财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入2.18亿美元，每股收益1.52美元；全年每股收益创纪录达6.10美元 [7] - 全年总收入18亿美元，同比增长13%；净收入8.73亿美元，同比增长54% [8] - 2021年资产回报率1.5%，有形股权回报率17.2% [8] - 2021年第四季度非 performing资产减少40%，criticized贷款连续季度下降，第四季度年化净 charge - off比率降至10个基点 [9] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备金覆盖率为1.3% [9] - 2021年调整后效率比率为37% [12] - 截至2021年12月31日，普通股一级资本比率为12.8%，总资本比率为14.1%；每股账面价值同比增长10.5%，每股有形股权同比增长12% [15] - 董事会批准将季度普通股股息提高21%，从每股0.33美元增至0.40美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 商业和工业（C&I）贷款 - 截至2021年12月31日，未偿还C&I贷款（不包括PPP）创纪录达136亿美元，较9月30日年化增长18%，同比增长13%；总C&I承诺为198亿美元，年化和同比分别增长18%和15% [17] - 季度环比，总C&I利用率维持在69%不变 [18] 商业房地产（CRE）贷款 - 截至2021年12月31日，CRE贷款为162亿美元，较9月30日年化增长16%，同比增长9%；本季度多户住宅抵押贷款和零售CRE净增长最强 [20] 住宅抵押贷款 - 截至2021年12月31日，住宅抵押贷款为112亿美元，年化增长9%，同比增长15%；第四季度发放10亿美元住宅抵押贷款，季度环比增长4%，同比下降4%；2021年全年发放43亿美元，同比增长29% [21] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年继续控制费用，同时投资战略优先事项，包括拓展收入、提升客户体验、加强风险管理和促进增长与可扩展性 [12] - 投资技术、财资管理、支付和现金管理产品、数字银行（包括消费者和商业）以及财富管理领域 [54] - 增加新银行家，拓展商业和消费银行业务 [55] - 考虑地理扩张，如2020年开设的芝加哥办公室在2021年有商业银行业务增长，未来将继续寻找合适地区 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年贷款增长前景良好，2021年广泛多元化的贷款增长势头将延续，信贷环境有利 [10] - 资产负债表有利于从当前市场利率上升预期中受益，核心存款基础因过去几年的投资而得到加强 [11] - 对经济和市场需求增强持乐观态度，但对疫情对近期增长的影响持谨慎态度 [19] - 假设经济持续改善，2022年全年净 charge - off将较2021年适度改善 [27] 其他重要信息 - 2022年全年展望：预计贷款（不包括PPP）同比增长约12%；调整后净利息收入（不包括PPP）同比增长17% - 19%；调整后非利息费用同比增长7% - 8%；信贷损失拨备将低于5000万美元；全年净 charge - off比率将适度改善；全年有效税率约为17% - 18% [42][43][44][45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于存款增长的假设以及是否期望债务比率在今年大幅上升，如何看待增量存款增长 - 2022年存款增长不是首要任务，预计存款增长约6%；公司更关注高质量核心存款增长，目前贷款与存款比率为78%，无需追逐存款，更注重贷款业务 [50][52][53] 问题2：战略优先投资领域以及如何影响收入增长 - 投资于技术、财资管理、支付和现金管理产品、数字银行（消费者和商业）、财富管理；增加新银行家；进行地理扩张；这些投资将促进业务增长和收入提升 [54][55][56] 问题3：C&I利用率上升的条件以及上升一点带来的增量增长 - 利用率上升将增加贷款余额；若回到疫情前水平，贷款将增加约12亿美元 [59][60] 问题4：不断变化的利率环境对资本市场业务的影响 - 第四季度经纪交易商相关费用收入较高；财富管理业务预计2022年将继续增长 [61] 问题5：2022年税收抵免摊销成本的假设 - 预计2022年全年税收抵免摊销约1.3亿美元 [64] 问题6：能源业务改善对贷款损失准备金率的影响以及未来该比率的自然水平 - 能源业务贷款损失准备金年末约5000万美元，低于去年和CECL首日水平；预计整体准备金将从当前水平下降，2022年CRE投资组合对准备金比率影响最大 [65][66] 问题7：每次25个基点加息对净利息收入的影响、中期利率假设以及证券增长因素 - 每次加息预计对净利息收入影响约3100万美元（全年基础）；不假设证券业务有重大变化；净利息收入增长主要来自贷款增长，即使不加息也预计增长约15% [69][70][72] 问题8：2022年手续费收入增长预期 - 2021年手续费收入同比增长超20%，2022年预计核心客户相关手续费收入同比增长约15% [73] 问题9：资产敏感性模型中的存款beta假设 - 假设总存款beta为30%，前几次加息beta较低 [75][77] 问题10：流动性部署是否还有提升空间以及最低舒适水平 - 还有一定提升空间，取决于流动性需求和存款情况 [78] 问题11：CRE贷款明年还款假设以及利率环境对还款的影响 - 预计2022年还款较2021年略有减少，因客户前期再融资活动较多 [81] 问题12：费用增长的构成，特别是薪酬方面 - 预计非利息费用增长主要与薪酬和员工福利有关，公司业务增长需要招聘新员工 [82] 问题13：确认不加息情况下净利息收入增长15%以及为何四次加息影响不大 - 确认不加息情况下净利息收入增长15%；四次加息影响不大是由于曲线形状、时机、存款beta以及贷款端可能的压缩等因素 [83][84] 问题14：商业客户增长是否与中国族裔银行相关 - 公司既有与中国族裔相关的业务增长，也有其他业务增长，在国内市场和跨境业务都有可持续增长 [86][87] 问题15：2022年贷款增长是否会在不同贷款细分领域有变化 - 2021年第三季度起C&I贷款领先，预计2022年C&I贷款增长更快，CRE和单户住宅抵押贷款预计稳定增长10% [90][91] 问题16：2021年单户住宅贷款再融资和购买的比例 - 不清楚全年比例，但贷款发放倾向于购买而非再融资 [92] 问题17：关于单户住宅贷款市场参与情况以及展望中提前还款活动的影响 - 2021年因定价上限暂停30年期抵押贷款；2022年预计提前还款和再融资活动减少，单户住宅贷款市场仍强劲 [94][95] 问题18：贸易融资组合规模和近期趋势 - 不清楚年末贸易融资组合具体规模；贸易业务利用率未明显提升，但整体呈上升趋势 [96]