财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额同比下降2%至7.51亿美元，主要因销量下降3%，汇率带来1%的增长 [17] - 第三季度调整后合并运营收益约增加1500万美元至7800万美元，运营利润率提高210个基点；环比运营收益增加1200万美元，利润率提高110个基点至10.4% [19] - 第三季度调整后合并净利润为5500万美元，比上一年增加近1100万美元；调整后有效税率为17%，略高于上一年的16%，与上一季度持平 [24] - EPS增长22%至1.27美元；预计2021财年最后一个季度流通股数量将比第三季度略有增加 [25] - 截至2021财年三个季度，公司产生了超过2.18亿美元的自由现金流，第三季度自由现金流为4100万美元；资本支出年初至今为5400万美元，符合预期，2021财年资本支出预期扩大至7500万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 动力电源业务 - 第三季度净销售额下降4%至3.04亿美元，因疫情销量下降5%，汇率带来1%的增长；环比增长15% [17][18] - 排除特定费用后，运营利润率从去年第三季度的10%提高到13.3%，环比从第二季度的9.2%提高420个基点 [20][22] 能源系统业务 - 第三季度净销售额下降2%至3.37亿美元，销量下降4%，汇率带来2%的改善；环比下降1% [17][18] - 运营利润率从去年的6.3%升至7.4%，但低于上一季度的8.8%；运营收益美元数较去年增加300万美元，较上一季度减少500万美元 [23] 特种业务 - 第三季度净销售额增长7%至1090万美元，销量提高6%，汇率带来1%的增长；环比增长5% [17][18] - 运营利润率从去年的10.1%升至11.9%，高于上一季度的11.4%；运营收益美元数较去年增加近300万美元，较上一季度增加100万美元 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场净销售额同比下降1%至4.99亿美元，汇率带来1%的下降；环比增长4% [17][18] - EMEA市场净销售额下降4%至1.94亿美元，销量下降9%，汇率带来5%的改善；环比增长13% [17][18] - 亚洲市场净销售额持平于5800万美元；环比增长4% [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 加速无维护动力电源销售，推广NexSys iON和NexSys Pure产品 [15] - 扩大能源系统业务产品组合，特别是电信领域，提供集成直流电源系统和小基站供电解决方案 [15] - 增加特种业务在运输市场的份额 [15] - 通过持续推广EnerSys操作系统减少浪费 [15] 行业竞争 - 在动力电源市场，公司面临亚洲特别是中国市场的竞争，如比亚迪；同时有很多小型初创公司和大型OEM试图进入该市场 [53][56] - 公司凭借NexSys iON和NexSys Pure产品参与竞争，提供更好、更安全、更便宜且易于获取的产品，满足客户对无维护解决方案的需求 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到疫情影响，但公司产品和服务需求强劲，订单趋势在本季度加速 [6] - 各业务线客户需求增加，存在被压抑的需求，有望加速近期增长 [9] - 预计2021财年第四季度调整后每股收益在1.25 - 1.31美元之间 [28] - 动力电源市场正在复苏，能源系统和特种市场前景光明 [27] 其他重要信息 - 公司解决了肯塔基州里士满工厂火灾索赔，本季度获得600万美元收益 [8][19] - 德国哈根工厂重组提前且预计节省成本，到2022财年末将达到近2000万美元的年运行率 [11] - 公司推出NexSys iON锂动力电源电池，部分OEM加速采用该产品 [11] - 公司与康宁的5G小基站供电项目合作进展良好，本季度5G网络投资首次超过现有4G网络支出 [10] - 