财务数据和关键指标变化 - 本季度净利润7900万美元，较上季度的7600万美元增加300万美元，增幅5% [6] - 税前拨备前净收入为1.06亿美元，上季度为9200万美元，增加1400万美元，增幅15%；与去年第三季度相比，增加1300万美元，增幅14% [6] - 本季度按税收等效基础计算的净利息收入为2.11亿美元，较上季度的1.99亿美元增加1200万美元，增幅6% [8] - 本季度按税收等效基础计算的净息差为3.34%，上季度为3.23%；核心净息差为3.29%，较上季度增加13个基点 [8] - 本季度贷款收益率为4.67%，较上季度的4.52%增加15个基点 [9] - 非利息存款本季度增加2.33亿美元，增幅12%；年初至今增加5.15亿美元，增幅9%，目前占核心存款的38% [7][11] - 核心存款本季度有机增长9600万美元，年化增长率2%；年初至今增加5.64亿美元，年化增长率4%，目前总额近220亿美元，成本为6个基点 [7][11] - 贷款组合（不包括PPP贷款）本季度有机增长4.57亿美元，年化增长率13% [7] - 不良资产占附属资产的比例本季度为13个基点，上季度为16个基点；净冲销占贷款的比例为4个基点 [9] - 早期逾期贷款占贷款的比例本季度末为7个基点，上季度为12个基点 [14] - 今年前九个月按税收等效基础计算的净利息收入为6亿美元，较2021年前九个月增加1.11亿美元，增幅23% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合增长受业务范围内持续需求和还款量减少推动，本季度未偿还前的新增贷款总额为17亿美元，收益率约为5.4%，较上季度增加约80个基点 [12] - 约80%的商业贷款增长来自现有商业贷款客户 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 犹他州经济连续第15年被《富国穷国》评为美国第一 [4] - 内华达州已恢复新冠疫情期间失去的所有工作岗位，就业人数达到140万的历史新高，比2020年2月的上一个峰值多3000个 [5] - 《富国穷国》因经济状况和优惠税收政策，将怀俄明州的经济前景排在全美第10位 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于增加净利息收入，资产敏感型资产负债表旨在长期表现良好，约25%的贷款每年重新定价，高利率环境有利于增加长期收入 [15][16] - 公司继续为新贷款增加下限保护，当前利率高于现有贷款组合中的几乎所有贷款下限；证券投资组合每季度提供约3.5亿美元现金流用于贷款增长，将证券重新配置为贷款有助于提高利润率和收益 [17] - 公司拥有高质量的核心存款基础，其中38%为非利息存款，提供稳定的低成本资金，预计低贝塔核心存款基础将继续优于同行 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于有利地位，能够应对利率波动环境和经济衰退影响，预计稳定的存款基础将再次优于同行和行业，高质量贷款组合将表现良好，随着利率上升贷款收益率将增加，从而实现强劲的净利息收入；当利率达到峰值并下降时，贷款组合的长期结构将继续产生强劲回报 [18] 其他重要信息 - 公司宣布本季度常规股息为每股0.33美元，与上季度一致；公司已连续150个季度宣布常规股息，并49次提高常规股息 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2022年末和2023年贷款净增长的预期 - 第四季度贷款年化增长率预计在中个位数到高个位数之间；目前预测2023年贷款增长还为时过早，因为存在很多不确定性 [25][26] 问题2: 费用运行率的指导，以及第四季度和2023年的趋势 - 第四季度费用预计在1.33 - 1.35亿美元之间，主要原因是通货膨胀，包括供应商成本、燃料费用等增加，以及一线员工市场工资上涨；目前难以对2023年费用增长提供指导 [27][30] 问题3: 