财务数据和关键指标变化 - 二季度营收为590万美元，较一季度增长79%，较2021年全年营收高28%，营收增长与产能扩张增长同步 [30] - 二季度商品销售成本为3690万美元，与上一季度基本持平，不包括120万美元的合同损失准备金，自年初以来，单位能源块材料清单成本在投入基础上降低了24% [31] - 二季度研发费用为550万美元，略高于上一季度，包括40万美元的非现金项目，这是由于下一代产品Z3的设计和开发工作增加 [32] - 二季度销售、一般和行政费用为1910万美元，包括320万美元的非现金费用，较上一季度增加的主要原因是当前一代产品加速成本降低以及法律费用增加 [32] - 二季度运营亏损为5740万美元，净亏损为5670万美元 [33] - 截至二季度末，公司现金余额为1630万美元，收到客户流入资金500万美元，通过与Yorkville Advisors的SEPA安排筹集现金1250万美元，支付与2021年收购制造合资伙伴相关的票据500万美元，其余现金流出为5100万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订单方面，今年迄今预订订单接近3.25亿美元，积压订单接近2吉瓦时，总积压订单价值4.57亿美元，二季度预订订单2.58亿美元 [8][16][17] - 产能方面，年化产能达到536兆瓦时，较2022年第一季度增长70%，目标是到年底将产能提高到800兆瓦时 [9][20][36] - 产量方面，二季度能源块产量环比增长66% [21] - 产品成本方面，在投入基础上降低了24%，目标是降低25%，因部分最终发货安排在7月初，差1个百分点未达目标 [20][22] - 电池良品率方面，二季度达到91%，接近六西格玛水平 [9][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场，《降低通胀法案》宣布为储能提供30%的投资税收抵免，国内生产商还有10%的奖金，加州为长时储能提供1.4亿美元赠款 [10][11] - 国际市场，印度批准了可再生能源加储能的行业授权，未来8年需求可能达到180吉瓦时；欧洲因乌克兰局势，许多国家转向可再生能源加储能，西班牙、德国、意大利和法国的需求加速增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是扩大产能以满足市场需求，目标是到2023年底实现多吉瓦时的制造产能，同时继续降低产品成本，提高运营效率，推出下一代产品Z3以提高性能和降低成本 [41][69] - 行业竞争方面，公司认为市场对长时储能的需求在增加，但全球供应链仍然具有挑战性，公司通过建立近85%的国内供应链来降低不确定性和风险 [11][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司二季度的表现感到兴奋，认为市场正朝着长时储能方向发展，公司的机会越来越多，随着产能的增加和成本的降低，公司有能力实现增长 [7][8][69] - 对于经营环境，管理层认为全球供应链仍然具有挑战性，但公司的国内供应链和产品特性使其能够应对这些挑战，同时《降低通胀法案》和其他市场机会将有助于公司加速增长 [10][11][13] 其他重要信息 - 公司与Atlas Credit Partners达成8500万美元的高级担保定期贷款协议，该贷款为4年期非摊销贷款，利率为SOFR加8.5%，有潜力增加至1亿美元 [30][34] - 公司于5月12日正式向美国能源部贷款计划办公室提交了第二部分申请，该流程仍在进行中 [30] - 公司正在寻求其他资金来源，包括能源部贷款和联邦研发赠款，预计在2022年第四季度末或2023年第一季度初申请赠款 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于能源部资金的讨论进展以及是否有时间表延迟 - 公司与能源部的讨论仍在进行中，预计在第三季度末或第四季度初获得有条件批准，之后60 - 90天获得资金，时间表没有变化 [39] 问题2: 考虑到新宣布的定期贷款安排，对今年之后制造产能扩张的展望 - 当有资金时，市场需求存在，公司有积压订单，打算在800兆瓦时产能基础上以1吉瓦时的增量进行扩张，随着Z3在明年下半年推出，可能在2023年再次扩张 [40][41] 问题3: 基于客户时间安排，第三季度和第四季度收入增长的节奏，客户对供应链增长组件影响交付和确认时间的看法，以及2023年积压订单情况 - 所有项目都在推进，公司有信心实现5000万美元的收入计划，2023年与Bridgelink有业务量，但具体交付量需等第三季度订单确定后再明确 [45] 问题4: 商品销售成本中的固定组件和可变材料组件情况，以及现有产品和Z3产品的毛利率收入运行率 - 固定成本因扩张有所增加，随着产能增加会有更多固定成本杠杆效应，单位成本降低符合预期，实现毛利率转正将在Z3推出时 [47] 问题5: 今年剩余时间的现金流情况，包括资本支出增加、客户存款以及其他稀释性融资情况 - 公司的收入模式包括客户存款和里程碑付款，这将是现金来源，公司还有多种获取资金的途径，对资金情况有信心 [50][51] 问题6: 订单簿中Z3的占比，以及2.3和3产品订单是否有差异 - 目前订单没有差异，公司需要更多时间来建模和确定设备到货时间，以明确当前产品发货减少和Z3全面生产的时间 [53] 问题7: 是否可以认为2023年底全部生产Z3产品 - 明年下半年新发货将100%为Z3产品，当前产品仅用于现场已安装设备的服务需求 [54] 问题8: 除了8500万美元贷款（可增加至1亿美元），是否还需要其他资金来源 - 公司有多种途径获取资金，包括使用[Cipa]设施、能源部赠款等，会合理使用资金并寻找最佳途径 [55] 问题9: 是否审查了立法中的制造税收抵免并考虑其适用性 - 公司正在研究制造税收抵免对自身的适用性，但由于时间安排，需要一些时间来处理 [58] 问题10: 客户存款在财务报表中的体现 - 客户存款在签署协议一段时间后收到，Q2资产负债表中不会体现，Q2没有客户存款，但应收账款增加，预计未来60 - 90天收到客户付款 [60][61][62] 问题11: 能源部资金和正在寻求的赠款规模 - 能源部贷款规模未确定，联邦研发赠款以5000万美元或1亿美元为增量 [63] 问题12: 扩张速度以及之前提到的供应链问题缓解情况 - 公司锁定了90%的材料供应，新的集装箱供应商将降低供应链风险，产能扩张按计划进行，收入增长与产能增加一致，产品良品率提高，目标是达到六西格玛水平 [65][66][67]