财务数据和关键指标变化 - 公司Q1营收31亿加元，按固定汇率计算同比增长6.8% [7] - 总预订额36亿加元，本季度订单出货比为116.5%，过去12个月订单出货比升至115.2%，上年为103% [8] - 全球积压订单同比增加8.08亿加元，达236亿加元，是营收的1.9倍 [12] - Q1调整后息税前利润（EBIT）为5.215亿加元，EBIT利润率升至16.9%，同比增加50个基点 [13] - 有效税率为25.5%，上年为25.9%，预计未来季度税率在24.5% - 26.5%之间 [15] - 净利润3.67亿加元，摊薄后每股收益1.49加元，同比增长12.9% [15] - 剔除整合成本后，净利润3.69亿加元，利润率11.9%，摊薄后每股收益1.50加元，同比增长12.8% [16] - 季度末经营活动产生的现金为4.84亿加元，上年为5.97亿加元，占营收的15.7%；过去12个月经营活动产生的现金为20亿加元，占营收的16.4%，每股现金为8.02加元 [17] - Q1投资2.06亿加元用于业务增长战略，回购股票花费2.67亿加元 [18] - Q1投资资本回报率为15.3%，上年同期为12.4% [21] - 截至12月底，净债务与资本比率为27.8%，拥有27亿加元现金 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 咨询和系统集成需求上升，本季度预订额较去年同期增加超1亿加元 [32] - 第一季度IP服务和解决方案占营收的22%，上一季度为21% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区营收同比增长19.5%，西欧和南欧增长15.2%，美国商业和州政府业务增长14.5%，中欧和东欧增长11.9%，加拿大增长8.3% [7] - 斯堪的纳维亚地区订单出货比为117%，英国和澳大利亚为122%，芬兰、波兰和波罗的海地区为353% [9] - 亚太地区EBIT利润率为32.1%，加拿大为25.6%，英国和澳大利亚为15.8%，西欧和南欧为15.4% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划未来三年将战略业务和IT咨询服务收入按复合年增长率15% - 20%增长 [32] - 2022财年计划将员工在数字技术方面的培训增加33%，未来三年增加超1.5万个全球联盟伙伴解决方案的员工认证 [34][35] - 计划到2025年使IP收入占比达到30% [36] - 三年计划包括在全球交付中心，特别是印度，以15%的复合年增长率增加员工人数 [37] - 公司计划今年分配10亿加元用于与市场服务公司或专注于提供专有知识产权的公司进行合并 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对端到端数字化的需求将在公司服务的大多数关键行业持续加速，政府领域需求积极 [42] - 制造业供应链中断推动对数据驱动企业的需求，零售和消费服务行业对全渠道投资和AI、预测分析的需求增加，金融服务行业银行积极推进数字化转型 [43][44] - IT服务市场碎片化程度高，公司并购机会增多 [45] 其他重要信息 - 公司与多家客户达成合作，包括房利美、芬兰健康护理机构、魁北克政府、瑞典电气批发商等 [24][25][26] - 公司客户满意度和员工满意度均处于历史高位，自愿离职率低于IT服务行业平均水平 [29][30] - 董事会批准将NCIB计划延长至2023年2月，允许未来12个月内最多购买1880万股股票 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度利润率扩张情况及后续走势，以及近期并购对利润率的影响 - 应对工资通胀已纳入合同，但随着业务恢复，部分费用会增加；并购在初期会有一定影响，但可通过业务组合、投资IP、改善表现不佳地区、全球交付和自动化等方式提升利润率 [52][53][54] 问题: 不发放股息的原因 - 公司认为今年并购活动会更活跃，计划分配10亿加元用于并购，目前进展顺利，因此决定暂不发放股息，必要时会进行股票回购 [55] 问题: IP解决方案全球化进展 - 本季度IP业务管道、订单规模和胜率均有超10%的增长；公司在传播现有IP、获取新IP和并购IP服务和解决方案公司等方面取得进展，对未来充满信心 [58][59][61] 问题: 英国、澳大利亚和斯堪的纳维亚地区客户合同调整情况及后续业务发展 - 英国的非经常性调整已结束，预计未来几个季度利润率和营收将回升；斯堪的纳维亚地区的一次性调整也已结束，预计业务贡献将增长 [63] 问题: 与疫情前相比，公司运营水平和利用率情况 - 公司利用率略高于疫情前，一方面是需求强劲，另一方面是疫情初期采取了必要措施 [65] 问题: 客户2022年IT预算情况及优先支出领域 - 金融服务等领域IT预算持续增加，客户注重通过技术实现营收增长和提高运营效率，IT市场环境良好且可持续 [66][67][68] 问题: 公司对科技类收购的估值考量 - 公司注重收购的增值性，避免高价收购，但如果价值合理，愿意支付较高倍数；收购时会考虑成本协同效应和收入协同效应，倾向于可在全球销售的IP [70][71][72] 问题: 公司增长与市场和同行的比较 - 公司对盈利性营收增长现状和前景满意，本季度和过去12个月的订单出货比强劲，客户满意度高，有望通过内生和外延式增长加速发展 [75][76] 问题: 客户对离岸业务的优先级变化及驱动因素 - 部分公司在疫情后开始利用离岸业务，而原本过度依赖离岸业务的公司则进行了平衡；总体上，离岸业务的增长主要是由于运营效率和成本因素，公司将坚持接近客户的模式 [78][79] 问题: 本季度新客户预订额增长的驱动因素及销售流程是否有变化 - 公司在人才、技术再培训、认证、行业专业知识和咨询技能等方面的投资，为获取新客户提供了渠道 [81][82] 问题: 本季度现金流低于预期和上年同期的原因及后续预测 - 去年第一季度因疫情奖金支出少，导致现金流较高；公司仍有能力产生与去年相当甚至更好的现金流，目前DSO为45天，处于目标范围内 [83][84] 问题: 与客户合作开发IP的结构和成本分担方式 - 常见模式是客户提供行业专业知识、用例等，获得先行者地位和长期维护利益，公司进行定制和产品化；也有联合投资并按新业务收益分配版税、组成财团等模式，且在各地区较为一致 [87][88][89] 问题: Array和CMC的营收贡献及收购估值情况 - 公司关注收购的增值性，目前估值开始倾向于EBITDA而非增长，市场估值趋于稳定，为公司提供了良好机会 [92][93] 问题: 本季度PP&D支出增加的原因 - 部分原因是员工返回办公室，公司对办公设施进行投资；另一部分原因是供应链问题导致支出波动，部分是恢复正常投资水平和季节性因素 [97] 问题: 客户规模结构及销售、咨询策略调整 - 公司主要关注企业客户，认为能为其带来最大价值；也会将部分IP和解决方案应用于中型企业，但非主要重点 [100][101] 问题: 管理IP和咨询业务的毛利率趋势及对EBIT的贡献 - 毛利率良好且自去年以来有所改善，高利用率和SG&A的自动化、离岸化推动了EBIT的提升 [102] 问题: 公司团队增长且员工流失率低于行业平均的原因 - 主要原因是员工价值主张，包括大量员工持股、职业发展投资、培训增加等；公司还在招聘对象、地点和方式上进行优化，以提高吸引力和降低流失率 [105][106][107] 问题: 非传统IT和大学初级员工的入职时间是否更长 - 这些员工需要经过训练营，有一定的入职时间，但公司仍能实现本季度的利用率和利润率目标，未来他们还有望进一步提升利用率和利润率 [109] 问题: 地铁市场收购是否考虑收入协同效应 - 在地铁市场投资时，公司会考虑收购客户关系，通过整合自身能力实现收入协同效应 [110][111] 问题: 本季度强劲预订的核心驱动因素及可持续性 - 新客户获取、IP业务发展和客户对运营效率的追求是驱动因素，公司认为在当前环境下能够维持较高的订单出货比 [116][117] 问题: 咨询业务的预订或营收指标情况 - 公司未单独披露咨询业务数据，但约10%的系统集成和咨询业务属于咨询领域，公司希望在此基础上继续增长 [119]