费用是否存在季节性，第四季度到第一季度成本是否通常会增加 - 存在季节性，第一季度通常会因工资基数调整而出现较高的薪酬成本 [33] 问题4: 与上一周期相比，本周期非利息存款成本的预期，是否预计非利息存款成本缺乏变动 - 本周期利率上升幅度远超上一周期；目前存款成本基本保持不变，但压力正在增加，随着利率进一步上升，预计整体存款成本会有所变动，整个周期的总存款贝塔可能在中个位数 [34][36] 问题5: 本季度非利息存款增长相对于同行表现突出，能否在短期内持续 - 由于季节性因素，不太可能持续；很多客户在第二、三季度积累储备金，第四季度开始缩减业务，第一季度会使用这些多余资金，历史季节性趋势可能会显现，通常会有资金流出 [44][45] 问题6: 根据存款贝塔假设、贷款重新定价预期以及与同行相比的贷款重新定价周期，净息差何时可能达到顶峰，是否会在2023年后继续扩大 - 净息差预计在明年继续增加，根据利率敏感性分析，净息差将在明年及2024年持续增长 [46] 问题7: 存款中商业与消费者的比例，以及这是否是本周期存款贝塔较低的原因 - 商业和消费者存款比例约为50 - 50 [54] 问题8: 近期新贷款加权平均利率的趋势 - 第四季度贷款利率可能会增加15 - 20个基点 [55] 问题9: 第三季度新贷款的加权平均利率 - 约为5.4% [56] 问题10: 9月份的平均利润率 - 公司专注于季度数据汇总，将提供该数据 [57] 问题11: 本季度借款的成本、期限以及是否有进一步借款的计划 - 资产负债表中的FHLB借款为隔夜借款，目前成本约为3.25亿美元；预计借款会增加，主要是由于贷款强劲增长；证券投资组合每季度有3.5亿美元现金流用于支持贷款增长，当贷款增长放缓时，证券现金流将减少借款余额 [59] 问题12: 净冲销和透支相关冲销是否有变化，是否对透支产品进行了调整 - 透支产品没有变化，冲销增加部分是由于季节性因素，以及新部门的核心关系支票账户业务带来了更多冲销 [60] 问题13: 第四季度通常会进行特别股息分配，AOCI波动以及有形普通股权益（TCE）是否会影响资本回报决策 - 董事会会综合考虑多个因素，包括资本水平和经济前景，来做出资本回报决策 [65] 问题14: 对市场并购的最新看法 - 由于市场情况，并购时机有所推迟，卖方吸引力和买方希望信贷环境稳定下来都很重要；公司会继续与相关方沟通，时机合适时会重新启动并购战略 [66][67] 问题15: 关于技术举措的最新情况 - 公司正在推进多项技术举措，这些举措在54% - 55%的效率比率内实施，预计会带来一些成本节约和效率提升 [68] 问题16: 在当前利率环境下，如何看待未来总存款增长，存款在短期内是否可能保持相对稳定 - 短期内，由于季节性因素和竞争压力，第四季度可能会出现一定的存款流出 [74] 问题17: 当前利率环境对贷款组合是否有需要特别关注的地方，是否收紧了信贷标准 - 过去几年公司收紧了信贷标准，新发放的商业贷款会进行严格的压力测试，对当前贷款组合情况感到放心 [76][77] 问题18: 本季度贷款增长良好，特别是商业房地产（CRE）贷款，哪些细分领域推动了增长，需求趋势如何，第四季度增长减速是战略原因还是业务发起放缓导致 - CRE贷款增长主要是由于前期建设项目完工并稳定后从建设阶段转入固定阶段，导致商业收购开发建设项目贷款季度环比下降；由于利率上升，建设需求有所减少，公司坚持信贷纪律，关注有强大股权和担保支持的项目 [85][86] 问题19: 有息存款流动中，多少归因于对利率更敏感的存款流失，以及客户现金消耗等因素，存款基础中还有多少利率敏感型余额 - 公司注重客户关系，核心客户基础中利率追求者较少，大部分利率敏感型资金可能已经转移；公司专注于核心关系账户 [88] 问题20: 证券投资组合3.5亿美元现金流的滚动收益率，以及新购买证券的利率情况，资金是否仅用于支持贷款增长 - 证券滚动收益率接近1.5亿美元，目前处于滚动模式；公司有少量针对性的NBS或CRA相关投资，但非常有限；3.5亿美元现金流以1.5亿美元的速度滚动，并流入贷款，滚动收益率有近400个基点的提升 [89]