财务数据和关键指标变化 - 2022年GAAP稀释每股收益为11.53美元，同比下降16%，主要受并购相关费用影响 [5] - 2022年净营业收入为24.7亿美元，同比增长30%，净营业收入稀释每股收益为14.42美元，同比增长2% [6] - 2022年第四季度GAAP稀释每股收益为4.29美元，环比增长22%，净收入为7.65亿美元，环比增长18% [7] - 2022年第四季度净营业收入为8.12亿美元，环比增长16%，稀释每股收益为4.57美元，环比增长19% [16] - 2022年第四季度净利息收入为18.4亿美元，环比增长9%，净息差为4.06%，环比上升38个基点 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度平均贷款和租赁余额为1294亿美元，环比增长1.5% [17] - 2022年第四季度商业和工业贷款平均余额为400亿美元，环比增长4.5%，商业房地产贷款平均余额为457亿美元，环比下降1% [45] - 2022年第四季度住宅房地产贷款平均余额为233亿美元，环比增长2%，消费贷款平均余额为203亿美元，环比增长2% [45] - 2022年第四季度非利息收入为5.46亿美元，环比下降3%，信托收入为1.95亿美元，环比增长4% [19] - 2022年第四季度抵押贷款银行业务收入为8200万美元，环比下降2% [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度平均存款余额下降38亿美元，环比下降2%，其中需求存款下降26亿美元，储蓄和计息支票存款下降23亿美元 [46] - 2022年第四季度平均计息现金余额下降57亿美元至251亿美元，主要由于存款余额下降和现金用于贷款增长及购买投资证券 [18] - 2022年第四季度贷款损失准备金为19.3亿美元，环比增加5000万美元，净冲销额为4000万美元，环比下降37% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年完成了与People's United的合并，并继续推进整合工作，财务效益符合或略高于预期 [39] - 公司通过减少高成本批发融资和增加投资证券组合来降低资产敏感性，保护净息差免受未来利率冲击 [4] - 公司计划在2023年继续优化资产负债表，目标是建立一个资本效率更高、资产敏感性更低的资产负债表，以产生稳定和可预测的收入和收益 [15] - 公司预计2023年将继续面临通胀和高利率的挑战，但相信能够保持强劲的净息差和税前拨备前净收入 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年净利息收入将增长23%至26%，主要受存款余额增长、存款定价和贷款增长的推动 [23] - 公司预计2023年贷款和租赁余额将增长8%至9%，证券组合将增加40亿美元 [24][52] - 公司预计2023年非利息收入将增长5%至7%，抵押贷款银行业务收入将增长5%至7% [53] - 公司预计2023年信用损失将高于2022年，但仍低于长期平均水平 [27] - 公司预计2023年将发行30亿至40亿美元的优先债务以应对存款流出 [51] 其他重要信息 - 公司2022年回购了18亿美元的普通股，占流通股的6%，并将普通股股息提高了7% [40] - 公司2022年第四季度向慈善基金会捐赠了1.35亿美元，并出售了M&T保险机构，获得1.36亿美元的收益 [44] - 公司预计2023年第一季度费用将增加9000万至9500万美元，主要由于季节性薪酬支出增加 [54] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年净息差展望 - 公司预计2023年平均净息差将保持在4%以上，第一季度可能因天数影响略有上升，但净利息收入可能低于2022年第四季度 [32] - 公司预计2023年上半年净息差将高于下半年，第四季度可能回落至4%左右 [32] 问题: 如何保护净息差 - 公司计划通过增加证券组合、调整证券期限、锁定定期融资和优化存款定价来保护净息差 [33] 问题: 商业房地产贷款趋势 - 公司商业房地产贷款组合中，酒店贷款的不良资产比例已从86%下降至50%以下，医疗保健贷款组合面临的主要挑战是人员配备问题 [35] - 公司预计2023年商业房地产贷款将继续下降，但速度将放缓，主要由于建筑贷款减少 [83] 问题: 2023年贷款增长展望 - 公司预计2023年商业和工业贷款将增长20%左右，其他贷款增长将在3%至5%之间 [70] 问题: 2023年费用展望 - 公司预计2023年费用将增长10%至12%，主要由于People's United的额外季度费用和薪酬成本增加 [26] 问题: 2023年存款展望 - 公司预计2023年存款余额将下降低个位数，存款结构将继续向高成本存款转移 [51] 问题: 2023年资本计划 - 公司计划继续以每季度6亿美元的速度回购普通股，并保持当前的资本分配计划 [28]