财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入为880万美元，摊薄每股收益为045美元，资产回报率为138% [12] - 净收入环比增加665万美元，但同比减少70万美元，主要由于2021年第一季度较高的PPP费用和负贷款损失准备金 [12] - 净贷款增长在第二季度达到8400万美元，排除PPP贷款减免后，非PPP贷款增长6530万美元 [13] - 第二季度PPP费用为493万美元，较第一季度的860万美元和第二季度的1300万美元有所下降 [14] - 存款总额在第二季度减少1270万美元，但无息存款增加310万美元，无息存款占比从274%上升至277% [14] - 净利息收益率从上一季度的357%上升至376%，排除PPP费用后为368% [14] - 公司第二季度回购了191837股股票，平均价格为14美元，总计270万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长在第二季度达到8400万美元，上半年累计增长149亿美元，年化增长率为15% [8] - 投资者房地产贷款占新贷款的大约60%，公司目标是将其控制在50%左右 [21] - 第二季度新贷款加权平均利率从第一季度的417%上升至462% [27] - 建筑贷款承诺从2021年底的174亿美元增加到2022年6月底的204亿美元 [25] - SBA贷款活动在第二季度有所回升，2022年已关闭7笔贷款，另有18笔正在处理中 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 新泽西和宾夕法尼亚市场均表现出色，贷款增长强劲 [6] - 公司继续从竞争对手银行吸引高质量的新银行家 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在下半年重点发展商业存款增长，以支持贷款增长 [9] - 公司将继续保持对贷款的选择性，确保信用质量和适当的收益率 [10] - 公司预计在利率上升的环境下，净利息收益率将继续扩大 [15] - 公司计划通过增加员工和应对通胀压力来略微增加季度费用 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年上半年表现感到满意，认为公司有望实现或超过全年目标 [10] - 管理层预计下半年将继续保持强劲的贷款增长和良好的信用质量 [11] - 管理层对利率上升环境下的净利息收益率扩展持乐观态度 [15] - 管理层预计非利息收入在未来几个季度不会有显著增长 [18] 其他重要信息 - 公司流动性水平在第二季度有所下降，但7月份已有所改善 [16] - 公司投资组合规模较小，未实现损失对股本资本有一定影响 [17] - 公司贷款损失准备金占贷款总额的113%，不良贷款稳定，COVID相关延期贷款已清零 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有计划提高存款成本 [33] - 公司计划在保持存款成本低于市场水平的情况下继续增长存款，预计存款成本将在未来几个季度逐步上升，但不会侵蚀今年的利润率 [34] 问题: 全年贷款增长目标是否仍为10% [35] - 公司维持全年10%的贷款增长目标，预计下半年可能会超过计划 [35][36] 问题: 存款beta的假设 [38] - 公司计划尽可能保持存款成本稳定，预计未来几个季度存款成本将逐步上升，但增幅将保持在低至中个位数 [38][39] 问题: 净利息收益率的扩展预期 [40] - 公司预计净利息收益率将在第三季度继续扩展，但扩展幅度可能会随着存款成本的上升而减小 [40] 问题: 市场竞争情况 [41] - 市场竞争依然存在，但不如几年前激烈，银行正在逐步提高存款成本，但大多数银行都在尽可能缓慢地调整 [42] 问题: 贷款增长与存款比率 [43] - 公司希望保持强劲的贷款增长，但前提是能够通过核心存款来支持，预计下半年贷款增长可能会放缓，但仍有可能超过计划 [43] 问题: 员工增长情况 [45] - 公司第二季度员工数量增加主要是由于季节性实习生计划，实际员工数量相对平稳 [46][47] 问题: C&I贷款增长机会 [49] - 公司预计C&I贷款将继续增长，尽管上半年有一些意外的还款，但C&I贷款管道依然活跃 [50][51]