财务数据和关键指标变化 - GAAP净收入为3480万美元，即每股0.20美元，本季度有一些非经营性项目，包括与Century相关的350万美元并购成本 [16] - 运营净收入为3710万美元，即每股0.22美元 [17] - 6月30日的账面价值为每股18.37美元，高于第一季度末的18.14美元；有形账面价值为每股16.33美元，高于16.12美元 [17] - 董事会批准了每股0.08美元的股息，将于9月15日支付 [17] - 净利息收入为1.046亿美元，比第一季度增加450万美元，增长归因于贷款利息收入增加230万美元和投资组合利息收入增加230万美元 [19] - PPP手续费收入为930万美元，比第一季度增加100万美元 [19] - 本季度完全税收等效基础上的净息差为2.69%，较第一季度下降2个基点；核心息差为2.80%，较第一季度下降9个基点 [20] - 非利息收入方面，保险和财富管理业务增长良好，借记卡收入较去年有所恢复，分别增长4%、17%和36%，但总体较第一季度下降，原因是保险收入季节性减少和利率互换投资组合公允价值下降 [21][22] - 本季度非利息支出为1.073亿美元，包括之前提到的Century交易费用350万美元、与预期解决消费者集体诉讼相关的费用330万美元，以及税收抵免减值费用转回140万美元 [23] - 本季度运营非利息支出为9990万美元，高于第一季度的9250万美元，薪资和福利较第一季度增加520万美元，主要由于激励性薪酬，营销费用较第一季度增加180万美元 [24] - 有效税率略低于25% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款自疫情爆发以来首次增长，不包括PPP贷款，本季度商业贷款年化增长5%，住宅抵押贷款年化增长15% [18] - 保险业务方面，Eastern Insurance集团子公司宣布自2002年以来第34次收购独立保险机构，并被《波士顿商业杂志》评为马萨诸塞州第二大保险经纪商 [5] - 财富管理业务方面，Eastern Wealth Management部门被评为马萨诸塞州最大的独立投资顾问之一 [5] - 消费业务方面，房屋净值投资组合一段时间以来首次出现适度增长，其他消费类订单投资组合预计到年底基本结清 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 证券投资组合本季度增长8.6亿美元，平均证券投资组合本季度增长7.13亿美元，新投资收益率约为1%，平均期限约为四年 [19][28][29] - 存款持续增长，第二季度平均存款增长5亿美元，存款结构出色，60%的总存款在支票账户，只有2%在定期存单 [29][30] - 2021年前两个季度，公司发放了5.43亿美元的新PPP贷款，截至6月30日，两年的未偿还余额为8.26亿美元，未确认的剩余费用为3000万美元，预计2020年的剩余费用将在今年年底前确认，2021年的大部分费用也将在今年确认 [30][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计与Century的合并将为公司扩大规模和服务更多大波士顿地区客户提供机会，目前整合规划按计划进行，已共同制定分行整合计划，不会退出任何现有运营的城市或城镇 [6][7] - 公司将继续关注M&A机会，目前专注于Century交易，但对与有兴趣合作的伙伴进行对话持开放态度 [49] - 对于M&T/People's United交易，目前尚不清楚是否会带来机会，公司正在密切关注 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 大波士顿和新罕布什尔地区的商业环境明显改善，尽管面临创纪录的低利率和疫情持续影响，但公司对未来仍持乐观态度 [4][6] - 预计今年下半年商业贷款增长将比上半年略强，住宅贷款将继续定价以推动投资组合增长，但15%的增长率不可持续 [27] - 公司预计资产敏感性头寸将在利率上升时带来更高收益，但鉴于利率持续低位和流动性状况，净息差仍将面临挑战 [21] - 公司预计全年净利息收入（不包括PPP费用）在3.6亿至3.7亿美元之间，运营非利息收入在1.8亿至1.85亿美元之间，运营非利息支出在3.9亿至4亿美元之间，净冲销率仍预计在10至15个基点之间，贷款损失拨备预计低于冲销额，有效税率应在23%至24%之间 [32] 其他重要信息 - 公司基金会宣布额外提供200万美元用于COVID - 19支持，以增加最后一英里疫苗接种推广和可及性 [13] - 公司大部分员工远程工作的模式未来将继续，以提高效率并成为更有吸引力的雇主，但也关注一线员工的安全 [11] - 截至目前，Century合并分行中90%的现有员工将根据居住、工作地点和分行经验重新分配到其他分行，其余10%将通过正常组织人员流失寻找机会 [8] 问答环节所有提问和回答 问题: 核心息差方面，流动性拖累是否会继续下降，是否有助于减缓核心息差压缩 - 公司已在过去几个季度部署了大量过剩现金，并预计在未来几个季度以大致相同的速度继续部署；Century将于第四季度完成合并，这是一笔现金交易，将有助于改善流动性；但Century有自己的资产负债表和息差，将在第四季度及2022年产生影响 [34] 问题: 投资组合中高风险部分，特别是受疫情影响较大的领域，是否存在值得关注的问题 - 公司对贷款修改的进展和减少情况感到满意，客户在疫情中的表现令人印象深刻；剩余的COVID - 19贷款修改中，商业房地产中的酒店（主要是商务酒店）占比较大，这些客户已尽力应对，公司给予了长期修改，预计这些修改将持续到今年年底，但情况正在好转 [35][36][37] 问题: M&T/People's United交易带来的市场动荡是否为公司带来增长、贷款增长或招聘商业贷款人的机会 - 目前还言之过早，公司会密切关注，但尚未发现重大机会 [39] 问题: 酒店、餐厅和零售行业的贷款余额和延期情况 - 公司本次未提供这些数据，酒店行业的总敞口和修改金额较上一季度有所下降 [43] 问题: 剩余8亿美元PPP贷款的未摊销费用是多少 - 总计3000万美元，按年份划分列于演示文稿第14页 [44] 问题: 17家分行关闭是否符合最初目标，成本节约和税前一次性费用是否有变化 - 与公司4月份的预期相符，目前正在推进各项整合里程碑，预计在第三季度末提供全面更新，对4月份提出的财务指标仍有信心 [45] 问题: 考虑到Century合并、成本节约和福利计划等因素，2022年的费用基线是多少 - 公司尚未确定，正在进行相关工作，预计在第三季度末提供完整更新，对4月份提出的指标仍有信心 [47] 问题: 公司对银行M&A的看法 - 公司目前专注于Century交易，但对与有兴趣合作的伙伴进行对话持开放态度，希望通过此类组合部署资本和扩大公司规模 [49] 问题: 商业贷款管道金额、产品细分、客户来源，以及本季度新贷款生产的平均收益率与到期贷款的比较 - 商业贷款管道略高于6亿美元，较第一季度末有所增加，大部分业务来自现有客户；公司没有本季度新贷款生产与到期贷款平均收益率的比较数据，将尝试在未来提供；管道业务涵盖商业房地产、商业和社区发展贷款三个领域，但没有具体细分数据，未来会尝试提供更具体信息 [54][55] 问题: 过剩流动性投入证券投资的收益率情况 - 预计将继续以过去几个季度的速度进行部署，第二季度新购买证券的收益率约为1%，平均期限约为四年 [56]