财务数据和关键指标变化 - 2022年全年调整后净收入为80.9亿美元，同比增长7%（按固定汇率计算），排除处置影响后增长10% [16] - 2022年全年调整后每股收益为9.32美元，同比增长17%（按固定汇率计算） [16] - 2022年第四季度调整后净收入为20.2亿美元，同比增长4.4%（按固定汇率计算），排除处置影响后增长7% [17] - 2022年第四季度调整后每股收益为2.42美元，同比增长17%（按固定汇率计算） [17] - 2022年全年调整后自由现金流为23亿美元，第四季度为7.23亿美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商户解决方案业务在2022年第四季度实现调整后净收入14.1亿美元，同比增长9%（按固定汇率计算，排除处置影响） [18] - 商户解决方案业务的调整后运营利润率为48.4%，同比增长20个基点 [18] - 发卡业务在2022年第四季度表现优异，传统账户数量达到8.16亿，环比增加1500万 [9] - 商业卡交易量在2022年第四季度增长20%，主要受益于跨境和国内企业旅行的复苏 [9] - 垂直市场业务在第四季度实现低双位数增长，尤其是QSR和学校解决方案业务表现突出 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场在第四季度表现强劲，商户业务实现双位数增长 [54] - 亚洲和欧洲市场面临宏观逆风，尤其是英国和亚太地区的COVID相关限制 [54] - 公司在北美与谷歌的收单合作关系已全面启动，此前在亚太地区的合作已取得成功 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进四支柱战略，专注于简化业务模式，增强增长和利润率前景 [3] - 公司计划在本季度末完成对EVO Payments的收购，预计将增强其在全球支付技术领域的领先地位 [4] - 公司正在剥离Netspend的消费者业务和游戏解决方案业务，以进一步聚焦核心企业客户 [5] - 公司将继续推进与全球领先技术公司和金融机构的战略合作，以扩大其竞争优势 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的业绩表示满意，尽管面临宏观经济环境的挑战，公司仍实现了强劲增长 [2] - 管理层预计2023年调整后每股收益将在10.25至10.37美元之间，同比增长10%至11% [27] - 管理层预计2023年商户业务调整后净收入将增长约15%至16%，发卡业务将增长约5% [24][25] 其他重要信息 - 公司在第四季度回购了730万股股票，全年回购了2330万股股票，占总股本的8% [22] - 公司预计2023年资本支出为6.3亿美元，与长期目标一致 [49] - 公司预计2023年调整后自由现金流将再次达到调整后每股收益的100% [49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 商户业务的增长前景如何？ - 公司预计商户业务在2023年将实现15%至16%的调整后净收入增长，其中核心业务增长约为9%至10% [24] - 公司预计EVO Payments的收购将在2023年贡献约4.75亿美元的调整后净收入 [24] 问题: 发卡业务的增长前景如何？ - 公司预计发卡业务在2023年将实现约5%的调整后净收入增长，核心发卡业务增长约5%，MineralTree和Netspend的B2B业务将实现低双位数增长 [25] 问题: 公司对2023年的宏观环境有何预期？ - 公司预计2023年全球宏观环境将保持稳定，消费者支出模式将保持韧性 [51] - 公司预计外汇汇率对调整后净收入的影响将在第一季度达到200个基点，第二季度达到100个基点 [48] 问题: 公司对EVO Payments的收购有何预期？ - 公司预计EVO Payments将在2023年贡献约4.75亿美元的调整后净收入，预计将在本季度末完成收购 [4][24] 问题: 公司对2023年的利润率有何预期？ - 公司预计2023年调整后运营利润率将扩大120个基点，高于其周期指引的50至75个基点 [46] - 公司预计第一季度利润率将扩大200个基点，随后在年中有所收缩，第四季度随着协同效应的实现将再次扩大 [47]