财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入为1130万美元，平均资产回报率为1.82%，平均股权回报率为19.15%；全年净收入为4240万美元，平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.86%和22.49% [18] - 2021年第四季度平均贷款收益率为4.71%，剔除PPP贷款后的平均贷款收益率为4.56%，较上一季度下降10个基点，较上一年下降38个基点 [18] - 2021年第四季度资金成本为16个基点，全年为19个基点，相比2020年的54个基点有所下降 [19] - 2021年第四季度净息差为3.67%，全年为3.6% [20] - 2021年第四季度非利息收入降至180万美元，全年降至730万美元 [21] - 2021年第四季度非利息支出增至900万美元，全年增至3600万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非PPP贷款在第四季度增长2.745亿美元，增幅16.7%，全年增长5.63亿美元，增幅41.4%，主要集中在制造住房社区、多户住宅、CRE零售和CRE工业领域 [10] - 2021年第四季度约3900万美元的PPP贷款被免除，全年约2.36亿美元的PPP贷款被免除 [11] - 2021年第四季度不包括PPP贷款的贷款发放额约为4.62亿美元，还款额为1.94亿美元；全年贷款发放额约为10亿美元，还款额为4.79亿美元 [12] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自2021年5月IPO后持续执行有机增长战略，贷款、存款和总资产自上一季度和去年同期以来持续增长 [8][9] - 公司期望在北加州首都地区市场实现持续有机增长 [25] - 银行业多数银行提供相似产品，但公司拥有敬业的团队、快速的服务速度和可靠的执行能力，以同理心对待客户，赢得了客户信任，吸引了业务发展人员和运营及贷款支持人员 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是出色的增长之年，但难以复制，预计2022年贷款和存款实现低两位数增长，第一季度末会有更明确的增长数据 [29] - 美联储加息存在不确定性，公司认为这主要影响短期利率曲线，公司资产敏感，有望从加息中受益 [30][33] - 公司预计通过贷款增长克服PPP贷款收入确认减少和所得税拨备对收益的拖累 [29] 其他重要信息 - 2021年末不良贷款仅占贷款组合的0.03%，与前几个季度一致；年末有6笔贷款总计1220万美元处于COVID - 19延期还款计划中，预计借款人在延期结束后恢复正常还款 [13] - 2021年末贷款损失准备金总计2320万美元，第四季度计提150万美元，全年计提170万美元；年末贷款损失准备金与剔除PPP贷款后的总贷款比率为1.21% [14] - 2021年末被列为关注和次级的贷款分别为860万美元和1060万美元，较上一季度分别减少约1250万美元和2620万美元，较上一年末分别减少1560万美元和2520万美元 [15] - 2021年第四季度存款增长1.175亿美元，增幅5.4%；全年增长5.019亿美元，增幅28.1%，其中非利息存款增长2.01亿美元 [16] - 2021年第四季度非利息存款占总存款的比例降至39.5%，全年较2020年升至39.5%；第四季度总存款成本为8个基点 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司当前贷款和存款增长前景、当前业务管道情况以及2022年同比增长的初步预期 - 2021年是特殊的一年，难以复制其增长情况 公司预计2022年贷款和存款实现低两位数增长，第一季度末会有更明确的增长数据 公司正努力通过贷款增长克服PPP贷款收入确认减少和所得税拨备对收益的拖累 [29] 问题2: 公司的资产敏感性以及美联储加息时贷款组合重新定价的速度 - 公司资产敏感，年末约有4.25亿美元现金可立即重新定价 2022年和2023年分别有6700万美元和7900万美元与五年期国债挂钩的贷款将重新定价 预计公司每月可从加息中受益约7.5万美元，贷款只需加息20 - 25个基点即可脱离利率下限 [33][34] 问题3: 一次加息和50个基点加息后，公司贷款组合重新定价的比例 - 约1.1亿美元与LIBOR挂钩的掉期合约、6000 - 7000万美元基于基准利率的贷款以及现金会立即受到影响 后续25个基点的加息将影响其余基于基准利率的贷款 约4500万美元与五年期国债挂钩的贷款将在第二季度和第三季度重新定价，第一季度有930万美元会重新定价 [37][39][40] 问题4: 2022年核心利润率的发展趋势、预算中预计的加息次数以及加息4 - 6次的潜在收益 - 约6 - 7亿美元资产将重新定价，每次加息25个基点每月可带来约7.5万美元收益 负债方面，资金成本可能会上升，公司有4亿美元与某指数挂钩的政府债券，其利率可能会滞后上升 [41] 问题5: 2022年核心费用增长率的预期 - 公司人员和技术基础设施基本到位，2022年有一些新的建设计划 预计非利息费用占资产的比例将保持在1.42% - 1.45%之间 公司目前没有重大招聘计划，随着盈利资产的增加，有一定的运营杠杆 [43][45] 问题6: 进入第一季度的新贷款业务管道规模 - 目前业务管道规模较第四季度略有下降，但仍很可观，1月业务情况良好 公司预计新贷款业务将继续表现良好，但指导2022年同比增长低于40% [53] 问题7: 制造住房贷款组合在总贷款中的内部上限以及未来是否仍是增长驱动力 - 公司根据资本情况对各类资产设定比例限制，制造住房社区贷款仍有增长空间 目前多户住宅、工业CRE和宗教相关领域也出现了新机会 所有市场目前都很强劲，制造住房社区需求最强，公司会从信用质量角度持续监控，目前各业务领域没有增长限制 [54][55][56] 问题8: SBA贷款销售金额和销售收益利润率的预期 - SBA业务的交易量和收入最难预测 公司希望在第三季度和第四季度恢复到之前的业务量水平，但传统的35万美元以上的设备贷款市场尚未恢复，PPP贷款和闲置贷款的影响仍需时间消化 若业务量恢复将是意外之喜 [58][59] 问题9: 2022年预计的税率 - 法定税率为29.56%，考虑免税收入等因素后，预计全年税率约为29.26% [60] 问题10: 公司理想的贷款存款比率管理范围 - 鉴于公司的资本状况，贷款存款比率在90% - 95%之间可能是最优的，这将提高利润率和净利息收入 [67] 问题11: 第四季度新贷款生产的加权平均收益率 - 第四季度加权平均利率为3.98%，大部分贷款集中在多户住宅和非业主占用的CRE领域，利率在3% - 4%之间 [68] 问题12: 2023年费用逐季增长情况的预期 - 公司佣金结构在从私人公司向上市公司转变过程中不断完善，第四季度由于分层结构和与利率、活期存款增长相关的奖金佣金，佣金会较高 除第四季度外，费用增长预计较为平稳 [70]