财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入为7970万美元，较上一季度的7930万美元增加33.9万美元；全年净收入创纪录，达到3.03亿美元，较2021年增加1840万美元，增幅6% [4] - 本季度贷款收益率为4.83%，较上一季度提高16个基点；新贷款收益率为6.34%，较上一季度提高93个基点；投资组合收益率为1.87%，较上一季度提高4个基点 [5] - 预计2022年底CET1比率约为12.19%，比同业中位数高出100个基点 [6] - 本季度总资金成本从上个季度的15个基点增至35个基点，借款从第三季度末的7.05亿美元增至第四季度末的18亿美元 [7] - 税前预拨备净收入为1.036亿美元，较上一季度减少210万美元，降幅2%，但较去年第四季度增加1560万美元，增幅18% [72] - 利息收入为2.25亿美元，较上一季度增加1100万美元，增幅5%，较去年第四季度增加17%；全年利息收入为8.3亿美元，较2021年增加22% [73] - 非利息支出为1.29亿美元，较上一季度减少100万美元，降幅1%，较去年第四季度减少500万美元，降幅4% [92] - 核心存款资金成本从上个季度的6个基点升至8个基点，非利息存款占核心存款的比例维持在37% [94] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合（不包括PPP贷款）本季度有机增长3.97亿美元，年化增长率11%；全年增长19亿美元，增幅15% [23] - 信贷质量持续改善，本季度不良资产占子公司资产的比例为12个基点，上一季度为13个基点；净冲销占总贷款的比例为5个基点 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务覆盖的八个西部州经济表现良好，平均收入和GDP增长率超过全国平均水平，失业率低于全国平均水平 [3] - 爱达荷州人口从2000年到2021年增长了46% [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年计划利用投资组合的季度现金流为贷款增长提供资金，预计利差将受益于投资资金的再投资而增长 [26] - 公司不打算以高利率吸引存款，而是通过优化资金成本来决策；未来将采取多种措施留住存款，如推出CD、回购协议、货币市场优惠利率等 [78][79] - 对于并购，公司仍持开放态度，但面临一些挑战 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业本季度利率大幅上升，导致银行存款波动；预计存款流出将在第一季度开始缓和，联邦住房贷款银行借款将全年缓慢下降 [74][75] - 尽管2023年面临不确定的利率环境，但公司对所服务的西部市场有信心，相信独特的商业模式能继续带来强劲业绩 [95] - 贷款需求在过去几个季度持续下降，第四季度也不例外；由于利率上升和低资本化率，贷款增长面临一定阻力 [47][83] 其他重要信息 - 公司本季度宣布每股0.33美元的常规股息，与上一季度一致；全年宣布总股息为每股1.32美元，较2021年增加4% [93] - 公司核心存款业务稳固，典型的支票和储蓄账户余额（低于5万美元）在第四季度有所增长 [98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款流出的原因及未来预期 - 第四季度短期国债利率超过4%，成为有吸引力的投资选择，导致存款流出；预计高余额账户仍会有波动，但存款利率将上升，公司会更积极留住存款，未来存款流动将趋于正常 [11][12] 问题2: 资本方面的情况及特殊股息 - 公司有足够资金支持2023年的有机增长；特殊股息由董事会决定，目前公司注重积累资本 [17][100] 问题3: 借款的使用时机及FHLB相关情况 - 存款流出导致从联邦住房贷款银行借款增加，公司当时有低成本的批发资金替代方案；未来随着资金成本变化，将采取措施降低借款并提高利差 [7][78] 问题4: 2023年贷款增长展望 - 预计2023年贷款增长为低个位数到中个位数 [36] 问题5: 零售和企业存款账户的平均规模 - 零售存款账户平均约为1.5万美元，企业存款账户平均接近6.4万美元 [38] 问题6: 费用情况及全年费用范围 - 第四季度费用经调整后约为1.307亿美元，低于指引；预计全年费用在5.45亿 - 5.55亿美元之间，第一季度因绩效加薪等因素较高，后续会降低 [110][56] 问题7: 费用控制及应对通胀压力的措施 - 公司通过17个部门的模式，让当地人员根据市场情况做出决策，有效控制费用；虽然面临通胀压力，但公司会继续管理费用 [125] 问题8: 利差是否触底 - 预计今年利差会有小幅提升，资产增长势头将抵消资金成本，贷款收益率将在美联储加息周期后保持动力 [127] 问题9: 费用收入增长预期 - 第四季度费用收入下降主要受抵押贷款收益影响，若抵押贷款业务改善，整体费用收入有望提升；账户费用基本保持稳定 [122] 问题10: 存款的全周期贝塔假设 - 公司认为存款的全周期贝塔仍为中个位数 [111] 问题11: 正常化的冲销水平及风险领域 - 目前未看到贷款组合有明显的早期预警信号，未来几个季度预计不会出现重大恶化；公司会继续处理较弱的信贷 [129][130] 问题12: 非利息支出压力 - 如FDIC保险费上涨40%，供应商也有提价压力，但公司通过17个部门的模式应对 [120]