财务数据和关键指标变化 - 非PPP投资贷款较上季度增加3.019亿美元，增幅14.52% [7] - 贷款净增3.004亿美元，贷款发放约4.405亿美元，还款1.381亿美元，150万美元PPP贷款获豁免 [8] - 不良贷款占比0.02%，较前几季略有下降 [9] - 贷款损失准备金2580万美元，本季度计提230万美元 [10] - 存款较上季度略降180万美元，降幅4.07%，非利息存款占比从37.6%升至40.2% [11] - 净收入1000万美元，平均资产回报率1.45%，平均股权回报率17.2% [13] - 平均贷款收益率4.47%，较上季度降6个基点 [13] - 净息差3.7%，上季度为3.6% [14] - 非利息收入从220万美元降至200万美元，非利息支出从960万美元增至1020万美元 [16][17] - 有形账面价值每股净增0.12美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP投资贷款增长主要集中在商业房地产贷款组合 [7] - 二季度加权平均利率约4.65%，多户住宅贷款集中融资利率约4.57% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 利率上升使收益率曲线变化，对公司累计其他综合收益产生550万美元负面影响，抵押支持和市政证券投资组合分别减少730万美元和520万美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行有机增长战略，专注股东价值，应对市场条件变化 [21] - 公司近期获The Findley Reports超级 Premier评级、IDC Superior评级和Bauer 5星评级 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款业务下半年增长或放缓，预计贷款增长5% - 10%，存款增长10% - 15% [28][29] - 贷款收益率有望上升，因新贷款审批利率高于现有贷款组合 [32] - 存款成本预计到三季度末升至44 - 50个基点 [35] 其他重要信息 - 截至2022年6月30日，所有PPP贷款已获豁免、借款人偿还或冲销 [8] - 季末有两笔总计10万美元贷款处于新冠延期还款状态，预计借款人延期结束后恢复正常还款 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 三季度贷款和存款管道情况及下半年净增长预期 - 贷款管道较二季度初减少，存款管道增长，下半年贷款增长预计5% - 10%，存款增长10% - 15% [28][29] 问题2: 二季度新贷款发放利率及贷款收益率走势 - 二季度加权平均利率约4.65%，多户住宅贷款集中融资利率约4.57%，新审批贷款利率上升，预计贷款收益率将增长 [31][32] 问题3: 存款利率beta是否保持20%及目标存款beta - 公司内部估计存款beta约30% [34] 问题4: 6月30日存款成本及三季度末预期 - 6月30日存款总成本22个基点，预计三季度末升至44 - 50个基点 [35] 问题5: 存款管道利率及边际资金成本 - 新业务混合利率可能略高于二季度末，预计非利息存款继续增长 [42] 问题6: SBA贷款是否保留在投资组合 - 公司一直出售SBA贷款，预计继续如此，SBA MAX定价将上调，影响有待观察 [43][44] 问题7: 下半年佣金是否会上升 - 贷款业务上半年表现好，部分员工已达最高级别，下半年佣金增长可能不如去年，取决于存款业务执行情况 [46] 问题8: 下半年贷款增长金额及制造住房贷款业务是否继续 - 预计下半年每季度贷款增长1 - 1.25亿美元，制造住房贷款业务将继续，该业务信用特征好，市场虽放缓但仍不错 [49][50][51] 问题9: CRE与总风险资本比率及资本规划 - 预计年底前对次级债务进行再融资，可增加银行资本并降低CRE集中度，公司会考虑各种资本机会 [53][55] 问题10: 本季度递延贷款发起成本及三季度费用基础预期 - 需后续提供相关信息 [56][58] 问题11: 过去季度业务发展新招聘进展及未来管道 - 目前无积极招聘对象，业务发展团队完整，部分垂直领域有新招聘，业务增长良好 [63][64] 问题12: 储备比率及CECL初步估计 - 目前无CECL首日初步估计，正在处理定性因素，预计三季度提供估计 [65]