财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入7760万美元，较上年同期的6340万美元增加1420万美元，增幅22%；摊薄后每股收益0.81美元，较上年同期的0.66美元增加23% [5] - 贷款组合（不包括薪资保护计划贷款）本季度增加2.49亿美元，年化增幅10%，较上年同期增加5.17亿美元，增幅5% [5] - 核心存款本季度增加6.69亿美元，年化增幅17%，较上年同期增加34亿美元，增幅26%；非利息存款较上季度增加2.67亿美元，增幅4%，较上年同期增加13亿美元，增幅25% [6][15] - 非利息支出为1亿美元，较上季度仅增加350万美元，增幅4%，较上年同期增加530万美元，增幅6%；剔除发放PPP贷款的递延薪酬后，本季度和上季度的非利息支出均为1.02亿美元，上年同期为1.03亿美元 [7] - 宣布每股0.32美元的季度股息，较上季度常规股息增加0.01美元，增幅3% [8] - 净利息收益率按应税等价基础计算，本季度为3.44%，上季度为3.74%，上年同期为4.12%；核心净利息收益率为3.33%，上季度为3.56%，上年同期为4.21% [17][18] - 非利息收入从上季度的4000万美元降至3600万美元，降幅11%；核心费用从上季度的1600万美元增加110万美元至1700万美元，增幅7% [23][24] - 本季度效率比率为49.92%，上季度为46.75%，上年同期为47.54%；剔除PPP后，本季度比率为53.53%，上季度为52.89%，上年同期为53.92% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，几乎所有贷款增长都来自商业房地产和工商业贷款；本季度新增贷款超过16亿美元，创历史新高；约6500万美元的本季度商业贷款来自第一轮PPP获得的3000个新客户关系 [11][12] - 存款业务方面，核心存款增长强劲，主要得益于政府刺激措施带来的客户流动性过剩、疫情导致的消费减少以及建立新存款关系的成功；核心存款成本为7个基点，较上季度下降1个基点，较去年同期下降7个基点 [14] - 证券业务方面，债务证券总额为72亿美元，较上季度增加7.3亿美元，增幅11%，较上年同期增加34亿美元，增幅92%；债务证券占季度末总资产的35%，上季度为33%，2020年末为30% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司8个州市场均呈现增长态势，蒙大拿州、怀俄明州和内华达州引领增长，所有市场贷款（不包括PPP贷款）年化增长2.49亿美元，增幅10% [11] - 房地产市场方面，住宅房地产价格持续上涨，待售房屋库存非常低；住房市场和再融资活动有所放缓，本季度抵押贷款锁定约3.5亿美元，较上季度有所下降 [10][62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续与Altabancorp进行合并，计划10月底完成交易，2022年第一季度进行系统转换 [25] - 公司在投资新业务时采取谨慎态度，鉴于当前低利率和存款外流风险，目标是进行短期、高质量和高流动性的投资 [17] - 公司面临借款人使用过剩流动性偿还贷款和新业务竞争加剧的增长阻力，但认为全年4% - 6%的增长目标合理 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着国民经济持续复苏和夏季旅游旺季到来，公司市场开始展现出更强的活力 [4] - 预计移民趋势将随着市场正常化而有所减弱，但不确定具体时间；核心存款增长预计将继续受益于现有客户的过剩流动性、新客户获取和移民趋势 [55][56] - 尽管净利息收益率面临下行压力，但公司将继续专注于增加净利息收入，预计今年大部分时间净利息收益率将受到新存款流入、贷款增长、PPP贷款豁免和收益率曲线的影响 [21] 其他重要信息 - 公司信用损失收益为570万美元，反映了贷款组合和经济预测的改善 [7] - 早期逾期贷款总额为1210万美元，占贷款的11个基点，较上季度减少3250万美元（上季度占比40个基点），较上年同期减少1310万美元（上年同期占比22个基点） [6] - 非 performing资产占子公司资产的比例为26个基点，上季度为19个基点，上年同期为27个基点 [6] - Altabank连续第二年获得犹他州最佳银行奖；Glacier Bank在Bank Director Magazine 2021年资产规模在50亿 - 500亿美元的表现最佳银行排名中连续第二年进入前五 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 费用运行率的走向以及抵押贷款业务收益下降与费用的关系 - 公司认为费用运行率将接近1.03亿美元，随着招聘增加，会有更多员工和更高薪资，业务发展费用也会增加 [31] 问题2: 公司对抵押贷款业务的预期是否与MBA预测一致 - 公司认为下降约25%，与MBA预测的20% - 25%一致，房屋供应不足是最大担忧 [32] 问题3: 非 performing资产中一个重大项目的情况 - 主要是一个农业相关项目，问题是一次性的，非市场驱动，目前有足够担保，正在清算中，未来2 - 3个季度将密切监测，目前未发现重大损失 [34] 问题4: 对全年核心贷款增长4% - 6%目标范围的看法 - 公司本季度表现强劲，接近6%的上限，但仍需谨慎对待疫情尾部影响和过剩流动性；若政府提供更多流动性，可能加速贷款偿还趋势 [36][37][38] 问题5: 本季度新增贷款的项目类型 - 主要集中在工业仓库、工商业贷款和多户住宅项目，未看到酒店和餐厅等高风险行业的增长 [40][41][42] 问题6: 对准备金覆盖率的更新看法 - 公司预计准备金水平不会有实质性变化，将维持当前水平 [43] 问题7: 产生抵押贷款销售收益的贷款销售数量和金额 - 贷款销售收益率约为4%，销售金额约为4亿美元 [44][45] 问题8: 目前招聘情况与Alta交易前满员状态的差距 - 公司招聘困难，目前空缺率约为5% [47][51] 问题9: 空缺职位的类型以及Alta新员工能否填补部分职位 - 空缺职位分布在整个组织；Alta有优秀员工，预计其部分领导职位人员将适合公司组织，分支机构运营人员基本不变 [48][49] 问题10: 1.03亿美元费用是否会在二季度到三季度立即增加 - 费用增加需要时间，二季度招聘的人员将在三季度开始体现影响 [50] 问题11: 移民趋势是否放缓以及可持续性 - 移民趋势未减弱，预计随着市场正常化会有所减弱，但不确定具体时间 [54][55] 问题12: 核心存款增长的来源 - 来自现有客户的过剩流动性、新客户获取（包括PPP带来的新客户）和移民趋势 [56][57] 问题13: 未来是否计划持有更多住宅贷款 - 今年大部分时间住宅贷款组合将保持稳定，可能略有增长，主要活动将是创造可销售贷款并出售 [58] 问题14: 抵押贷款销售收益利润率是否仍在压缩 - 开始出现一些压力，市场价格竞争加剧可能带来影响，季度末利润率约为4% [59] 问题15: 本季度抵押贷款锁定情况及与上季度的关系 - 本季度锁定约3.5亿美元，较上季度下降，这是收益减少的部分原因 [62] 问题16: 本季度抵押贷款锁定的速度 - 锁定速度下降，但仍高于疫情前水平，且强于预期 [63] 问题17: 对本季度抵押贷款业务下降幅度是否感到惊讶 - 不惊讶，主要是因为房屋供应不足，移民持续但合适房产库存低 [64] 问题18: 若资产负债表上的流动性持续增长且不放宽信贷标准，有何应对措施 - 流动性将投入贷款组合，公司更倾向于贷款，同时稳定的存款有助于应对利率上升风险，将继续专注于增加净利息收入 [65][66]