财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度净收入440万美元，较去年同期增长16%，主要得益于净利息和手续费收入增加 [4] - 2019年第二季度摊薄后每股收益0.88美元，去年同期为0.77美元，2019年第一季度为0.75美元 [9] - 净利息收入较去年同期增加90万美元，增幅8%，较上一季度增加60万美元，增幅5% [11] - 2019年第二季度净息差为3.87%，高于第一季度的3.79%，低于2018年第二季度的3.89% [11] - 2019年第二季度贷款损失拨备为9万美元，低于去年同期的65.9万美元 [13] - 非利息收入470万美元，较去年同期增加超110万美元，较上一季度增加超50万美元 [14] - 非利息支出1210万美元，较上一季度增加8%（约100万美元），较去年同期增加19%（190万美元） [15] - 本季度所得税费用120万美元，有效税率22.1%，上一季度为24.7%，去年同期为23.3% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度贷款增长2700万美元，年化增长率9%，较去年同期增长8700万美元，增幅8% [10] - 第二季度商业贷款年化增长率10%，过去5年复合年增长率14% [5] - 第二季度C&I贷款增加2600万美元，超过传统强劲的CRE业务 [10] 存款业务 - 本季度平均计息存款10亿美元，较第一季度末增加1600万美元，增幅1.6% [10] - NOW存款增加1100万美元，储蓄存款增加1400万美元，定期存款平均余额减少900万美元 [10] 保险业务 - 保险收入290万美元，去年同期为200万美元，2018年第一季度为240万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度存款定价竞争略有缓和，但利率环境和扁平化收益率曲线仍对利差构成挑战 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续积极招聘新的个人代表，以实现商业战略重点，特别是业务银行计划相关人才建设 [5] - 投资于面向客户的创新，推出新的支票产品、应用程序和移动功能，以改善客户体验 [6] - 计划在纽约州阿默斯特购买新的行政总部大楼，整合现有办公地点，提高运营效率 [8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为当地经济仍表现较好，消费者和客户需求持续强劲 [6] - 经济和利率前景存在不确定性和挑战，但公司将专注于可控事项，执行战略举措 [7] - 预计今年剩余时间利差将适度压缩3 - 5个基点 [12] 其他重要信息 - 本季度成功解决并收回了投资组合中最大的一笔850万美元不良贷款，无相关冲销，该贷款约占上季度末不良贷款余额的40% [6] - 信贷质量保持强劲，净冲销率为2个基点，拨备贷款比率从第一季度的1.28%降至第二季度的1.26%，不良贷款与总贷款比率从1.69%降至0.91% [6][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于股票回购和资本部署的看法 - 公司增长限制了股票回购能力，优先将资本用于贷款组合增长；CRE比例也限制了回购可能性；若有市场机会且有多余资本，会考虑回购 [17] - 存在流通股问题，公司不能在市场中率先或最后进行回购，但有机会购买大宗股票时会考虑 [18] 问题2: 不良贷款偿还对利差的影响及第三季度利差起点 - 不良贷款偿还对利差有轻微影响，约几个基点；预计从现在到年底利差会减少3 - 5个基点 [20] 问题3: 专业服务费用是否会在第三季度下降 - 本季度专业服务费用中有30万美元是特定费用，除非有其他意外情况，第三季度应会降至6500美元左右 [23] 问题4: 薪酬福利的计算起点 - 由于公司规模较小，季度天数会有影响，下一季度薪酬福利以7.5%为起点计算较为合适 [24] 问题5: 保险业务第三季度与去年同期的比较 - 第三季度是收购R&S后的首个可比季度，预计与去年同期情况相当 [26] 问题6: 剩余不良贷款情况及解决预期 - 剩余较大的两笔商业房地产不良贷款分别约为300万美元和200万美元，占剩余不良贷款的45%，预计在年底前或2020年第一季度解决 [27]