财务数据和关键指标变化 - 收购调整后销售额增长12%，调整后每股收益较去年增长88% [7] - 整体利润率提高420个基点 [10] - 原计划全年投入成本为中个位数增长，现预计接近两位数增长 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 美国机构业务 - 第二季度销售额同比增长超一倍，表现明显优于行业 [7] - 服务的餐厅数量及餐厅购买的解决方案数量接近2019年水平且快速增长 [8] 工业业务 - 第二季度增速加快至3% [8] 水业务 - 销售额增长7%，其中轻工业增长12%，数据中心业务增长53%，造纸业务增长10% [9] 医疗保健和生命科学业务 - 潜在销售额分别实现中个位数和两位数增长，但报告销售额因与2020年异常高增长对比而下降 [10] 其他业务 - 增长23%，其中害虫防治业务增长21% [10] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 餐厅销售额较疫情前下降9%，即恢复至91%，市场中有15%的终端门店关闭，第二季度堂食流量下降37% [37] 欧洲市场 - 第三季度初开始重新开放，机构业务有明显回升，工业业务也在改善 [52] 国际市场 - 去年整体持平，第二季度开始恢复增长，第三季度将进一步改善 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 利用积极的定价环境保护和加强利润率，同时为客户提升价值，已启动第三轮价格上调，预计第四季度定价达到4% [13][14] - 重新聚焦投资组合，矿业业务从煤炭和氧化铝转向化肥等领域，下游业务关注石化塑料并为炼油行业提供低碳解决方案 [47][49][50] - 加大数字技术投资，通过Lobster Ink软件帮助客户解决劳动力问题，预计年底用户接近100万 [56] - 持续创新，推出快速作用的硬表面清洁剂等新产品，收购相关公司以满足市场需求 [60] - 对并购有兴趣，关注水、生命科学和数字技术领域的大型收购机会 [81][83] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩强劲，得益于市场复苏、定价加速和新业务斩获，虽面临产品成本上升和美国以外地区重新开放缓慢的挑战，但预计2021年仍能实现强劲的销售和盈利增长 [4] - 长期前景乐观，新业务和创新管道处于创纪录水平，新增长引擎如生命科学、医疗保健、高科技和数据中心等有望推动增长，数字能力将提升客户价值和现场生产力 [12] - 德尔塔变种、欧洲和其他地区重新开放的时间以及通胀上升的速度和幅度是影响下半年业绩的不确定因素，但公司有信心实现下半年目标 [11] 其他重要信息 - 公司计划于2021年9月14日在圣保罗举行投资者日活动 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 原材料和价格相关问题 - 上半年定价领先于投入成本，但第二季度市场变化导致投入成本大幅上升，公司调整了定价计划，预计下半年在美元和利润率方面都将处于良好状态，主要影响在第四季度 [19][20] - 公司每年都会在各业务部门实施价格上调，工业部门受成本影响最大，价格上调幅度也最大，但其他业务部门也会同步上调 [21][22] 问题: 提供详细指导的可见性要求 - 德尔塔变种是目前唯一的不确定因素，随着疫苗接种率和各国政府反应情况逐渐清晰，公司将恢复提供指导 [25][26][27] 问题: 利润率相关问题 - 下半年利润率改善情况与预期相似，但第三季度和第四季度的节奏会有所不同，第三季度会略受压力，第四季度会更好 [29][30] - 第三季度定价将超过投入成本，公司目标是恢复到以前的利润率水平 [32] 问题: 机构业务表现及可持续性问题 - 美国机构业务表现优于市场，餐厅销售额恢复至91%，服务的餐厅和酒店数量及购买的解决方案数量已恢复到2019年水平，随着客流量回升，业务增长将进一步加快，具有可持续性 [37][38] 问题: 医疗保健业务表现及前景问题 - 医疗保健业务报告销售额下降是与2020年异常高增长对比的结果，剔除异常需求和一次性因素后，潜在增长为中个位数，生命科学业务潜在增长为两位数，未来有望保持持续增长 [39][40] 问题: 各业务部门利润率趋势问题 - 