财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.25亿美元，与指引一致，较2021年第二季度的1.54亿美元有所下降 [12][48] - 本季度交付超130万次检测，较去年第二季度下降约14%，检测量和营收下降与新冠检测放缓直接相关 [12] - 核心业务同比增长超100%，达到4530万美元，高于4000万美元的指引 [13] - 本季度GAAP每股收益为0.37美元，运营现金流为1110万美元 [13] - 第二季度ASP为94美元，略低于2022年第一季度的99美元，受新冠测试定价变化影响 [52] - 本季度每次测试成本为45美元，高于2022年第一季度的24美元，因业务组合从新冠测试转向核心测试 [53] - 毛利率为52.1%，同比下降25个百分点，环比下降24个百分点，主要因测试组合及核心基因测试组合成本上升 [54] - 第二季度GAAP总运营费用为5250万美元，高于2020年第一季度的4060万美元；非GAAP运营费用为3710万美元，高于上一季度的3560万美元 [55] - 非GAAP运营利润率环比下降41个百分点至24.3% [56] - 第二季度调整后EBITDA为3770万美元，低于2021年第二季度的1.05亿美元 [58] - 第二季度末持有约[数据缺失]的可销售证券，本季度运营产生1110万美元现金 [59] - 第二季度回购超21.5万股普通股，总成本1060万美元，平均价格49.05美元，截至2022年6月30日，股票回购计划下约2.394亿美元仍可用于未来回购 [60] - 预计2022年新冠收入约4.8亿美元，第三和第四季度各约5100 - 5400万美元 [61] - 预计2022年核心收入约1.85亿美元，同比增长99% [62] - 预计2022年总收入约6.65亿美元 [63] - 预计2022年全年非GAAP净收入约为每股6美元 [66] - 预计2022年第三季度总收入1.05亿美元，其中核心收入5400万美元，同比增长101%，新冠测试收入约5100万美元 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新冠测试业务：第二季度约8000万美元，低于8500万美元的指引，需求波动且总体呈下降趋势 [50][51] - 核心业务：包括NGS业务、中国合资企业贡献、CSI和Inform Diagnostics等，第二季度收入4500万美元，超4000万美元指引，同比增长102% [50] - 肿瘤业务：Fulgent Oncology于第二季度正式推出，Lumera XP NGS for solid tumor于2022年7月推出，预计2022年第四季度将有更多产品推出 [27][46][48] - 肝脏检测业务：HelioLiver软启动进展顺利，已签约超75家新客户，美国医学协会（AMA）于7月发布新的CPT代码，将于2022年10月1日生效 [32] - 传染病业务：新冠检测量呈下降趋势，但仍处理大量测试，获纽约市卫生与医院的激增测试新合同，还推出猴痘PCR检测 [38][40] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注核心业务执行和审批，通过收购和整合扩大业务版图，如收购Inform Diagnostics并将其业务整合到Fulgent平台 [11][14] - 致力于成为全国一站式临床检测服务提供商，为各类专科医生提供服务，同时拓展制药服务业务，成为制药公司实验室研究和临床试验的首选实验室 [23][29] - 推出Fulgent Oncology，结合战略收购和技术优势，专注渗透精准医疗市场，目标是成为社区肿瘤专科检测的首选精品单一来源实验室 [27][48] - 利用先进检测能力和生物制药关系，探索治疗领域机会，推动更好的治疗和患者结果 [20] - 公司认为其在肿瘤检测领域具有独特优势，拥有全面的服务和检测菜单，与竞争对手相比更具综合性 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第二季度表现良好，核心业务增长抵消了新冠收入的疲软，是积极的信号 [12] - 尽管新冠测试需求下降，但公司对核心业务增长充满信心，预计未来将继续推动长期增长和盈利 [21][22] - 公司在收购和整合过程中面临运营利润率压力，但相信这些投资将带来可观的投资回报率，推动核心业务未来大幅增长 [57] - 新冠测试需求难以预测，公司将保持谨慎，同时专注于后新冠时代的增长机会，如整合Inform Diagnostics、拓展CSI能力等 [51] 其他重要信息 - 公司于4月下旬成功收购Inform Diagnostics，团队正努力将其业务顺利整合到Fulgent平台 [14] - 公司聘请了来自NeoGenomics的Gina Wallar，还任命了两位新董事会成员Michael Nohaile和Leonard Post，增强公司在行业内的影响力和专业能力 [16][17] - CLIMB研究的主要入组工作将于本月结束，该研究旨在评估HelioLiver和超声在肝癌检测中的性能 [34] - 公司与Quest Diagnostics合作，患者可在美国各地的患者服务中心进行血液采集，解决了市场推广中的采血难题 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度4500万美元的核心收入中，哪种检测方式表现较好？ - 公司预计Inform Dx季度贡献约2250万美元，核心收入超预期主要得益于CSI和传统NGS业务的发展，核心业务测试组合包括NGS肿瘤、测序服务、生物制药业务以及Inform Dx的GI和derm业务 [71][73] - 公司拥有美国最大的检测菜单之一，业务多元化，难以指出特定表现突出的领域，Fulgent Oncology在第二季度未对收入增长做出贡献，但未来有望发挥重要作用 [74] 问题2：如何看待原Fulgent业务的有机增长以及从无机业务中提取的增长？ - 公司认为NGS业务随着能力的增加展现出增长势头，作为优质解决方案提供商，在为核心客户提供服务方面具有吸引力，是有机增长的重要领域 [76] 问题3：Fulgent Oncology业务在检测类别上是否存在缺失，销售团队的覆盖范围如何？ - 公司表示西海岸实验室具备所有提到的检测技术，东海岸的CSI实验室也有类似技术（可能不包括NGS），可提供一站式肿瘤服务，目前业务集中在南加州，计划近期实现全国覆盖 [78] - 公司拥有美国最大的遗传性癌症检测菜单之一，Fulgent Oncology在服务提供方面具有独特性，与竞争对手相比更全面 [79] 问题4：选择南加州作为Fulgent Oncology的区域市场是否合适，该市场竞争是否激烈？ - 公司表示业务开展一两周内获得的客户数量远超预期，认为该地区在物流方面具有优势，能够提供快速的周转时间，目前该地区只是测试市场，未来将进行全国性推广 [80] 问题5：制药服务业务是否主要与肿瘤业务互补，是否专注于Fulgent Oncology业务？ - 公司表示制药服务业务的客户关系广泛，涉及多种医疗保健和临床试验领域，虽然在肿瘤领域表现较强，但并非仅限于此，采用多组学方法为客户提供服务 [82] 问题6：猴痘检测是否能带来收入，还是仅为社会公益服务？ - 公司表示新的CPT代码有有利的收费标准，能够带来收入，同时也希望通过提供检测服务帮助解决猴痘检测受限的问题，利用现有的新冠检测平台快速开展业务 [83] 问题7：公司的资本部署策略如何，股票回购是否会持续，以及如何考虑Fulgent Oncology业务成功后的资金分配？ - 公司认为在有现金储备和现金生成能力的情况下，所有选项都是开放的，股票回购是向市场表明公司对自身股权价值的认可，但不是现金的主要用途，主要用途是投资核心业务、技术和业务收购，以增强公司地位 [86] 问题8：能否按地区介绍新冠检测情况，特定市场（如纽约、南加州）的检测是否仍在进行？ - 公司表示仍在处理大量新冠检测，部分项目仍在运行，部分已结束，新冠检测需求难以预测，公司将根据情况调整运营，若秋季需求增加，将做好响应准备 [87]