财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度存款较上一季度增加1.677亿美元，增幅6.41%；全年存款较上一年末增加4.961亿美元，增幅21.7%，其中非利息存款增长6910万美元 [26] - 2022年非利息存款占总存款的比例从上年末的39.5%和上一季度的39%降至第四季度末的34.9% [26] - 2022年非利息支出增加，主要因员工人数增加9.2%导致薪资和福利增加360万美元，部分被贷款发起成本减少100万美元抵消 [27] - 2022年第四季度贷款发放约2.953亿美元，还款8680万美元；全年贷款发放约14亿美元，还款5.139亿美元 [31] - 2022年末不良贷款仅占投资组合的0.1%，较前几个季度略有下降 [31] - 2022年第四季度非利息收入从上个季度的140万美元增至160万美元，主要因贷款销售收益和其他收入各增加10万美元 [32] - 2022年第四季度投资贷款较上一季度增加2.083亿美元，增幅8.07%；较上年同期增加8.569亿美元，增幅44.29%，主要集中在商业房地产贷款组合 [40] - 2022年末次级贷款约40万美元，较上一季度减少约2.6万美元，较上年末减少约1020万美元 [41] - 2022年第四季度平均贷款收益率为5.12%，较上一季度增加37个基点；全年平均贷款收益率为4.75%，较2021年减少7个基点 [44] - 2022年第四季度净息差为3.83%，上一季度为3.86%；全年净息差为3.75%，上一年为3.64% [44] - 2022年第四季度有形账面价值每股净增加0.79美元 [45] - 2022年末贷款损失准备金总额为2840万美元，第四季度计提130万美元，全年计提670万美元，年末贷款损失准备金与投资贷款总额的比率为1.02% [63] - 2022年第四季度净收入为1330万美元，平均资产回报率为1.7%，平均股权回报率为21.5%；全年净收入为4480万美元，平均资产回报率为1.57%，平均股权回报率为18.8% [65] - 2022年非利息收入从2021年的730万美元降至720万美元，主要因贷款相关费用和其他收入增加，部分被贷款销售收益和证券销售净收益减少抵消 [67][68] - 2022年其他运营费用同比增加，部分被专业服务费用减少130万美元抵消 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年贷款增长预期约为10%，存款增长预期为12% [1] - 2022年第四季度业务发展团队激励计划调整，更注重存款，最低标准和部分特殊激励都与存款相关 [5] - 2022年第四季度新贷款加权平均利率约为6.54%，2023年第一季度净息差预计在3.75% - 3.85%之间 [18] - 典型商业房地产投资组合贷款标准定价为五年期利率上浮300个基点，2023年预计贷款利率在6% - 7.15%之间 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度交易流主要集中在制造住房领域，预计后续情况类似 [2] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行战略计划，包括拓展业务领域和地域，吸引和留住人才，注重技术、运营效率、保守的承销实践和费用管理 [24] - 2023年公司增长将由核心存款提供资金，希望减少批发存款头寸 [55] - 公司在第四季度调整业务发展方向，更注重存款生成，1月新客户和新关系引入情况良好 [56] - 行业竞争激烈，公司难以与大型经纪公司提供的短期国债利率相匹配，但公司关注企业运营账户，预计利率下降时流动性可能回流 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年贷款和存款增长有信心，认为公司在任何利率环境下都有韧性，将继续执行增长战略和稳健的业务实践，以造福客户、员工、社区和股东 [1][50] - 公司贷款组合与其他机构不同，处于较安全的资产类别，如移动房屋社区、休闲车公园和仓储，办公室贷款占比约6% [85] 其他重要信息 - 2022年12月15日，公司赎回2880万美元次级票据，资金来自8月17日完成的7500万美元固定至浮动利率次级票据私募发行 [43] - 利率上调导致收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生负面影响，但2022年第四季度有所改善，抵押贷款、抵押支持证券和市政证券投资组合未实现损失分别减少150万美元和210万美元 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年存款增长是否能比贷款增长高2% - 4% - 公司预计2023年存款增长12%，贷款增长10%，有信心实现该目标 [1] 问题: 第四季度存款增长中经纪存单或经纪货币市场资金的占比，以及2023年12%的存款增长预期是否包含增量经纪存款 - 未提及第四季度存款增长中经纪存单或经纪货币市场资金的占比；公司2023年增长将由核心存款提供资金，希望减少批发存款头寸 [55] 问题: 近期贷款人激励措施是否有调整，以及存款增长的驱动因素 - 第四季度业务发展团队激励计划调整，更注重存款，最低标准和部分特殊激励都与存款相关；1月新客户和新关系引入情况良好，对存款增长有信心 [5][56] 问题: FHLB借款的加权平均利率，以及年末即期存款成本（付息或总计） - FHLB借款利率略低于4%，经纪或批发资金利率约为3.88%；12月资金成本为1.17%，包括存单和非利息存款 [9][57] 问题: 对当前资本状况的舒适度，以及2023年资本目标展望 - 公司对当前资本状况满意，计划在2023年增加有形账面价值每股；预计通过内部盈利增长来增强资本状况 [77] 问题: 第四季度贷款增长的原因，是年度拉动还是新客户驱动 - 第四季度贷款增长是新业务，并非从2023年拉动；预计2023年贷款发放和增长将下降 [101] 问题: 贷款增长主要来自历史增长领域（制造住房）还是其他领域 - 未明确回答，仅提及预计2023年贷款发放和增长将下降 [101] 问题: 新生产业务在投资组合中的加权平均情况，以及增量利润率 - 未明确回答新生产业务加权平均情况；认为2022年第四季度是未来费用的良好参考，预计全年非利息支出与资产比率约为1.33 [109] 问题: 2023年费用基础的正常季节性情况，以及第一季度的清洁运行率估计 - 未明确回答费用基础的季节性情况；认为2022年第四季度是费用的良好参考 [109]