财务数据和关键指标变化 - 第二季度非GAAP收入略有下降，调整后EBITDA为6750万美元，增长7%，调整后EBITDA利润率扩大至19%，同比增加约140个基点 [7][40] - 非GAAP每股收益为0.74美元，增长9% [7] - 客户服务成本较去年同期改善约7%，欺诈相关损失占GDV的比例下降约17% [41] - 运营现金流约7200万美元，较去年增加约3900万美元，季度末控股公司现金为9400万美元 [53] - 重申2022年营收范围为13.9亿 - 14.3亿美元，调整后EBITDA为2.3亿 - 2.4亿美元，上调非GAAP每股收益范围至2.35 - 2.49美元 [62] - 预计第三季度营收与去年同期持平，调整后EBITDA利润率约为12% - 13%，非GAAP每股收益预计在0.34 - 0.38美元之间 [67] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者服务业务 - 收入下降约3100万美元，降幅17%，每活跃账户平均收入增长18%，较2020年第一季度增长37% [43][44] - 细分市场利润增加约450万美元，增幅超8%，达到6000万美元，利润率40%，为两年多来最高 [44] B2B服务业务 - 收入增加3100万美元，增幅27%，达到1.44亿美元 [49] - 细分市场利润接近2300万美元，增加约450万美元，增幅25%，利润率15.9%，较去年下降约25个基点 [50] 资金转移业务 - 收入下降1200万美元，降幅18%，至5400万美元 [51] - 细分市场利润下降800万美元，利润率仍保持在近56% [52] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于将公司转变为下一代金融服务平台，注重运营效率、业务发展和应对宏观环境 [8] - 业务发展方面，更注重与重要合作伙伴合作，打造可扩展产品，建立长期增长机会 [17] - 宏观环境上，认为公司业务模式在经济放缓时具有韧性，竞争环境趋于理性，可能带来营销、人才等方面的机会 [24][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对第二季度业绩满意，认为团队在成本管理、运营改进和供应商协议谈判方面表现出色 [7][35] - 虽面临政府刺激计划结束和税收季节时间变化的不利影响，但通过提高每账户平均收入和B2B业务增长，将影响降至最低 [36][39] - 预计2023年调整后EBITDA将在2022年基础上增长，每股收益增长速度将更快 [58][59] 其他重要信息 - 有三个合作伙伴不续签合同，与Uber存在协议纠纷，这些情况对2022年业绩有一定影响，对2023年影响更大 [20][55][56] - 技术升级项目包括处理迁移、风险管理工具实施、前端代码重写和云迁移，平台迁移基本按计划进行 [110][111] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 合作伙伴不续签是巧合还是公司采取更严格立场？ - 公司为实现长期规划和愿景，追求业务的一致性，认为长期来看没有这些合作伙伴影响不大 [75] 问题2: BaaS业务合同管道能否弥补损失？ - 公司与多个合作伙伴的讨论进展顺利，预计年底前会有新合作伙伴的消息 [77] 问题3: 目前是否看到客户获取成本（CAC）效率提升？ - 部分竞争对手减少对直接面向消费者业务的资金投入，市场环境改善，公司将在下半年加速营销投资 [81][82] 问题4: 能否给出2023年EBITDA增长幅度？ - 目前无法提供具体数据，2023年新合作伙伴加入、运营成本节约和产品功能增加等因素将带来增长，但规划和预算工作仍在进行中 [85][86] 问题5: 关于反欺诈和KYC支出的评论是否意味着持续评估和新发现？ - 这些问题对公司、合作伙伴和监管机构都很重要，公司会持续关注和重视 [91] 问题6: BaaS业务竞争环境是否变化，销售周期、客户类型和市场竞争力如何？ - 很多想进入金融服务领域的公司发现通过BaaS平台发展客户基础困难，部分BaaS平台合作伙伴增长未达预期，且受风险投资泡沫破裂影响。公司专注于有规模、能解决目标客户问题的合作伙伴，在竞争中具有优势 [96][97][98] 问题7: 三个不续签的合作伙伴是否包含上季度因并购变化而大幅缩减业务的客户，是否为固定费用合同？ - 上季度客户与此次不续签的三个合作伙伴无关，三个合作伙伴均非固定费用合同 [101][103] 问题8: 业务发展工作与流失业务规模的对比情况？ - 公司期望通过有机增长和新业务胜利实现2023年利润增长 [104] 问题9: BaaS业务中表现最好的产品是什么，公司最看好哪些产品？ - 公司对BaaS业务的合作前景感到兴奋，注重寻找有增长潜力、与公司服务消费者理念一致的合作伙伴 [107] 问题10: GO2bank的表现如何，相关指标和预期情况怎样？ - GO2bank是直接面向消费者分销的重点产品，表现良好，平均账户寿命和收入较高。营销投入会影响其短期表现，下半年增加营销投入将带来积极影响 [108][109] 问题11: 技术升级项目进展和风险如何，有无备用计划？ - 技术升级项目复杂，包括四个部分，平台迁移基本按计划进行，未来九个月将进入重要阶段 [110][111][112] 问题12: 公司是否参与竞购NetSpend？ - 公司未参与竞购，该资产对公司缺乏吸引力 [114] 问题13: 请重复关于2023年调整后EBITDA和EPS的表述？ - 预计2023年EBITDA将在2022年指导中点基础上同比增长，由于股份回购计划减少股份数量，EPS增长速度将更快 [119] 问题14: 此前预计年底活跃账户同比增长，目前情况如何？ - 由于上半年营销减少，消费者业务第四季度平均账户预计与第二季度末基本持平，合作伙伴业务账户预计下降 [120][121] 问题15: 三个不续签合同的合作伙伴利润率是否高于BaaS业务的15.9%，是否会稀释利润率？ - 无法提供具体账户利润率相关细节，但这些合作伙伴合同签订时间较早，条款可能不符合当前需求，市场环境变化也可能导致合作伙伴自身财务问题 [122][123][125]