财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入7640万美元，较上季度的6780万美元增加860万美元，增幅13% [5] - 税前预拨备净收入9290万美元，上季度为8880万美元，增加340万美元，增幅4% [5] - 本季度按税收等效基础计算的净利息收入1.99亿美元，较上季度的1.9亿美元增加860万美元，增幅5% [6] - 本季度净利息收益率为3.23%，上季度为3.20%；核心净利息收益率为3.16%，较上季度的3.07%增加9个基点 [6][10] - 非利息收入2830万美元，较上季度减少530万美元，降幅16% [11] - 非利息支出1.295亿美元，较上季度减少78.7万美元，降幅60个基点；剔除210万美元的收购相关费用后，非利息支出为1.275亿美元 [6] - 本季度每股收益0.69美元，上季度为0.61美元 [6] - 本季度宣布的常规股息为每股0.33美元，与上季度一致 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合（不包括PPP贷款）本季度实现创纪录的有机增长，达7.14亿美元，年化增长率21%；本季度新发放贷款总额（还款前）创纪录，达23亿美元，较1.9亿美元增长27% [5][7][8] - 核心存款有机增长8450万美元，年化增长率2%；年初至今存款年化增长率4%；本季度非利息存款增加7130万美元，年化增长率4%，占核心存款的37%；核心存款成本为6个基点，较上季度下降1个基点 [5][9] - 本季度住宅抵押贷款销售收益为500万美元，较上季度减少400万美元，降幅45% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司社区银行市场包括蒙大拿州、爱达荷州、华盛顿州东部、怀俄明州、犹他州、科罗拉多州、内华达州和亚利桑那州，这八个州均位列2022年税收环境指数前20名最有利市场；其中七个州自2013年以来的国内生产总值增长率位列全美前20 [4] - NBA预测2022年住宅房地产市场将下降40%，公司预计业务也将反映相同趋势 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在信贷周期内以审慎的承保视角实现负责任的增长，对市场未来持乐观态度，预计贷款将实现中低两位数增长 [9] - 公司不会在当前利率周期追逐利率，希望保持存款成本稳定，预计存款余额大致持平 [16] - 公司将继续专注于社区银行服务，为市场提供高水平服务，并通过人员重新分配提高效率和费用管理 [45] - 公司在评估并购机会时会更加谨慎，考虑信贷方面的不确定性，但对并购战略的兴趣未变 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对核心业务的实力和健康状况感到满意，所在市场是美国一些增长最快的优质市场，为公司发展提供了有力支撑 [4] - 尽管市场存在利率上升和通胀等不确定性，但公司凭借强大的资本、充足的储备和健康的业务模式，有能力应对经济下行风险 [9] - 公司预计下半年贷款增长将放缓，但全年仍有望实现低至中两位数的增长 [24] 其他重要信息 - 公司已连续149个季度宣布常规股息，并49次提高常规股息 [7] - 本季度末贷款与存款比率为66%，且存款不断增加，公司有机会将现金从投资转向贷款 [8] - 信贷质量持续改善，不良资产与银行资产的比率从上季度的24个基点降至16个基点；早期逾期贷款占贷款总额的比例本季度末为12个基点，与上季度持平 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款增长前景及管道情况，能否维持今年的增长 - 公司预计存款余额大致持平，可能会有一些对利率敏感的存款流出，但公司不会追逐利率，希望保持存款成本稳定，预计能取得与上一轮利率周期类似的成功 [16] 问题2: 6月份的月平均利润率 - 公司表示需后续提供相关数据 [18][19] 问题3: 费用支出的展望 - 剔除合并相关费用后，非利息支出为1.275亿美元，较第一季度增加340万美元，主要是由于聘请企业技术服务公司填补人员缺口；预计第三季度费用范围在1.27亿 - 1.28亿美元，与第一季度的指引一致 [21] 问题4: 贷款增长展望及放缓可能出现的领域 - 公司将全年贷款增长预期从年初的低两位数上调至低至中两位数，预计在12% - 15%之间，下半年季度增长将放缓；该预期不包括PPP贷款，目前PPP贷款余额仅6000万美元，几乎可忽略不计 [24][26] 问题5: 下半年业务管道情况、客户态度及CRE业务的需求和机会 - 业务管道较今年前两个季度下降约三分之一，借款人对利率和通胀的长期影响存在担忧，但当项目回报指标合理时仍会推进；公司不会因行业性质而回避特定行业，会逐案评估每笔交易；CRE业务在多个细分领域需求稳定，包括多户住宅和仓储工业等 [30][32] 问题6: 证券投资组合是否已见顶，新投资的情况 - 证券投资组合可能已见顶，未来证券现金流将重新分配至贷款组合；目前新投资规模有限，主要是针对CRE相关的特定投资组合 [34] 问题7: 资产负债表增长中借款的使用情况及证券投资组合的现金流展望 - 第二季度贷款增长强劲而存款增长滞后，借款增加是暂时的现金流错配，部分通过证券投资组合的流出和FHLB预付款填补缺口；预计证券投资组合每年产生15亿美元现金流，即每季度约3750万美元 [37][39] 问题8: 效率比率是否有降至50%的潜力 - 公司打算维持54% - 55%的效率比率范围，年底可能会重新评估 [40] 问题9: 今年抵押贷款银行业务的预期 - 住宅抵押贷款组合第二季度增长12%，年化增长率48%，第一季度为7%；预计未来增长将接近第一季度的7%；第二季度销售收益为500万美元，预计第三季度和第四季度将增至700万 - 800万美元 [44] 问题10: 2020 - 2021年高业务量时是否调整人员配置，以及未来业务的变化 - 公司对抵押贷款业务满意，会根据业务量变化在公司内部重新分配人员，员工总数季度间保持平稳，通过这种方式提高效率和费用管理 [45] 问题11: 税率预期和本季度新发放贷款收益率与上季度的比较 - 税率预计将逐步上升至19% - 19.5%；本季度新发放贷款收益率约为4.59%，较上季度提高约39个基点 [48][49] 问题12: 并购对话的最新情况和寻求合作的意愿 - 公司仍希望在完成Alta转换和技术项目后进行并购，但会更深入评估信贷方面的不确定性，对并购战略的兴趣未变 [51]