财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收8.814亿美元，报告基础上同比增长39.4%，固定汇率下增长35.9%，外汇产生350个基点的积极影响 [31] - 非GAAP每股收益2.05美元，较2020年同期增长40.4% [43] - GAAP毛利率为33.8%，去年同期为33.7%；非GAAP毛利率为35%，去年同期为35.1% [39] - GAAP销售、一般和行政费用（SG&A）占收入的17.2%，去年同期为18.1%；非GAAP SG&A占收入的15.6%，去年同期为16% [40] - GAAP运营收入为1.253亿美元，占收入的14.2%；非GAAP运营收入为1.552亿美元，占收入的17.6% [41] - GAAP有效税率为6.9%，非GAAP有效税率为22.9% [42] - 第二季度运营现金流为6880万美元，去年同期为1.462亿美元；自由现金流为4620万美元，去年同期为1.347亿美元 [44] - 季度末现金及现金等价物约为13亿美元，第二季度末应收账款周转天数（DSO）为70天，第一季度为67天，去年同期为73天 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旅游和消费业务增长59.9%，由消费者和零售客户推动 [33] - 金融服务业务增长51.5%，来自银行、保险、财富管理和支付平台提供商的广泛增长 [34] - 软件和高科技业务增长33.2% [34] - 生命科学和医疗保健业务增长33.1% [34] - 商业信息与媒体业务增长12.5%，与去年同期相比增长较难 [35] - 新兴业务增长56.4%，由电信、能源、制造和汽车行业的客户推动 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场占第二季度营收的59.8%，同比增长38.1%，固定汇率下增长36.9% [36] - 欧洲市场占第二季度营收的33%，同比增长38%，固定汇率下增长29.9% [36] - 独联体市场占第二季度营收的4.4%，同比增长70.8%，固定汇率下增长74.6% [37] - 亚太市场占第二季度营收的2.8%，同比增长44.4%，固定汇率下增长38.9% [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将行业和功能咨询专业知识与管理咨询能力和技术交付服务相结合，以满足客户对战略和实施的需求 [11] - 公司通过建立可重复的方法，在全球多元化的交付基地推动增长，同时通过有机增长和收购扩大领域能力和地理覆盖范围 [13] - 公司激励合作伙伴生态系统，积极参与MACH联盟，为开源项目贡献超4500名员工，成为开源社区排名第一的服务公司和全球前20大贡献者之一 [14] - 公司将战略咨询服务添加到现有的行业和功能咨询能力中，以满足客户对软件驱动业务场景的需求 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 应用开发、云和数据集成服务在疫情后强劲增长，推动企业预算增加，客户的转型努力持续且多维度，对软件驱动业务场景的需求快速增长 [8][9] - 公司对2021年全年业绩充满信心，上调业务展望，预计全年营收增长至少37%，固定汇率下至少35% [47] - 公司预计收购将为全年营收贡献约300个基点，第三季度贡献约450个基点 [48][50] 其他重要信息 - 第二季度净招聘超3800人，2021年上半年净增加约6700人 [22][23] - 公司进行了两项收购，收购CORE SE加强战略咨询业务，收购S4N扩大在拉丁美洲的地理覆盖范围 [26][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 过去三个月能获取劳动力的原因 - 公司从疫情前就开始多元化交付生态系统，在东欧、印度和拉丁美洲等市场取得了良好的增长，招聘范围更广，且能以分布式模式引入员工 [57][58][60] 问题: 哪些举措对招聘特别有效 - 招聘是广泛的，印度成为新的增长点，招聘范围更广且能以分布式模式引入员工 [59][60] 问题: 定价环境是否开始改变 - 年中开始有提价情况，预计2022年提价幅度将高于往常，公司注重账户利润率和客户战略性质 [61][62] 问题: 第三季度和全年收购贡献 - 第三季度收购贡献为450个基点，全年为300个基点 [63] 问题: 数字平台是否是利润率扩张的驱动因素 - 数字平台主要用于管理、交付和引入人才，与利润率扩张无关 [65] 问题: 咨询战略的更新及对增长的作用 - 公司不打算建立独立的咨询业务，而是提供端到端解决方案并提前为客户提供建议，积累了经验并开始取得成效，还计划增加战略咨询服务 [67][68] 问题: 软件驱动业务场景是否改变公司对软件的看法 - 软件驱动业务场景主要是结合定制开发和标准组件，以实现新的商业模式，公司传统业务模式变化不大，但希望在价值链前端提供战略建议 [73][74][75] 问题: 当前展望是否反映所有业务已完全恢复 - 部分业务仍有受损情况，旅游和酒店业有环比增长但无同比增长，商业信息与媒体业务全年增长可能低于平均水平，生命科学与医疗保健业务第三季度可能低于公司平均增长率 [77][78] 问题: 如何看待利用率及未来季度的演变 - 利用率达到80%会限制增长，公司认为运行在略低于80%的水平更好，预计2021年下半年利用率低于80% [83][84] 问题: EPAM品牌在新地区的影响力及适应性 - 品牌在市场上的独特性引起了人才的兴趣，在东欧、印度和拉丁美洲等地区有较高的认可度和吸引力 [85][86] 问题: 新员工入职后的加速情况及提高生产力和招聘速度的方法 - 疫情改变了需求趋势，客户希望加快流程，公司在数字生态系统上的投资带来了优势，从机会开放到人员配置的时间更优化 [87][88][89] 问题: 新的大型多年期合同的规模和期限 - 难以量化，但与公司增长相关，大客户数量明显增加，客户增长加速 [90] 问题: 大型多年期合同是否影响销售方法和策略 - 合同实际情况与合同规模无关，客户仍保持灵活性，实际业务情况不同 [93] 问题: 前5、前10、前20大客户的构成是否有变化 - 前5大客户变化不大，11 - 20名客户有轮换，有客户在一年内从0进入前20名 [94] 问题: 是否有回归面对面销售或项目交付 - 目前情况不稳定，大家都处于观望状态，客户暂未要求员工到现场工作 [95] 问题: 是否有机会评估客户组合及理想客户组合的特征 - 有机会评估客户组合，公司会仔细审查并调整优先级，选择有增长潜力和盈利能力的客户 [97][98] 问题: CORE收购及未来收购的整合时间线和运营方式 - 收购后需要了解更多细节，对于咨询业务会实时观察并寻找最佳方式 [100] 问题: M&A管道更新、未来交易预期及想发展的能力 - 公司长期目标是实现20%以上的有机年增长率，M&A管道评估正常，今年已完成5笔交易，未来交易需观望，收购旨在增加能力和填补差距 [102][105][106] 问题: 客户项目时间线的压缩情况 - 疫情后客户交付压力增大，需要调整商业模式和构建解决方案以保持竞争力 [109][110] 问题: 客户工作量、提价动态及与增加员工数量的关系 - 公司认为每季度增加约3000名员工可控制质量风险，提价有助于增加收入，但与客户的沟通因工资通胀而困难，公司会努力维持和提高毛利率 [113][114][115] 问题: 2022年利润率的稳定性及投资计划 - 公司历史目标利润率范围为16% - 17%，今年指导为17% - 18%，未来可能回到早期水平，因为会继续投资交付中心和其他能力以实现业务增长 [117][118]