工业部门受投入成本影响最大，但定价能力强，预计全年毛利率与去年相近；医疗保健和生命科学部门剔除2020年异常增长因素后，利润率有所改善，预计2021年接近历史最高水平；机构业务利润率在第二季度的改善因与2020年特殊事件对比而有所夸大，第三季度和第四季度会有所变化，但总体而言公司利润率情况良好 [43][44][45] 问题: 业务组合调整的战略意图问题 - 业务组合调整主要是为了聚焦更好的机会，矿业业务从煤炭转向化肥等领域，降低了风险并提高了增长潜力；下游业务中，石化塑料市场表现良好，公司将继续聚焦并提供新的解决方案，炼油行业处于转型期，公司将帮助其降低碳足迹并实现可持续增长 [47][49][50] 问题: 欧洲重新开放对业务的影响问题 - 欧洲第三季度初开始重新开放，机构业务有明显回升，工业业务也在改善，国际业务整体从第二季度开始恢复增长，第三季度将进一步改善 [52][53] 问题: 原材料采购问题 - 市场供应紧张，德州冻结事件加剧了困难，但公司采购和供应链团队通过寻找替代货源和重新配方产品，能够持续为客户供货，且情况将在未来几个季度得到改善 [54] 问题: 数字产品帮助客户解决劳动力问题的情况 - Lobster Ink软件预计年底用户接近100万，有助于解决酒店和餐厅的劳动力短缺问题，帮助培训新员工 [56] 问题: 新产品市场渗透情况 - Ecolab Science Certified客户计划推动了餐厅对解决方案的采购，麦当劳等公司已认可该计划；表面消毒剂产品表现良好，与疫情前相比仍保持两位数增长，公司将继续在消毒领域创新 [58][60] 问题: 4%价格上调的范围问题 - 4%的价格上调适用于整个公司，工业部门因承担主要成本增加，上调幅度将高于4%，其他业务部门低于4% [62] 问题: 下游业务中炼油业务的收入占比和前景问题 - 难以确定炼油业务目前的收入占比和最终底部，但预计将逐步改善，公司有能力帮助炼油企业实现更好的发展，长期来看是一个很好的机会 [63][64] 问题: 食品零售业务销售趋势问题 - 食品零售业务表现良好，目前销售数据的下降是与去年第二季度强劲增长对比的结果，潜在业务情况良好，未来将延续疫情前的发展态势 [67] 问题: 成本节约目标的完成情况 - 公司仍有望实现今年1.2亿美元的增量成本节约目标，对A 2020计划的进展感到满意，并将继续推进 [69] 问题: 新业务斩获情况 - 新业务在各个终端市场都取得了进展，特别是机构市场；净零排放等可持续发展目标为公司带来了新的业务机会，加强了与客户的关系 [72][73][74] 问题: 数据中心和动物健康业务的进展情况 - 数据中心业务第二季度增长53%，公司成立了专门部门，提供的解决方案满足了客户对高可用性和安全性的需求，且符合可持续发展目标；动物健康业务虽第二季度表现不佳，但长期来看，由于农民对抗生素使用的限制，对相关解决方案的需求将增加，业务前景良好 [75][77][78] 问题: 并购相关问题 - 公司对并购有兴趣，包括大型并购，目前有丰富的并购管道和严肃的讨论，但尚未找到合适的机会；公司关注水、生命科学和数字技术领域的大型收购机会 [81][82][83] 问题: 动物健康业务的规模问题 - 动物健康业务规模为几亿美元 [84] 问题: 美国和欧洲、亚洲地区餐厅和酒店市场份额情况 - 公司在美国餐厅市场份额有所增加，在酒店市场也取得了良好进展，其解决方案有助于酒店解决劳动力短缺问题；在欧洲和亚洲市场，由于市场正在重新开放，目前数据较少，需要时间观察是否能获得市场份额 [85][87][88] 问题: 消毒剂和硬表面清洁剂销售情况 - 消毒剂销售占公司整体销售额的10%，去年有显著增长，预计今年将低于去年，但高于2019年，因为市场使用习惯已经改变 [89] 问题: 业务组合调整对销售额的影响问题 - 难以确定业务组合调整对销售额的具体影响，因为这是一个持续的过程，公司的重点是向高利润率的细分市场和产品转移 [92] 问题: 公司利用技术投资与C级管理层就可持续发展进行讨论的情况 - 越来越多的客户希望与公司合作实现净零排放等可持续发展目标，数字技术有助于公司了解客户需求并提供解决方案；公司能够为客户提供行业基准和实现目标的方法，早期迹象表明这有助于推动业务增长 [95][96][99] 问题: 完全开放地区餐厅化学用品使用情况 - 目前餐厅化学用品使用量仍低于疫情前，因为堂食流量下降了37%，但随着堂食流量的增加，需求也将上升 [100]