金和股票的使用偏好由卖方决定 [77][78][80] 问题：请从高层次介绍世纪银行资产负债表的重新定位 - 东方银行资金能力强，预计世纪银行会有存款流出，公司对此有信心，因东方银行流动性充足、资金来源强大；这是一个优化资金端的过程，需要时间 [84][85] 问题：本季度资产负债表上证券的期限、类型和收益率情况 - 近期购买的证券类型与投资组合中的类似，平均期限在三到四年，本季度购买证券的收益率约为1% [86][87] 问题：2022年有效税率预期降至20% - 21%的原因 - 世纪银行在教育组合贷款方面的优势在于其采用的IRB类贷款具有税收优势，这导致2022年税率较2021年降低 [88]