公司在技术方面取得进展，如获得首个OEM批准，积极招聘工程师，加速高压电动汽车快速充电站的开发 [13][14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 产能限制对收入的影响及短缺情况 - 公司目前积压订单创纪录，第四季度本应是创纪录的季度，但受供应链、招聘、培训和生产力等因素影响；产能限制主要是TPPL问题，积压订单大部分可能在运输部门 [30] - 预计第四季度收入环比增加6000 - 7000万美元，目前仍未达到疫情前预算金额；TPPL满负荷运营时，高速生产线可使收入增加1.5 - 2亿美元，未来三年通过资本支出扩张有望使收入达到12亿美元 [31] 问题2: 北极星整合进展及物流节省何时体现 - 法国工厂获得IATF认证，可转移部分OEM业务；高速生产线已对Alpha产品进行认证；大部分整合工作因疫情延迟，但目前基本按计划进行 [33][34] - 戴姆勒产品从美国转移到法国，根据业务量每年可节省500 - 1000万美元；将北极星工厂的EnerSys产品转移后，预计可消除每季度400 - 500万美元的制造差异 [36] 问题3: 公司在电动汽车快速充电方面的产品推出时间和市场策略 - 本季度正在进行首批原型制作，产品与动力电源系统有很多相似之处；市场渠道方面与大型房地产公司有很多讨论 [38] - 该项目具有应用堆叠的特点，同一资产可用于快速电动汽车充电、负载均衡和需求转移、为5G基站供电等；公司希望利用供应链和工程核心竞争力进入新的相邻市场 [38] 问题4: 锂离子电池未来两到四年的市场情况及对利润率的影响 - 投资者日模型已包含产品迁移、轮换和利润率改善等假设，疫情可能延迟了一些进展 [40] - 预计下一个财年动力电源锂基产品销售额为5000 - 1亿美元，初期利润率较低，甚至会稀释整体利润率，但长期来看将是高利润率产品 [41] 问题5: 能源存储机会的排序及公司的考虑 - 目前是寻找合适目标的问题，政府换届将改善相关机会；关键是设备的应用堆叠，创造多个价值流 [44] - 公司在硬件方面有优势，但在软件方面需要增加专业知识，可能会进行一些小型收购 [44][45] 问题6: 招聘工程师是否主要为软件岗位 - 是的，软件和固件方面是招聘的重要部分，随着业务深入，软件人员在招聘中的占比将增加 [46] 问题7: 2022财年毛利率的合理预期 - 预计毛利率将提高100 - 200个基点，主要驱动因素包括产能提升、哈根工厂节省成本、价格调整等 [49] - 最大的逆风因素是关税和运费，公司正在采取措施应对商品价格压力 [50] 问题8: 锂叉车电池市场的竞争格局 - 亚洲特别是中国市场在锂方面领先，如比亚迪；公司的NexSys iON和NexSys Pure产品具有竞争力，可满足客户对无维护解决方案的需求 [53][54] - 市场上有小型初创公司和大型OEM竞争，公司目标是提供更好的产品，保护和扩大市场份额 [56] 问题9: 美洲和欧洲市场上锂与铅酸电池的销售占比 - 铅酸电池市场需求仍然强劲健康，锂市场基数小但增长潜力大；公司将相关情况纳入了投资者日模型，但没有锂电池的准确统计数据 [58] 问题10: 第四季度和2022财年第一季度的收入情况 - 预计第四季度收入环比增加6000 - 7000万美元；2022财年第一季度收入与第四季度相比不会有太大差异 [60][61] 问题11: 可再生能源存储业务的具体方向 - 包括住宅和商业、工业领域（C&I），考虑的系统规模约为500千瓦时左右，不涉及公用事业规模 [64] 问题12: 电动汽车充电和住宅存储市场的竞争动态及进入障碍 - 市场尚未明确界定，拜登政府重视充电基础设施；公司专注于快速充电市场，利用叉车领域的经验进入电动汽车市场 [65] - 进入该市场需要能源转换、包装、软件和资金等方面的专业知识；市场仍处于早期阶段，尚未有明确的发展路线图 [65] 问题13: 能源系统和5G的订单时间线 - 订单情况良好，与康宁的项目令人兴奋，目前订单主要来自低频谱客户，超宽带和小基站项目可能稍晚推出 [66] - 一些大型有线电视公司计划开展四网融合业务，这对公司是有利的；公司正在努力使5G小基站的部署更简单、快速和便宜 [67]