财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度GAAP基础下的年化平均资产回报率为1.7%，年化平均普通股回报率为14.27% [7] - 第二季度非利息收入为8.03亿美元，环比增长37%，主要得益于CIT业务出售带来的2.25亿美元收益 [10] - 第二季度净利息收入为18.1亿美元，环比略有下降，主要受非核心融资增加和不利的存款结构变化影响 [29] - 第二季度净收入为8.67亿美元，环比增长24%，稀释后每股收益为5.05美元，环比增长26% [28] - 第二季度平均生息资产增加19亿美元，环比增长1%，主要由于贷款和投资证券的增长 [8] - 第二季度存款流出21亿美元，占存款总额的1.3%，符合行业趋势 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款平均余额下降1%至449亿美元，主要受建筑贷款余额下降影响 [30] - 住宅房地产贷款平均余额为238亿美元，与第一季度基本持平 [30] - 消费者贷款平均余额下降1%至203亿美元，主要由于利率上升导致活动减少 [30] - 信托收入为1.72亿美元，环比下降，主要由于CIT业务出售导致费用收入减少 [32] - 抵押贷款银行业务收入为1.07亿美元，环比增长26%，主要由于抵押贷款服务收入增加 [190] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在12个州运营，在全国SBA贷款中排名第六，并在16个市场中的10个市场排名靠前 [27] - 公司为低收入和中收入居民提供了超过23亿美元的融资和2600多笔住房贷款 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司强调其保守的社区银行原则和强大的资产负债表，认为这是其在行业中的竞争优势 [4][17] - 公司预计2023年非利息收入将在22.5亿至23亿美元之间，反映了CIT业务出售和抵押贷款服务权购买的影响 [16] - 公司预计2023年贷款和租赁余额将相对稳定，商业和工业贷款、商业房地产贷款和消费者贷款各占约三分之一 [37] - 公司预计2023年存款余额将比2022年增长低个位数，存款结构将继续向高成本存款转移 [15][195] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济不确定性较高，但公司历史上在经济不确定性时期表现优于同行 [17] - 管理层预计2023年净利息收入将接近70亿至72亿美元区间的低端，反映了贷款和存款增长的预期 [219] - 管理层预计2023年贷款损失将接近公司长期平均水平33个基点，但季度波动可能较大 [196] - 管理层预计2023年运营费用将接近50亿至51亿美元区间的高端 [62] 其他重要信息 - 公司CET1资本比率在第二季度末为10.58%，较第一季度末的10.16%有所上升 [35] - 公司预计2023年有效税率将在25%左右 [38] - 公司预计2023年无形资产摊销将在6000万至6500万美元之间 [196] - 公司预计2023年第四季度的累计存款β将在40%至45%之间 [195] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于存款β的指导 - 公司预计2023年第四季度的累计存款β将在40%至45%之间，不包括经纪存款 [64][166] - 公司第二季度的存款β为40%，如果排除经纪存款，则为34% [64][166] 问题: 关于资本部署的优先事项 - 公司优先考虑有机增长，其次是股息增长和股票回购 [68] - 公司预计未来可能会进行更多收购，但需要时间来整合和提升业绩 [54] 问题: 关于非利息存款的展望 - 公司预计非利息存款占总存款的比例将继续下降，可能降至30%以下 [160] - 公司预计非利息存款的比例将保持在行业同行中的较高水平 [160] 问题: 关于商业房地产贷款的风险 - 公司已经完成了50%至60%的商业房地产贷款组合审查，并预计将继续进行季度审查 [120][142] - 公司预计商业房地产贷款的风险将主要来自办公物业，特别是在纽约市和华盛顿特区 [34][142] 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计2023年净利息收入将接近70亿至72亿美元区间的低端 [219] - 公司预计2023年第四季度的净利息收入将受到负债方重新定价的压力 [98] 问题: 关于资本规则的潜在影响 - 公司正在等待新的资本规则出台，并预计可能会增加风险加权资产 [138] - 公司预计市场将通过提高定价来应对更高的资本要求 [139]