财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收7670万美元，与2021年第一季度大致持平，主要因Quantum Max ScanArm需求增加，但被上海封锁、供应链短缺及近3%的货币逆风所抵消 [24] - 硬件营收4650万美元，同比增长5%；软件营收1030万美元，同比增长1%；服务营收1990万美元，同比下降8%；经常性营收1650万美元，同比增长6%，主要因订阅收入增加 [25] - 2022年第一季度GAAP毛利率为53.5%，非GAAP毛利率为53.8%，同比略有增长，主要因产品组合向高利润率产品转移，但被材料成本增加部分抵消 [27] - GAAP运营费用4820万美元，包括约340万美元的收购相关无形资产摊销和股票补偿费用以及60万美元的重组成本；非GAAP运营费用4420万美元，比2021年第一季度高140万美元 [28][29] - 2022年第一季度GAAP运营亏损720万美元，2021年第一季度为640万美元；非GAAP运营亏损300万美元，2021年第一季度为230万美元；调整后EBITDA为负70万美元，占营收的0.9% [30] - GAAP净亏损970万美元，合每股0.53美元；非GAAP净亏损250万美元，合每股0.14美元，2021年第一季度亏损约60万美元，合每股0.03美元 [31] - 公司保持强劲资本结构，现金余额1.07亿美元，无债务；应收账款余额较高，因季度第三个月发货量高及收款挑战，但不担心最终收款 [32] - 2022年第二季度预计营收在7700万 - 8500万美元之间，非GAAP每股收益在负0.17 - 0.04美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件业务营收增长，软件业务营收增长缓慢，服务业务营收下降，主要因产品质量提升减少了维修计费收入 [25][26] - 经常性收入增长，主要得益于订阅收入的增加 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场2021年占营收的12%且呈加速增长态势，2022年Q2早期需求依然强劲，但物流问题影响发货 [34] - 美洲市场营收同比增长13%，3DM业务恢复良好，汽车、航空航天和AEC市场表现强劲，公共安全业务平稳 [68][69][71] - EMEA市场营收同比下降13%，按当地货币计算相对平稳，AEC业务疲软，3DM和公共安全业务相对稳健 [48][71] - APAC市场同比基本持平，主要受上海发货影响，否则预计将实现两位数增长 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将制造业务外包给Sanmina，已将ScanArm和Laser Tracker产品线转移至其泰国工厂，预计本季度末完成剩余Laser Scanner产品线的转移，虽能实现1200万美元的年化节省，但时间推迟 [13][14][15] - 推出新的三维数字现实捕捉协作平台，包括下一代FARO Focus Premium激光扫描仪、移动FARO Stream应用程序和FARO Sphere，组合使用可使客户处理时间减少超50%，提高生产力 [16][17] - 持续看好HoloBuilder应用及其建筑进度管理工作流程，计划在年底将其集成到Sphere平台 [20] - 公司专注于通过深入了解客户工作流程开发差异化解决方案和洞察，同时调整运营结构以提高效率 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度虽面临上海封锁、供应链限制和前代激光扫描仪需求疲软等挑战，但长期战略目标进展良好 [8][13] - 市场不确定性，如疫情和地缘政治紧张局势，对短期业绩有风险，但公司长期机会强劲 [23] - 新激光扫描仪和Sphere平台市场反馈积极，公司对未来发展充满信心 [18][42][53] 其他重要信息 - 会议中部分陈述为前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [4] - 管理层讨论了非GAAP财务指标，认为其有助于投资者比较核心业务，但不应孤立看待或替代GAAP指标 [6][7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国市场影响量化及典型季度最后两周的重要性 - 典型季度最后三周的发货量约占总季度的30% - 40%，上海封锁对营收有较大影响 [37] 问题2: AEC市场疲软情况及地域范围 - 影响营收的三大因素依次为中国市场、材料短缺和EMEA地区AEC市场；EMEA地区AEC市场疲软主要因市场期待新激光扫描仪推出，项目推迟而非取消 [40][41] 问题3: 新激光扫描仪的市场需求情况 - 市场反馈积极，发布当天网站访问量达2.3万次，产品 teaser 视频是FARO在YouTube上观看量最高的视频，销售漏斗增长良好 [42][43] 问题4: 公司是否提供预订数据 - 公司不再提供预订数据，因向订阅模式转变，预订作为领先指标的价值降低且可能产生误导，目前主要报告营收 [44] 问题5: EMEA地区是否受宏观因素影响 - EMEA地区整体表现好于预期，3DM和公共安全业务相对稳健，AEC业务疲软主要因期待新扫描仪和部分项目推迟，未出现项目取消情况 [48][49] 问题6: 与Sanmina合作后材料供应问题的改善时间 - Sanmina在过去一个半季度已帮助解决部分供应链问题，但未完全缓解，因其也面临其他客户的类似问题，材料供应问题仍像打地鼠一样不断变化 [51][52] 问题7: Sphere平台的初始市场反馈 - 市场反馈非常积极，18个参与beta测试的客户均给予正面评价，后续将公布用户指标相关数据 [53] 问题8: 第二季度中国市场营收假设 - 公司对第二季度中国市场营收预期保守，但并非假设零发货，目前正在探索通过其他物流中心发货，中国市场需求依然强劲 [56][58] 问题9: 美洲和亚洲地区季度末及4月的预订情况 - 亚洲地区虽受上海封锁影响，但预订接近预期；北美地区符合预期；EMEA地区整体健康，AEC业务除外 [62][63] 问题10: 服务业务收入下降的原因及趋势 - 服务业务收入下降主要因产品质量提升减少了维修计费收入，以及上海封锁的影响；预计服务收入会有所反弹，但因产品质量改善，将低于历史水平 [64][65][66] 问题11: 北美地区的产品组合情况 - 北美地区3DM业务恢复良好，汽车、航空航天和AEC市场表现强劲，公共安全业务平稳，主要受预算季节性影响 [68][69][70] 问题12: 零售设施管理业务订单管道情况 - 虽未达成类似规模的订单，但仍有大量订单成交，公司有望按计划在今年将该业务规模扩大一倍 [73] 问题13: 软件业务向订阅模式过渡的时间线 - 2022年剩余时间将继续向订阅模式过渡，预计2023年初基本完成 [76] 问题14: Quantum Max产品是否有积压需求及影响程度 - 存在积压需求，但因中国物流问题难以量化影响，公司对中国市场业务预期保守 [77][78] 问题15: 毛利率波动的驱动因素 - 短期内产品组合向高利润率产品转移，但毛利率会因季度不同而波动，总体预计处于55% - 60%的较低区间，可能因营收水平低于该区间 [81][82]