财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入达630万美元，去年同期为50万美元，较今年第一季度的490万美元增长30% [5] - 净利息收入较第一季度增加180万美元（11%），较去年第二季度增加340万美元（23%） [11] - 本季度实现递延PPP费用250万美元，第一季度为170万美元；第一轮PPP剩余70万美元费用待计入收入，第二轮PPP产生490万美元费用将在5年期限内或贷款被免除时实现 [12] - 贷款损失准备金释放80万美元，主要因特定商业客户关系的专项准备金减少70万美元以及经济状况改善 [12] - 第二季度净息差为3.62%，较第一季度增加19个基点，较去年第二季度增加26个基点；剔除PPP影响后，净息差为3.38%，已趋于稳定 [14] - 非利息收入为440万美元，较去年第二季度增加17.9万美元，较上一关联期间减少约15万美元 [15] - 本季度有效税率为24.4%，第一季度为25.2%，去年第二季度为16.7%；剔除历史性税收抵免交易影响后，2020年第二季度有效税率为25.9% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自去年第二季度以来，商业房地产贷款增加6000万美元，住宅抵押贷款增加2600万美元；工商业（C&I）贷款组合余额减少7500万美元，约三分之二的下降是由于PPP贷款余额变化 [16] - 2021年第二季度PPP贷款免除金额为9700万美元，截至6月30日，所有PPP贷款剩余余额为1.457亿美元，约为最初发放的3亿美元的一半 [17] - 酒店投资组合总额约8000万美元，由15个关系中的25笔信贷组成；目前平均入住率约为52%，2020年底为90% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 总存款达19亿美元，自去年同期增长4%，主要受商业客户流动性增加、政府刺激措施带来的消费者存款增加以及消费者支出放缓的推动 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在疫情后经济复苏中表现出色，客户基础增长，市场拓展至罗切斯特 [5] - 公司采用混合办公模式，约20% - 30%的员工平均每天在现场工作，7月6日开始让更多员工返回新行政办公室；多数行政总部员工可采用混合工作时间表，每周至少在现场工作3天 [7] - 位于水牛城尼亚加拉地区的新银行分行威斯敏斯特公地项目接近完工，预计第三季度盛大开业，这将是公司在该地区的第16家分行，也是第21家分行 [9] - 行业贷款增长目前较为疲软，但公司认为自身能够凭借疫情后的积压需求和之前的发展势头实现增长 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景持乐观态度，认为已建立强大、多元化和有竞争力的业务，能够支持客户的增长和扩张计划 [9] - 尽管存在一些不利因素，但公司贷款业务有望在未来几个季度实现增长 [26] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中可能会做出前瞻性陈述，这些陈述涉及未来事件，存在风险和不确定性，相关风险因素可在收益报告和公司提交给证券交易委员会的其他文件中找到 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度末PPP贷款的剩余余额是多少 - 第二季度偿还了9700万美元的PPP贷款 [18][19] 问题2: 两轮PPP贷款总共还有多少费用未通过净利息收入（NII）确认 - 两轮PPP贷款总共约有450万美元的费用尚未确认 [19] 问题3: 第二季度商业提前还款收入对净息差（NIM）的美元影响是多少 - 商业提前还款收入约为50万美元，对净息差的影响约为10个基点，但并非所有都是独特的，因为每个季度通常都会有提前还款情况 [21] 问题4: 剔除提前还款和PPP影响后，假设净息差稳定，未来几个季度净利息收入（NII）是否也会大致稳定 - 公司预计随着业务增长，净利息收入将增长 [23] 问题5: 员工返回办公室是否会导致第三季度费用增加 - 一些费用会恢复，但也会减轻一些费用，预计对第三季度整体影响不大 [24] 问题6: 请描述当前的贷款环境，包括再融资和提前还款活动、贷款增长前景以及竞争环境 - 前两个季度贷款增长强劲，其中约80%为商业房地产贷款，20%为工商业（C&I）贷款；目前贷款管道中C&I和商业房地产（CRE）的机会更加均衡；与行业相比，公司对自身的增长情况感到满意；未来公司有望凭借积压需求和之前的发展势头实现增长，但过程可能会有波动 [26] 问题7: 是否预计提前还款活动将继续保持高位或恢复正常 - 提前还款活动目前处于高位是因为处于历史低利率环境和市场流动性充裕；随着市场环境正常化，提前还款活动预计会放缓；公司看到自身投资组合中的再融资活动正在减速，这表明未来贷款增长可能会更容易 [28][29] 问题8: 第二季度贷款损失准备金率有所下降，结合酒店投资组合的改善和美加边境开放，未来是否有特定准备金或q因素可能减少，从而进一步降低准备金率 - 2020年预留的最大部分是针对投资组合中的不确定性和风险，目前经济方面的不确定性和风险已有所缓解，主要剩余风险来自酒店投资组合；随着该投资组合的表现变化，准备金可能会相应调整 [32] 问题9: 酒店投资组合的额外准备金占目前2000万美元准备金的比例是多少 - 酒店投资组合为8000万美元，公司可能在该投资组合上额外预留了4%的准备金 [33]