财务数据和关键指标变化 - 贷款方面，投资贷款本季度增加2.025亿美元，增幅8.51%，贷款发放约3.213亿美元，还款1.187亿美元，截至2022年9月30日，所有PPP贷款已被借款人免除或偿还 [7] - 资产质量上，不良贷款仅占投资组合的0.02%，较前几个季度略有下降，季度末无COVID - 19延期贷款 [8] - 贷款损失准备金方面，季度末贷款损失准备金总额为2780万美元，本季度计提230万美元，季度末贷款损失准备金与总贷款的比率为1.08%，季度末次级贷款约为50万美元，较上一季度减少约80万美元 [9] - 存款方面，本季度存款增加1.13亿美元，增幅4.52%，非利息存款占总存款的比例从上个季度末的40.2%降至39%，非利息存款增加1460万美元，有息存款增加9850万美元，本季度总存款成本为43个基点 [10][11] - 资本方面，公司资本充足，所有资本比率均远高于监管门槛，8月17日完成了7500万美元的固定至浮动利率次级票据私募发行，所得款项将用于12月15日赎回2880万美元的现有次级票据，剩余3900万美元将在本季度流入五星银行 [12][13] - 收益方面，本季度净收入为1170万美元，平均资产回报率为1.6%，平均股权回报率为19.35%，本季度平均贷款收益率为4.74%，较上一季度增加27个基点，本季度净息差为3.84%，上一季度为3.7% [14] - 其他综合收益方面，本季度利率上调导致收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生470万美元的负面影响，主要体现在抵押贷款支持证券和市政证券投资组合中，分别减少300万美元和170万美元 [15] - 非利息收入从上个季度的200万美元降至本季度的150万美元，主要是由于贷款销售收益减少30万美元和贷款相关费用减少20万美元 [17] - 非利息支出季度环比相对持平，专业服务费用增加20万美元，其他运营费用减少30万美元，贷款相关费用减少10万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务中，商业房地产贷款是贷款组合增长的主要部分 [7] - 存款业务中，有息存款增长9850万美元，非利息存款增长1460万美元，非利息存款占比下降 [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略，专注于股东价值，监控市场条件，有信心在任何利率环境中保持韧性 [23] - 公司计划在2023年实现存款增长比贷款增长高2% - 4% [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度财务表现强劲，得益于基于信任、服务速度和执行确定性建立的声誉，以及差异化的客户体验 [21][22] - 展望2022年剩余时间和2023年，公司将继续执行有机增长战略和稳健的业务实践，相信这将使客户、员工、社区和股东受益 [23] - 第四季度贷款增长不会像第三季度那样强劲，但仍会有不错的增长，预计全年和2023年贷款年化增长率在10% - 15% [29][30] - 公司认为可以用核心存款为贷款增长提供资金，对核心存款增长有信心，因为有完善的业务发展团队、合适的激励措施、技术和服务能力 [32][33] - 公司认为第三季度的费用情况可以作为第四季度的参考，2023年可以根据费用占总资产的比例来预测费用 [38] - 公司预计净息差未来将保持在3.8% - 3.9% [60] - 公司对信贷质量感到满意，但也保持谨慎，认识到部分借款人可能面临压力，不过贷款组合中的移动房屋社区贷款在任何经济环境中都很稳定，办公室贷款占比低且可控 [63][64][65] 其他重要信息 - 本季度会议包含前瞻性陈述，涉及公司当前计划、预期、事件等，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险和不确定性可参考公司2021年12月31日的10 - K年度报告 [1][2] - 会议展示幻灯片包含前瞻性陈述、行业数据和非GAAP财务信息的免责声明，以及非GAAP财务指标与最直接可比GAAP数据的调节信息 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度贷款增长预期及推动增长的领域 - 公司预计第四季度贷款增长不如第三季度，但仍会不错，目前贷款管道较峰值大幅减少，各业务板块都有所放缓，预计全年和2023年贷款年化增长率在10% - 15%，商业房地产领域因利率上升和资本回报率增加，交易数量下降，导致贷款增长放缓 [29][30][31] 问题2: 能否用核心存款支持贷款增长及存款增长管道情况 - 公司认为可以用核心存款为剩余时间和2023年的贷款增长提供资金，因为有20人的业务发展团队，具备合适的激励、技术和服务能力，对核心存款增长有信心，计划2023年存款增长比贷款增长高2% - 4% [32][33][36] 问题3: 非利息支出预期及2023年费用节奏 - 第三季度的费用情况可作为第四季度的参考，2023年可根据费用占总资产的比例预测费用，第四季度将确认约30万美元的额外次级票据债务发行成本，2880万美元的次级票据将持续到12月15日 [38][39][41] 问题4: 本季度贷款增长和存款增长情况对比 - 贷款增长是个惊喜，公司会抓住500万 - 1000万美元的优质贷款机会，目前存款管道仍远大于贷款管道，开发核心存款比发放贷款耗时更长，预计2023年存款增长将超过贷款增长 [46][47][48] 问题5: 30万美元次级债务成本的会计处理 - 这30万美元将通过利息收入处理 [50][51] 问题6: 有息存款beta值未来趋势 - 30%的beta值仍是合理估计，公司对客户的定价是定制化的，每月会有波动，但季度平均约为30% [59] 问题7: 剔除债务发行和赎回因素后净息差的未来趋势 - 公司预计未来净息差将保持在3.8% - 3.9%，能够维持30%的存款beta值和相应的利润率 [60][61] 问题8: 进入第四季度的信贷环境感受 - 公司对信贷质量感到满意，但保持谨慎，认识到部分借款人可能面临压力，贷款组合中的移动房屋社区贷款在任何经济环境中都很稳定，办公室贷款占比低且可控 [63][64][65] 问题9: 是否改变了承销标准和投资组合监控 - 公司提高了利差，要求借款人增加首付和提供更有力的担保，以应对利率风险并确保信贷质量 [70][71] 问题10: 目标资本指标及资本比率未来趋势 - 公司认为在10%的贷款增长情况下能够增加资本水平，历史上更关注总资本，目标是一级资本达到11.5% - 12%，发行次级债务后，目标是将其提高到10%，这需要几个季度才能实现 [73][74]