财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收7630万美元，较2020年第一季度下降4% [20] - 产品营收5460万美元，下降3%；服务营收2170万美元，下降6% [20] - 订单额8060万美元，同比增长3% [20] - 2021年第一季度GAAP和非GAAP毛利率约为53%，低于去年，主要因整体需求降低导致固定成本吸收减少以及低价产品配置需求增加 [20][21] - GAAP运营费用4680万美元，包含约260万美元收购相关无形资产摊销和股票补偿费用以及150万美元重组成本；非GAAP运营费用4280万美元，比2020年第一季度低150万美元 [22] - 2021年第一季度GAAP运营亏损640万美元，2020年第一季度为1660万美元；非GAAP运营亏损230万美元，2020年第一季度为20万美元；调整后EBITDA约为40万美元 [23] - GAAP净亏损320万美元，合每股0.18美元；非GAAP净亏损60万美元，合每股0.03美元，2020年第一季度非GAAP净亏损为每股0.02美元 [24] - 第一季度其他收入和费用包括因外汇汇率变化对全球现金余额重新计量产生的100万美元收益以及30万美元与COVID相关的外国激励措施 [24] - 现金余额1.7亿美元，无债务，第一季度现金减少主要因向美国政府支付1230万美元以解决此前报告并预留的GSA事项 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品营收5460万美元，下降3%；服务营收2170万美元，下降6% [20] - AEC市场建设业务持续增强，虽受季节性影响有一定疲软，但与过去几年相比表现强劲；公共安全市场规模较小，但在欧洲和亚洲有渗透迹象；3D计量市场恢复较慢，美国东北部和中北部地区仍较疲软 [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场在2020年第三、四季度开始恢复，第一季度受中国农历新年影响；北美市场中，东北部地区仍较挣扎，西海岸和西南部相对较强，汽车领域底特律地区有复苏迹象；欧洲市场恢复情况令人印象深刻，尽管意大利和荷兰等地有封锁措施 [28][29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是从工程主导转型为营销主导，深入了解客户需求，使产品路线图与客户工作流程保持一致，以创造长期差异化 [10] - 目前针对三个市场的26种不同工作流程，形成解决方案库，使销售团队从销售扫描仪、臂架和跟踪器转向销售综合解决方案 [14] - 计划将遗留和未来软件应用整合到单一云平台，为客户提供统一用户体验，使其能在现场捕获和上传数据，实时处理和分析数据，并实现跨组织协作 [16][17] - 行业竞争方面，与上一季度相比无显著变化，公司竞争对手定价合理，无异常情况或有竞争力的新竞争对手 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度产品需求受季节性和市场从疫情影响中持续恢复的综合影响，各服务区域均有季节性疲软，终端市场季节性与历史趋势相符，服务收入较第四季度略有增长 [7] - 短期需求仍低于2019年水平，但随着客户活动正常化，预计2021年订单活动将改善，结合新成本结构，当收入恢复到2019年水平时有望实现既定成功模式，但市场不确定性如全球健康状况和半导体供应链短缺可能影响短期需求 [8] - 公司对目前接近盈亏平衡的非GAAP盈利能力不满意，期待利用市场持续改善和新成本结构实现20%调整后EBITDA的成功模式 [26] 其他重要信息 - 公司在2月庆祝成立40周年，作为历史上以工程为主导的组织，在开发行业核心测量技术方面处于领先地位，在三维测量领域以质量和准确性著称 [9] - 公司预计全年将有稳定的产品发布，以增加客户价值并提升财务表现 [15] - 公司取消了一款认为不具竞争力或成本效益的产品开发，导致部分库存过剩，对本季度整体营收毛利率的影响略高于1个百分点 [46][47] - 产品组合影响在季度间已趋于稳定，产品营销团队采取的措施有一定积极影响，但与一两年前的历史水平相比仍较差 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 各地区业务情况如何 - 亚洲市场最早显示出改善迹象，第一季度受中国农历新年影响；北美市场中，东北部地区仍较挣扎，西海岸和西南部相对较强，汽车领域底特律地区有复苏迹象；欧洲市场恢复情况令人印象深刻，尽管意大利和荷兰等地有封锁措施 [28][29][30] 问题2: 26种不同工作流程中最重要的三四个是哪些 - 建筑领域的地板平整度；公共安全领域的法医工作流程，如弹道或血迹飞溅分析；3D计量/AEC领域的数字孪生 [31] 问题3: 当前季度的短期业务情况如何 - 第一季度季节性回归正常节奏令人鼓舞，若按正常季节性规律，预计2021年第四季度业务水平将恢复到2019年水平 [32] 问题4: 各终端市场表现如何 - AEC市场建设业务持续增强；公共安全市场规模较小，但在欧洲和亚洲有渗透迹象；3D计量市场恢复较慢，美国东北部和中北部地区仍较疲软 [34][35] 问题5: 聚合软件产品的推出时间 - 仍计划在下半年推出，公司正在努力推进，2020年推出约10款新产品，今年有望表现更好 [36] 问题6: 新产品推出对运营费用有何影响 - 公司成功模式下运营费用在4000 - 4300万美元之间，第一季度处于较高水平，预计全年将维持在该范围 [37] 问题7: 汽车行业半导体短缺对公司有何影响 - 公司产品与汽车产能无直接关联，主要为离线产品，但收入水平下降可能导致资本支出周期变长，半导体短缺是美国东北部和中北部地区市场放缓的部分原因 [40] 问题8: 竞争格局是否有变化 - 与上一季度相比无显著变化，公司竞争对手定价合理，无异常情况或有竞争力的新竞争对手 [41] 问题9: 半导体供应链问题对公司有何影响 - 目前半导体情况未直接影响公司产品制造，主要是影响客户建设产能的能力和信心，导致资本支出推迟，对公司收入的影响可能是短期的，3D测量和汽车领域受影响较大 [43][44][45] 问题10: 库存报废费用对产品毛利率有何影响 - 取消一款产品开发导致部分库存过剩，对本季度整体营收毛利率的影响略高于1个百分点 [46][47] 问题11: 产品组合影响是否稳定 - 产品组合影响在季度间已趋于稳定，产品营销团队采取的措施有一定积极影响，但与一两年前的历史水平相比仍较差 [48][49] 问题12: 3D计量领域数字孪生技术的评估情况如何 - 目前暂无与客户相关的公告，但数字孪生技术的评估数量增加，反馈积极，公司借助收购瑞典的ATS取得了很大进展 [52] 问题13: 公共安全业务在北美的表现及季节性影响如何 - 北美是公共安全业务最大市场，公司持续取得积极进展，但销售周期较长，受市政财政年度和预算影响，存在一定季节性，目前业务漏斗持续增长且健康 [53]